Как создать сегмент для Рассылки. Инструкция для Битрикс24.
Проблема: почему собираются Email не всех клиентов, занесенных в CRM Битрикс24.
Проверяли как: составляли Сегмент с фильтром по полю «Ответственный» . собрали порядка 500 Контактов. Скачали все Контакты из CRM кнопкой «Экспорт» чтобы проверить реальное количество Email-ов — и оно было в три раза больше, чем собиралось в Сегмент.
Вопрос решился следующим образом:
правильно фильтровать по полю «Ответственный (Контакт)«, а не как делали раньше — просто поле «Ответственный».
Чтобы отобрать все контакты, за которые ответственные определённые сотрудники, нужны фильтры:
* «Тип клиента: Контакт», чтобы компании не мешались;
* «Направление сделки: все», тут нужно выбрать все варианты, если вам не важно, были ли сделки, в каких направлениях они были у контакта, или их не было вообще;
* «Ответственный (Контакт): сотрудник», обратите внимание, если вам нужен именно ответственный за контакт, то нужен именно этот фильтр.
Первым делом откройте раздел Сегменты (в разделе Рассылки/Маркетинг)
ИмяВашегоПортала.bitrix24.ru/marketing/segment/list/
Далее всё интуитивно понятно — настройте фильтр из Контактов и Лидов, например, по дате рождения или ответственному.
Новости
Самый первый шаг для начала работы с рассылками — сегментировать клиентов.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Заказать услугу
15 сентября 2020
Сегменты клиентов
Когда вы подготовите и наполните клиентскую базу, можно начинать работать с рассылками. Самый первый шаг — сегментировать клиентов.
*В CRM-маркетинге сегмент — это группа клиентов, объединённых общими признаками, для которых делается рассылка.
Сегменты можно создавать практически по любым параметрам. Если вы продаете туры, то можете создать в карточке сделки поле Любимое направление . Такого поля нет в стандартное карточке, но вы можете его добавить самостоятельно и предложить любителям жарких стран тур в Египет.
Все поля, которые вы создаете в карточке называются пользовательскими . Они необходимы, чтобы сохранять любую информацию о клиенте.
Как создать сегмент
Перейдите на страницу CRM-маркетинг — Сегменты и нажмите кнопку Создать сегмент :
В форме создания сегмента выберите получателей рассылки с помощью фильтра. После применения система покажет сколько контактов подходит под это условие.
Сохраните сегмент. После этого можно приступать к созданию рассылки.
По всем вопросам вы можете обратиться в нашу компанию и получить консультацию по телефону: +7(343)222-17-20
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Формируем сегменты email-рассылок в CRM-маркетинге Битрикс24
Наш заказчик дарит радость детям, а именно занимается организацией детских праздников.
В рамках поддержки проекта поступила задача: информировать клиентов о том, что для некоторых возрастных детских групп проводятся соответствующие акции.
База контактов в CRM заказчика ведется таким образом, что собирается не только личная информация о клиенте, но и о днях рождениях его детей. Нами был разработан небольшой бизнес-процесс, который актуализирует возраст ребенка на основе этих данных, а с помощью несложной настройки сегментов CRM-маркетинга, можно прицельно отправить актуальные акции потенциальным клиентам.
Пример фильтра в одном из таких сегментов приведён на скриншоте:
Правильно сформированные и отправленные вовремя рассылки привели к новым сделкам, но стало понятно, что нет необходимости присылать письма с напоминанием тем клиентам, кто уже оформил бронь праздника.
Внедрение Битрикс24 от «Соль»
Вы можете задать вопрос о внедрении и наши специалисты обязательно помогут! Задать вопрос
Поэтому следующей задачей стала настройка сегмента рассылок таким образом, чтобы из него исключались клиенты, с которыми в данный момент заведены активные сделки. Такая задача решается с помощью выбора сегментов исключений в интерфейсе создания рассылки:
Конечно, предварительно этот сегмент исключений «Клиенты со сделками «в работе»» необходимо создать. Рассылки по таким сегментам маркетолог отправляет каждый день, благодаря чему ни один клиент не останется без напоминания о том, что приближающийся день рождения ребенка можно провести в развлекательном центре нашего заказчика. Если вы регулярно работаете с рассылками, берите решение себе на заметку и стучитесь к нам — мы будем рады помочь вам с реализацией.
Сегменты клиентов
Когда вы подготовите и наполните клиентскую базу, можно начинать работать с рассылками. Самый первый шаг — сегментировать клиентов.
В CRM-маркетинге сегмент — это группа клиентов, объединённых общими признаками, для которых делается рассылка.
Примеры признаков для рассылки
Общим признаком может быть практически что угодно:
Пол. Например, мы планируем провести акцию к восьмому марта. Скорее всего, к празднику мужчины будут делать подарки своим женщинам, поэтому рассылку разумно делать именно на мужчин.
Почему отказались от покупки? Мы знаем, что большая группа клиентов не купила у нас товар, потому что посчитала цену слишком высокой. Для них можно сделать рассылку со специальной скидкой. Бывает, что клиенты не покупают, потому что не нашли нужный товар. Например, сегодня на складе не осталось последнего Айфона черного цвета. Как только товар появится на складе, отправляем клиентам рассылку.
Когда клиент к нам обратился? Можно найти клиентов, которые что-то покупали у нас год назад и предложить скидку как нашему давнему и любимому покупателю.
Сегменты можно создавать практически по любым параметрам. Если вы продаете туры, то можете создать в карточке сделки поле Любимое направление. Такого поля нет в стандартное карточке, но вы можете его добавить самостоятельно и предложить любителям жарких стран тур в Египет.
Все поля, которые вы создаете в карточке называются пользовательскими. Они необходимы, чтобы сохранять любую информацию о клиенте.
Как создать сегмент
Перейдите на страницу Маркетинг — Сегменты и нажмите кнопку Создать сегмент.
В форме создания сегмента выберите списки получателей рассылки. Используйте фильтр для получения динамического списка или вручную добавьте свой набор адресов, чтобы получить статический список.
Динамический список получателей – список адресов, который формируется по какому-либо общему признаку. Например, «клиенты, купившие автомобиль», или «пользователи, зарегистрированные с 1 июня». Количество участников постоянно меняется, а списки рассчитываются автоматически перед запуском.
Статический список получателей – список адресов, который формируется вручную. Изменить его можно только при загрузке или удалении адресов.
Сохраните сегмент. После этого можно приступать к созданию рассылки.
Как настроить сегмент с помощью фильтра
Рассмотрим, как настроить сегмент для рассылки на примере сервиса по установке кондиционеров, который решил провести акцию и пригласить клиентов на ежегодное обслуживание. Для фильтра установим следующие поля:
- Тип клиента – укажем определенный тип клиентов, в нашем случае это контакты, которым мы будем отправлять рассылку. Если не выбрать тип клиентов, то сегмент может быть сформирован некорректно и в него попадут компании.
- Направление сделки – добавим направление сделки, в котором мы работаем с клиентами.
Если вы выберите опцию Без направления, то Битрикс24 отберет элементы, у которых нет и никогда не было сделок. Если вы выберите конкретное направление, то подтянуться клиенты, у которых есть сделки в этом направлении.
После этого будет сформирован сегмент подходящий для рассылки.
Ошибка: Не задан фильтр «Направление сделки»
Если вы видите эту ошибку, выберите в списке полей Направление сделки и укажите одно или несколько направлений, сделки из которых должны попасть в сегмент.