Продолжительность обработки Лида в воронке с учетом Рабочего времени в т.ч. и по разрезам (ответственному, источнику)
Чтобы восспользоватся этим отчетом необходимо настроить календарь рабочих, выходных и праздничных дней как указано здесь .
Посчитайте количество рабочего времени, которое необходимо для обработки Лида от времени создания до времени закрытия или до времени выгрузки отчета с учетом выходных и праздников.
Продолжительность — продолжительность лида от даты создания до даты закрытия лида (или до текущего времени);
Рабочие часы — продолжительность лида от даты создания до даты закрытия лида (или до текущего времени) с учетом рабочего времени фирмы (без выходных, праздников и внерабочего времени).
Выберите результат с которым будет завершена обработка лида
В процессе работы лид проходит по определённым этапам. Чтобы завершить обработку необходимо выбрать результат:
- Некачественный лид — если лид не стал нашим пациентом, такое тоже случается:)
- Качественный лид — теперь это уже не зацепка, а потенциальный пациент. В этом случае вы создаёте на базе лида контакт, компанию или сделку.
Самый удобный способ конвертировать лид — это шкала статусов воронки.
Просто нажмите на финальную стадию «Завершить обработку лида» и выберите результат. Если лид качественный — укажите какие элементы необходимо создать.
Вы можете выбрать любую комбинацию — например, создать только контакт. Или компанию и сделку. Или все три элемента — контакт, компанию и сделку.
Если лид качественный, и относиться к подрядчикам и партнерам мы создаем «Контакт + Компанию»
Если лид качественный, и относиться к пациентам мы ОБЯЗАТЕЛЬНО. создаем «СДЕЛКУ + КОНТАКТ»
Обратите внимание, что иногда могут быть повторные лиды. В таком случае в карточке лида, поле Клиент может быть сразу же заполнено. В случае качественного лида, вам нужно будет создать только сделку.
Как создаются новые элементы?
Допустим, мы выбрали конвертацию качественного лида в контакт и сделку.
После этого откроется карточка сделки. Обратите внимание, что контакт уже создан и автоматически привязан к сделке.
Такой сценарий работает, если в лиде есть вся необходимая информация для создания контакта и компании. Если данных не хватает — вам предложат заполнить информацию вручную. К примеру если не заполнена обязательная информация.
Сайты Google
Сообщить о нарушении
Сайты Google
Сообщить о нарушении
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookie сервисов Google. Статистика использования сайта отправляется в Google. Это необходимо для нормального функционирования сайта и анализа трафика.
Автоматическая конвертация из одного лида в несколько сделок
Добрый день! Может кто сталкивался, подкинули нетривиальную задачу — форма с множественным полем «ссылка» заказ товара) создает лид, при конвертации лида в сделку необходимо на каждую из сделок создать ОТДЕЛЬНУЮ сделку. Делаю итератора по этому полю (множественная ссылка) и далее робота «создать на основании» с вызовом БП который в свежесозданную сделку в поле прокидывает одну ссылку из итератора. На обычной стадии лида это работает, но когда это делаешь на стадии «Успех» вылезает окошечко «Выберите результат, с которым будет завершена обработка лида», создает сделку (или если выбрать только компанию+контакт то только компанию+контакт), итератор отрабатывает судя по пометкам в журнале, но «создать на основании» игнорируется. Есть ли какое-то решение чтобы заставить сработать БП до запуска этого «выберите результат» или ВМЕСТО него, чтоб сделка создавалась как указано в БП а не стандартным инструментом?
Как сконвертировать лид
Конвертация лида — это процесс создания контакта, компании или сделки из лида. Лид нужно конвертировать в тот момент, когда вы готовы работать с клиентом в рамках сделки или сохранить контактную информацию в контакте или компании.
Способы конвертации лидов
Есть несколько вариантов конвертации лидов, рассмотрим их подробнее.
- Конвертация вручную — это базовый сценарий завершения работы с лидом. Когда он прошел все стадии канбана, переведите его на финальную успешную стадию и выберите, какие элементы хотите создать из лида.
После конвератации в карточке лида вы увидите, какие элементы были созданы из него.
- Автоматическая конвертация — это конвертация лида в другие элементы без участия сотрудников. Самые популярные сценарии — с помощью робота Создать на основании и режима работы CRM без лидов. В первом случае на основании лидов будут создаваться другие элементы на определенной стадии канбана. А во втором случае все лиды, которые находятся в работе, автоматически сконвертируются в сделки, контакты или компании, и так будет происходить со всеми новыми лидами вне зависимости от способа их создания.
Подробнее читайте в статье Режимы работы CRM.
Особенности конвертации лидов
Если в лиде вы создали пользовательские поля, то в момент конвератации сможете выбрать, в каких элементах создать аналогичные поля и куда перенести информацию.
Вы не сможете сконвертировать лид в элемент, на создание которого у вас нет прав. В такой ситуации вы увидите сообщение Доступ запрещен и не сможете закончить конвертацию.
Подробнее читайте в статье Права доступа в CRM.
Если в элементе, который вы создаёте на основании лида, есть обязательное поле, то его нужно будет заполнить перед завершением конвертации.