Как работать с crm битрикс 24

Настройка CRM Битрикс 24

CRM (Customer Relationship Management System) — это система управления продажами и взаимодействия с клиентами. Она необходима для автоматизации бизнес-процессов, контроля за выполнением задач, оптимизации коммуникации между сотрудниками. Сегодня мы поговорим о базовых настройках CRM Битрикс 24 и приведем инструкцию для старта работы с ПО для новичков.

Почему именно Битрикс24?

Эксперты говорят, что Битрикс 24 оптимизирует не отдельные задачи, а всю компанию. Это связано с тем, что система предлагает большой спектр возможностей, поскольку объединяет пять продуктов. Помимо CRM для работы с клиентами, платформа имеет онлайн-офис, контакт-центр, систему для контроля задач и проектов и конструктор для создания сайтов со встроенными шаблонами. Среди вопросов, которые решает Битрикс24:

• планирование и проведение личных/групповых встреч;
• управление задачами с системой учета личного времени и ежедневными отчетами;
• телефония;
• сквозная аналитика;
• хранение и структурирование документов, ведение документооборота;
• автоматизация бизнес-процессов.

В CRM-системе Битрикс 24 смогут работать все сотрудники компании. ПО поможет выстроить все взаимодействие с клиентами в одном пространстве. Битрикс 24 предлагает удобные решения для ведения базы, притом автоматически сохраняет все звонки, письма, переписку в чате с каждым клиентом, а также сделки по любым каналам продаж. После настройки CRM Битрикс будет сама распределять заказы между менеджерами, вести клиента по воронке продаж, отправлять письма и SMS, формировать отчетность, формировать тикеты на доставку. Битрикс 24 может обмениваться данными с 1С: синхронизировать каталоги, счета, отчеты, сделки, заказы и т.д. Опция сквозной аналитики поможет грамотно распределять рекламный бюджет.

Среди других плюсов CRM Битрикс 24 нужно отметить интуитивный и легкий в освоении интерфейс, регулярные обновления и доступную стоимость.

Как настроить CRM Битрикс 24: инструкция для начинающих пользователей по созданию профиля

Бесплатно зарегистрироваться в Bitrix можно при помощи e-mail или профиля в социальных сетях.

Система предложит пройти небольшое обучение, чтобы разобраться, как работать в CRM Битрикс 24.

Изменить данные о компании можно, если выбрать в боковом меню иконку «Компания». В карточке вводят информацию об организации, задают структуру предприятия, загружают файлы в базу данных.

Пользователь также может указать название компании и ввести индивидуальный адрес для своего Битрикс 24. Обратите внимание, что в бесплатном тарифе это удастся сделать только один раз — чтобы снова сменить доменное имя, придется оформить подписку.

Следующий этап – приглашение сотрудников. Сделать это удастся несколькими способами — отправив им ссылку, приглашение на почту или номер телефона. Перейдя по ссылке, сотрудник введет логин и пароль и попадет в систему. Обратите внимание на опцию массового приглашения — таким образом получится подключить к Битрикс 24 сразу весь персонал компании. В платных тарифах есть возможность пригласить внешних пользователей — например, подрядчиков — с ограниченными правами доступа.

Чтобы расширить возможности платформы, перейдите на платный тариф: для этого щелкните на иконку в верхнем правом углу экрана.

Как настроить CRM Битрикс 24 для сбора и хранения данных клиентов

Чтобы настроить СРМ Битрикс 24 для вашего бизнеса, придется адаптировать ряд сущностей. Давайте начнем с добавления лида. Фактически, это любая информация о клиенте. На начальном этапе это делают вручную или импортируют готовый список из CVS. Впоследствии данные будут подгружаться автоматически с помощью CRM-форм, почты и телефонии.

Теперь перейдем к созданию карточки CRM — это незаменимый инструмент для менеджеров компании, существенно упрощающий их работу. Для начала внесем данные о клиенте, затем приступим к редактированию полей. В инструкции, как работать в CRM Битрикс для руководителей отделов, обязательно укажите, что у них есть опция перемещать и удалять разделы, а также менять значение и формат полей в зависимости от своих нужд. Еще одна полезная опция — «Сделать поле обязательным». Это будет означать, что сотрудник не сможет свернуть или закрыть лид, пока не внесет информацию в ячейку. Для удобства работы неиспользуемые поля можно свернуть. CRM также позволяет сделать те или иные поля видимыми в зависимости от уровня доступа — например, если работа ведется с конфиденциальной информацией.

Создавать карточки можно не только для лидов, но и для других элементов: сделок, контактов и др. Для каждого элемента доступно отслеживание связей — например, вы можете посмотреть, с какими товарами связан лид. Для этого достаточно зайти во вкладку «Связи».

Инструкция по индивидуальной настройке CRM Битрикс

Битрикс 24 предоставляет большое количество опций для персонализации.

Для начала вы можете оформить тему вашего личного кабинета: чтобы сделать это, нажмите на иконку профайла и выберите кнопку «Сменить»:

Еще одна полезная опция — настройка меню. Чтобы работать с CRM Битрикс 24 было удобнее, вы скройте пункты меню, которыми не пользуетесь, или поменяйте местами пункты раздела, вынеся вперед самые важные для вас. Например, можно сделать так, чтобы в меню сначала высвечивалась «Аналитика», а затем — «Сделки».

Даже карточки товаров имеют два вида — «Мой» (настраивается индивидуально пользователем) и «Общий» (настраивается администратором). Переключаются режимы при помощи шестеренки в правом верхнем углу. Настроить свой вид карточки предлагается для каждого направления сделок. Опция «Сбросить настройки на начальный вид карточки» поможет вернуть карточки к исходному состоянию.

Как поставить задачу в CRM Битрикс 24

Чтобы поставить задачу, нужно перейти в раздел «Задачи и проекты» и нажать «Создать».

Откроется окно, в котором указывают тему, описание задачи, назначают исполнителя (по умолчанию это вы) и указывают другие атрибуты. Интересную опцию открывает кнопка «Чеклист»: она позволяет разбить задачу на мелкие подзадачи, которые отмечаются по мере выполнения. Как только вы отметите сотрудников, им на почту придет уведомление о появлении новой задачи.

Если у вас остались вопросы, как пользоваться CRM Битрикс 24, или вам требуются персональные настройки платформы для вашего предприятия, программисты компании «Авиант» с радостью придут на помощь. Мы настроим систему таким образом, чтобы она идеально вписывалась в бизнес-процессы вашей компании, обеспечим интеграцию с сервисами 1С и составим руководство по использованию ПО для сотрудников.

Предлагаем купить 1С-Битрикс у нас. Получите бесплатную консультацию и узнайте больше о возможностях Битрикс 24, связавшись с нашим менеджером!

CRM для продаж

Берет под контроль все каналы коммуникаций с клиентами, подсказывает, что делать, автоматизирует продажи.

Битрикс24 CRM помогает продавать больше
Все звонки, письма, чаты с клиентами на сайте и в соцсетях сохраняются в CRM
CRM сама ведет клиента по воронке: от первого контакта до успешной сделки
Роботы отправляют клиентам письма, sms и автоматизируют продажи
CRM-маркетинг помогает усилить первичные и повторные продажи
Ведите клиентскую базу в CRM

Контакты, вся переписка и записи разговоров сохраняются автоматически.

Простая CRM

Не нуждается в долгой настройке, легко внедрить без помощи программистов.

Вы видите, сколько запросов от клиентов в обработке, на какой стадии, и кто ими занимается в настоящее время.

Ведение клиентской базы

C Битрикс24 вы не потеряете ни одного клиента. Сделки из любых каналов продаж будут сами сохраняться в CRM.

Менеджерам больше не придётся работать с базой в электронных табличках.

Звонки из CRM

Арендуйте номер или подключите свою телефонию. Все звонки и записи разговоров сохранятся в CRM.

История каждой сделки

• Когда и откуда пришёл клиент?
• Какие вопросы он задавал?
• Что ему отвечал менеджер?
• Выставили ли клиенту счёт?

Ответы на эти вопросы есть в карточке CRM для каждой сделки.

Автоматизируйте продажи

CRM сама распределит заказы по менеджерам, отправит клиентам SMS, запишет разговоры, сформирует счет на оплату, подготовит отчет.

Битрикс24 собирает заказы из всех каналов и распределяет их между менеджерами.

Все заявки клиентов — в одном окне. Форма на сайте, электронная почта, телефон, соцсеть или мессенджер — не важно, как он с вами связался.

Виртуальный WhatsApp

Используйте WhatsApp для общения с клиентами. Мессенджер автоматически подключается к виджету на сайте и сразу готов к работе – вам не нужно ничего настраивать.

Число диалогов неограниченно, всё сохраняется в CRM. Входит в стоимость всех платных тарифов Битрикс24.

Доверьте рутинную работу роботам. Они вовремя отправят письмо, ссылку на оплату клиенту, добавят или удалят товарную позицию, поставят задачу менеджеру.

Покупатель получит актуальную информацию на каждом этапе: пополнение корзины, оплата товара, стадии формирования и доставки заказа.

Оплата счетов

Создавайте шаблоны счетов или используйте готовые для быстрой отправки клиентам. Распечатывайте документы прямо из CRM, отправляйте счета для оплаты по QR-коду или другими способами.

В карточке счета вы увидите, что клиент открыл ссылку и оплатил выставленный счет. А роботы и триггеры помогут автоматизировать весь процесс.

Автоматическое объединение сделок

Один и тот же клиент может сначала написать, потом позвонить и не всегда указывает одинаковые данные при обращении. Для наведения порядка в CRM система регулярно проверяет базу на наличие дубликатов.

Если не все поля совпадают, CRM предложит менеджеру просмотреть дубликаты и объединить их вручную.

Туннели продаж

Быстрая и удобная настройка воронки продаж между различными стадиями со встроенным генератором продаж.

Просто нарисуйте путь покупателя от одной стадии продажи к следующей, а Битрикс24 без вашего вмешательства построит бизнес-процессы по вашему сценарию.

Документы в CRM

Печатайте акты, счета, доверенности, товарные накладные по своим шаблонам или пользуйтесь готовыми.

Доверьте роботам создавать договоры, счета, акты. Отправляйте их по email, в чате или ссылкой в SMS.

Коннектор к 1С 2.0

К Битрикс24 CRM легко подключить обмен данными с 1С в реальном времени.

• Выбор контрагентов из 1С
• Двусторонняя синхронизация каталога товаров
• Синхронизация счетов, отчетов, сделок, заказов
• Универсальный конструктор интеграции с 1С в смарт-процессах
• Привязка смарт-процессов к любому справочнику 1С

Еще об интеграции

Консультируйте и продавайте в CRM

Обрабатывайте сделки в CRM, отправляйте клиенту ссылку на оплату и отслеживайте, поступил ли платеж.

Принимайте заказы и оплату прямо в чатах соцсетей и мессенджерах, без создания отдельного интернет-магазина.

Консультируйте, предлагайте заполнить форму заявки — удерживайте потенциального клиента и продавайте на комфортной для него территории.

Поступил звонок? В CRM тут же создалась сделка! Прямо во время звонка менеджер может отправить ссылку на оплату в WhatsApp или SMS. Если у клиента есть WhatsApp, сообщение автоматически отправится в чат, если нет – клиент получит SMS.

В карточке клиента вы видите, ушла ли ему ссылка, перешел он по ней или нет, а также статус оплаты.

Еще о CRM.Оплате

Подключайте онлайн-кассы и популярные платежные системы в полном соответствии с законодательством РФ.

Поддерживаются Атол, OrangeData, Эвотор, Штрих-М, Бизнес.Ру Онлайн-Чеки.

Еще о CRM.Оплате

Поддержка любых видов оплаты

Принимайте оплату любым удобным для вас и клиентов способом в полном соответствии с законодательством РФ:

• Apple Pay
• Google Pay
• Сбербанк Онлайн
• Банковская карта
• Наличные
• Robokassa
• ЮKassa
• Альфа-Клик
• QIWI
• Paypal

Для качественного сервиса не обязательно нанимать курьеров и арендовать автопарк. Подключите службу доставки и добавляйте её в заказы всего в пару кликов.

В Битрикс24 встроена интеграция с Яндекс Gо. Вы можете отслеживать статус доставки и в случае необходимости связаться с курьером, диспетчером или клиентом.

Еще о CRM.Доставке

Каталог товаров

Меняйте описание и цены, выставляйте вариации SKU (торговые предложения), добавляйте скидки, управляйте остатками.

Наполнение каталога доступно прямо из сделки или счета в CRM.

Ведите складской учет со всеми операциями: приход, оприходование, реализация, списание, перемещение. Печатайте документы, создавайте шаблоны.

Резервируйте товары прямо из CRM, а после закрытия сделки автоматически создастся документ реализации.

Учитывайте товары на маркетплейсах. Внутри Битрикс24 уже созданы склады для Ozon, Wildberries, СберМаркет, AliExpress.

Коммерческие предложения

Создавайте коммерческие предложения прямо из карточки сделки и отправляйте их клиентам по SMS или e-mail.

Шаблоны помогут упростить процесс подготовки предложений, а отображение всех этапов на канбан-доске позволит менеджеру быстро ориентироваться и экономить своё время.

Смотрите на цифры и принимайте решения

CRM-аналитика и искусственный интеллект помогут оценить эффективность менеджеров и выполнять план продаж.

План продаж и отчеты

Распределяйте план между сотрудниками, следите за нагрузкой на менеджеров и анализируйте продажи, телефонные звонки, эффективность рекламы.

Отчеты в CRM-аналитике позволяют развернуть любой показатель – смотрите, из чего он сложился и принимайте взвешенные решения.

Рейтинг клиентов

Отчеты покажут ваших постоянных клиентов, а также тех, кто приносит максимальный оборот. Группируйте сделки по разным категориям и находите новые возможности для работы с базой клиентов.

AI (искусственный интеллект) анализирует данные в вашей CRM и предсказывает вероятность успеха сделок.

Сэкономьте рекламный бюджет с помощью Сквозной аналитики. Отчеты о рекламе покажут эффективность целой кампании, групп объявлений или слов.

Сквозная аналитика умеет отключать рекламу, которая не приносит результат и тратит бюджет впустую.

Битрикс24 BI-Аналитика

Анализируйте данные, которые накапливаются в Битрикс24, с помощью Google DataStudio или Microsoft PowerBI.

Создавайте отчеты любой сложности, чтобы отслеживать необходимые показатели. Добавляйте отчеты из аналитических систем в CRM-аналитику и настраивайте доступ для разных сотрудников.

Привлекайте и удерживайте клиентов

Сегментация базы клиентов, рассылка персональных предложений, реклама в соцсетях.

CRM-маркетинг

CRM-маркетинг поможет найти потенциальных клиентов, похожих на ваших покупателей, и быстро запустить рекламу.

Рассылки e-mail, SMS, реклама с персональными предложениями под разные сегменты ваших клиентов усилят первичные и повторные продажи.

Встроенный конструктор сайтов

За 15 минут создайте свой сайт или лендинг для рекламной акции, анонса мероприятия.

Установите виджеты соцсетей, формы обратной связи, прямой чат клиента с вашим менеджером. Пополняйте CRM новыми контактами.

Собирайте контакты, продвигайтесь в соцсетях, увеличивайте продажи с помощью CRM-форм.

• Ставятся на любые сайты
• Автозаполнение полей
• Все контакты клиентов сохраняются в CRM
• Интегрировано с VK
• Интегрировано со Сквозной аналитикой, Google Analytics, Яндекс.Метрикой
• Соответствуют ФЗ-152
• Персональные формы
• Формы с оплатой товаров и еще 20+ готовых сценариев

Готовые отраслевые CRM для аптек, салонов красоты и других видов деятельности с уже настроенными воронками, туннелями продаж, роботами. Выбирайте один из готовых шаблонов и начинайте принимать заказы!

В мобильном приложении можно работать с CRM так же, как и на компьютере.

Отвечайте на звонки, письма, сообщения из мессенджеров и соцсетей — все переписки и записи разговоров сохранятся.

Еще о мобильной CRM

Принимайте безналичные платежи

Битрикс24 Терминал — это бесплатная альтернатива банковскому терминалу. Вы платите только комиссию за эквайринг.

Предлагайте клиентам привычные способы оплаты по QR-коду: СБП, SberPay, банковской картой.

Еще о Терминале

Общайтесь с клиентами в Telegram

Подключите Telegram-бот за 1 минуту и отвечайте на сообщения клиентов из Битрикс24. Все входящие будут распределяться между продавцами, а переписка — сохраняться в CRM.

Подписывайте документы со смартфона

Отправляйте документ клиенту по Email, SMS или WhatsApp. Он может подписать от руки или загрузить фотографию. Отслеживайте весь путь подписания в карточке сделки.

Битрикс24 Подпись полностью соответствует 63-ФЗ в отношении простой электронной подписи.

Еще о Подписи

Частые вопросы по CRM

Что такое CRM-система и зачем она нужна?

CRM-система, или CRM system (от англ. Customer Relationship Management) — умная программа для взаимодействия с клиентами. Собирает, систематизирует и хранит базу контактов. Помогает автоматизировать продажи.

Какая разница между CRM и СРМ?

Разницы нет, это два названия одного и того же ПО. СРМ, или ЦРМ — это запись английской аббревиатуры кириллицей.

Какие есть CRM-программы?

Существует множество CRM. Они отличаются между собой по задачам, уровням обработки информации, сфере применения, назначению, способу хранения данных, наборам инструментов. Больше информации о видах CRM — в нашей статье.

Битрикс24 закрывает все потребности бизнеса и может использоваться для самых разных целей. CRM-программа универсальна, при этом ее можно настроить под специфику любой отрасли.

Как использовать CRM для продаж в вашей компании?

В CRM есть все необходимые инструменты, чтобы привлекать новых клиентов и автоматизировать общение с текущими.

Подогревайте интерес тех, кто у вас уже покупал, — CRM напомнит, когда нужно написать клиенту, чтобы подтолкнуть его к новой покупке.

Как перенести в CRM свою базу клиентов?

Данные можно загрузить из Excel или перенести из другой CRM через приложения из каталога Битрикс24 Маркет. Какой бы вариант вы ни выбрали, процесс не займет много времени.

Как внедрить CRM-систему для малого бизнеса?

• Выберите CRM-систему, которая подходит под задачи бизнеса. Скажем, вы продаете через холодные звонки. Тогда проверьте, интегрируется ли CRM с телефонией.
• Назначьте ответственного. Этот сотрудник будет контролировать процесс внедрения: пригласит коллег в сервис, настроит воронку продаж, подключит приложения.

Сколько сотрудников можно добавить в бесплатную CRM?

Вы можете добавить любое количество сотрудников на бесплатном тарифе Битрикс24.

Как правильно настроить CRM-систему для эффективной работы?

• Если у вас уже есть база клиентов, перенесите ее в CRM.
• Разграничьте права доступа к CRM-программе для ваших сотрудников.
• Настройте воронку продаж.
• Обучите сотрудников работе с новым инструментом. Убедитесь, что коллеги понимают, зачем им CRM, и регулярно пользуются программой.

Как подключить телефонию к CRM?

К CRM Битрикс24 можно подключить оператора связи, которым вы уже пользуетесь, арендовать номер или выбрать приложение телефонии от наших партнеров в Маркете Битрикс24.

Звонить можно прямо из карточки сделки в CRM. Настройте маршрутизацию и укажите рабочие часы, в которые готовы принимать звонки. Переслушивайте записи разговоров с клиентами, если необходимо, — они сохраняются в CRM.

Можно ли интегрировать CRM-систему с социальными сетями и мессенджерами?

Можно и даже нужно! Битрикс24 позволяет работать с заявками из разных соцсетей в едином интерфейсе. Клиенты быстро получают ответы, совершают заказы в привычных мессенджерах. А менеджер общается с ними в чате Битрикс24.

Облачная и коробочная CRM — в чем отличие?

«Коробку» можно разместить на вашем сервере, а данные из облачной CRM хранятся у компании-разработчика.

В облачной CRM за техподдержку и обновление отвечает разработчик. Поэтому ее главное преимущество — быстрый старт работы и экономия на технических специалистах.

Что такое воронка продаж в CRM?

Это оцифрованный путь покупателя от первого контакта с компанией до сделки.

Благодаря CRM, менеджер видит, сколько сделок зависло, на каком шаге они срываются. Аналитические отчеты в CRM показывают полную картину по продажам и визуализируют воронку продаж.

Не хочу сам внедрять CRM-систему. Как найти подрядчика?

Изучите каталог сертифицированных партнеров на официальном сайте Битрикс24.

Используйте фильтры, чтобы выбрать интегратора, подходящего именно под ваши задачи. Оставьте заявку на внедрение и получите коммерческое предложение от партнера.

Почему выгодно использовать CRM?

Во-первых, вы увидите результат в цифрах. Вырастет прибыль, число успешных сделок, уровень удовлетворенности клиентов. Во-вторых, повысится скорость и удобство работы. В CRM легко отслеживать результаты, обновлять базу клиентов, согласовывать документы и выставлять счета.

Как CRM помогает получать больше лидов и удерживать клиентов?

CRM собирает данные о потенциальных и текущих клиентах. В итоге менеджер располагает самой полной информацией о том, кто, что и даже почему покупает у компании. Зная клиента в лицо, продавец лучше понимает мотивацию и барьеры покупателя. А значит, может подготовить для него наиболее интересное предложение.

Часть работы по сделкам система возьмет на себя. CRM сама создаст задачу, чтобы менеджер не забыл перезвонить заинтересованному покупателю. Автоматически запустит email-рассылку в назначенное время. Заполнит договор данными и отправит клиенту на подпись. Так, шаг за шагом, CRM помогает лиды превращать в продажи, а с клиентами строить крепкие долгосрочные отношения.

Где посмотреть кейсы внедрения Битрикс24?

Истории внедрения Битрикс24 представлены на странице с кейсами партнеров. В них сертифицированные интеграторы делятся подробностями своих успешных проектов. Еще мы сами собираем истории предпринимателей — узнаем из первых уст, как с CRM воплощаются в жизнь самые смелые и необычные бизнес-идеи. Посмотреть интервью о том, как Битрикс24 помогает развиваться бизнесам по всей России, можно по ссылке.

Как CRM помогает планировать продажи?

CRM собирает и хранит данные о продажах. В программе можно получить отчет на любую дату и спрогнозировать сделки для будущих периодов. Данные скажут, в какое время года лучше всего идут продажи и какой из товаров самый востребованный. В системе доступна аналитика по сделкам каждого менеджера, и на ее основе можно поставить сотруднику более реалистичные цели. Отчет покажет, у кого сколько выручки и как обстоят дела с дебиторской задолженностью. Используйте все богатство данных в CRM, чтобы составить эффективный и выполнимый план продаж.

Интеграции

Более 3000 готовых приложений в каталоге и открытый API дают возможность быстро связать ваш Битрикс24 с внутренними и внешними сервисами, а также настроить любые процессы с учетом бизнес-потребностей компании.

Работа с CRM в Битрикс 24

Битрикс 24 является одним из самых популярных инструментов для управления бизнес-процессами и взаимодействия с клиентами. Он позволяет создавать и настраивать сложные бизнес-процессы, организовывать работу команды и управлять контактами с клиентами.

Основным преимуществом Битрикс 24 является интеграция с CRM-системой. Эта интеграция позволяет упорядочить взаимодействие с клиентами и повысить качество обслуживания.

Для работы с CRM в Битрикс 24 необходимо зайти в систему через Bitrix 24 вход. После авторизации пользователь получает доступ к главному рабочему экрану, где находятся все основные элементы управления.

С помощью CRM Bitrix можно легко организовать контакты с клиентами и следить за статусом каждой сделки. Кроме того, данная система обладает широким функционалом по созданию и редактированию контактов, заявок и сделок.

CRM Bitrix также позволяет управлять персональной информацией клиентов и выполнять звонки из системы. Это, в свою очередь, позволяет снизить время обработки заявок и улучшить общее качество обслуживания.

Система Битрикс 24 является очень гибкой и легко настраиваемой. С помощью настроек пользователь может настроить систему под свои конкретные задачи и требования. Это позволяет достигать максимальной эффективности в управлении клиентской базой и обслуживании клиентов.

Эксперт KZ — Profi soft подчеркивает, что использование системы CRM Bitrix является одним из важных элементов успешного бизнеса. Организация процессов взаимодействия с клиентами позволяет получить максимальный эффект при минимальных затратах.

Таким образом, утверждает Profi soft, работы с CRM в Битрикс 24 – это удобный и эффективный способ управления клиентской базой, который позволяет повысить качество работы и обслуживания клиентов. Битрикс 24 – надежный помощник в организации бизнес процессов и управления одним из самых важных ресурсов любого бизнеса – клиентами.

Инструкция по созданию CRM-формы Битрикс24



Еще один источник обращений клиентов — CRM-форма. Даже если у вас нет сайта вы можете отправить клиенту ссылку, например, на анкету, созданную при помощи CRM-формы. А если сайт есть, то разместить форму на нём. Приступим и создадим специальную форму, а все заполненные данные автоматически поступят к нам в CRM Битрикс24.
Рассмотрим процесс создания CRM-формы и разберём её основные параметры: Например, мы хотим создать форму для регистрации клиентов на вебинар. Для создания новой формы нажмите кнопку Создать форму на странице CRM – Еще – CRM-формы.

Введём название новой формы, её заголовок и описание. Название формы клиент не увидит, старайтесь назвать ее так, чтобы вам было легко отличить CRM-формы друг от друга в списке. Заголовок и описание формы предназначены для клиента.



Далее необходимо определить поля, которые будет заполнять пользователь. Выберите нужные поля из списка элементов CRM и простым нажатием добавьте их в форму. Поля можно перемещать и располагать в любом порядке.


Также вы можете добавить секцию, разделитель или разрыв строки. Если вы добавите поля из разных элементов, к примеру сделки и контакта — система предупредит вас об этом и предложит создать недостающие поля. Каждое поле можно настроить — изменить название, подсказку по заполнению и значение по умолчанию.
При необходимости поле можно сделать обязательным или добавить проверку — к примеру, на то, что пользователь ввёл корректный электронный адрес.
Мы добавим поля Имя, Телефон, E-mail, сделаем их обязательными для заполнения. Также добавим пользовательские поля VIP-клиент и Клубная карта. Затем зададим текст и цвет для кнопки отправки формы, а также определим ответственных за новые элементы. В графе «Ответственный» необходимо указать пользователей Битрикс24, которые будут обрабатывать созданные при заполнении формы, в нашем случае, Лиды.
Обработка формы будет распределяться равномерно между всеми ответственными. Дополнительные параметры CRM-формы Подпись.
Поставьте галочку, если следует убрать из формы подпись Заряжено Битрикс24. Эта возможность доступна только на платных тарифах. Правила для полей. С помощью правил вы можете создать простую логику для вашей формы. Например, если пользователь поставил галочку в поле VIP-клиент, то ему будет показано поле для ввода номера клубной карты.

Создание документов. Здесь мы определяем, какой элемент CRM создавать при заполнении формы — лид, контакт, сделку или предложение. При необходимости можно создавать счёт, который клиент сможет оплатить сразу после заполнения формы.


Выбираем действие для найденных дубликатов. По умолчанию, Битрикс24 будет объединять все дубли. Если из CRM-формы создаётся сделка — Битрикс24 может использовать активную сделку, не создавая новую. Поиск сделки происходит по имени контакта или названию компании. Значения полей по умолчанию. В этом блоке вы можете выбрать поля документов и указать их значения по умолчанию.



К примеру, можно задать произвольное имя для создаваемого лида. Мы так же укажем отдельный источник для лидов, созданных при заполнении данной формы (источники задаются в настройках CRM – Справочники).
В качестве значений можно использовать специальные теги персонализации — система автоматически заменит этот тег на нужное значение:

• Доменное имя: сайт, с которого заполнили форму — example.com
• Адрес страницы: конкретная страница, на которой заполнили форму — example.com/about/form
• Параметр: вы можете добавить свой параметр в адресную строку, а затем указать его как тег персонализации — %param1%
• Код результата: порядковый номер заполненной формы — 1, 3, 5 и т.д. (обратите внимание, что счёт идёт через один)
• Код формы: код формы в системе
• Название формы: собственно, название формы.

Метрика. Если на вашем сайте используются системы веб-аналитики Google Analytics или Яндекс Метрика — добавьте в этом блоке нужные идентификаторы. Также вы можете включить создание событий виртуальных страниц для отображения в воронке Google.

Вид формы и CSS. Не стоит забывать и про внешний вид создаваемой формы. Вы можете выбрать оформление, загрузить фоновую картинку и при необходимости даже использовать собственные CSS стили.



Согласие на обработку персональных данных. CRM-форма работает с данными пользователей, поэтому требуется обязательное согласие на обработку. Создайте соглашение или выберите готовое — после этого на форме появится необходимый по закону пункт.



Сообщения и защита от спама. В этом блоке вы можете настроить сообщения, которые увидит пользователь после успешного или неудачного заполнения формы.

Также можно задать перенаправление — например, после заполнения формы направить пользователя на главную страницу сайта.



Мы хотим получать только корректные данные, поэтому иногда полезно активировать защиту от спама. В этом случае гостю перед отправкой формы придётся подтвердить, что он человек.

Реклама. Данный пункт используется для того, чтобы связать форму с рекламой в ВКонтакте.

Обратный звонок. С помощью формы обратного звонка посетитель оставляет свои данные и менеджер моментально сможет среагировать и связаться с клиентом.

Отличие данной формы — вам нужно будет выбрать номер для звонка и ввести сообщение, которое получит менеджер при заказе звонка.



Ссылка и коды. Форму можно использовать не только на сайте, но и заполнять по прямой ссылке. Ссылку можно скопировать в соответствующем поле.

Есть несколько вариантов показа формы на сайте — внутри страницы, по нажатию на кнопку/ссылку или во всплывающем окне.



Форма готова, нажимаем Сохранить. Для того, чтобы активировать CRM-форму, находим ее в списке и нажимаем Включить.



Форма готова для размещения на сайте. Скопируйте код для нужного варианта, разместите на сайте и начинайте получать данные от пользователей.

Если вы используете сайт на Битрикс24, для размещения формы добавьте блок «CRM-форма».



Затем выберите вид блока и настройте отображение формы.

Готово! Данные формы, заполненные пользователем, попадут в CRM для дальнейшей работы.



Остались вопросы? Обратитесь в нашу техническую поддержку.