Какие статусы нельзя удалить битрикс

Администратор. Бизнес. Интернет-магазин

Мы публикуем ответы на тесты, необходимые для получения сертификатов по 1С — Битрикс. Данные сертификаты требуются для получения компетенции и партнерства.

Разделы

Ответы

• Контент — менеджер
• Администратор.Базовый
• Администратор.Модули
• Bitrix Framework
• Пользователь Сервиса Битрикс24

Обратная связь:

All © Copyright by b-cert.ru. All Rights Reserved.

Работа с заказами

Список заказов можно увидеть в административной части Контент — Highload-блоки — Bitlate Start: Заказы. Для просмотра подробностей о заказе откройте на редактирование заказ.

Во вкладке Информация о заказе выводится информация о сумме заказа и доставки, о способе оплаты и способе доставки, информация о покупателе.

Во вкладке Состав заказа выводится список заказанных товаров.

Во вкладке Обязательные поля вы можете изменить статус заказа, стоимость, данные о пользователе.

Виды статусов заказа

При установке решения у заказов имеются статусы:

• Принят, ожидается оплата
• Оплачен
• Выполнен

Для создания нового статуса перейдите в список Highload-блоков Контент — Highload-блоки. Откройте список полей Highload-блока BitlateStartOrder, используя меню действий. Откройте на редактирование поле UF_STATUS и перейдите во вкладку Список.

Вы можете добавить новый статус или изменить существующие. В поле XML_ID рекомендуется указывать одну заглавную латинскую букву.

• N — используется при создании заказа
• P — используется при автоматической фиксации факта оплаты заказа

Уведомления о смене статуса заказа

Для отправки уведомлений о смене статусов заказа зарезервирован префикс NL_ORDER_STATUS_ для почтовых событий.

Например, событие NL_ORDER_STATUS_N — используется при оформлении заказа. NL_ORDER_STATUS_P — событие после перевода заказа в статус Оплачен.

Вы можете создавать свои почтовые события для существующих или новых статусов заказа. Используйте префикс NL_ORDER_STATUS_ и значение XML_ID статуса.

• 8 499 577 00 99 Звонок бесплатный
• sale@bitlate.ru Отдел продаж
• support@bitlate.ru Тех. поддержка

Если в правах доступа к статусу не отображается группа администраторов интернет-магазина

Они служат для информирования клиентов и сотрудников интернет-магазина о текущем состоянии заказа. Вы можете создавать любое количество статусов заказа в зависимости от организации процесса обработки заказа. Например, это могут быть: Отложен, В обработке, Отгружен, В пути и т.д.

Управление статусами осуществляется на странице Статусы ( Магазин > Настройки магазина > Статусы ).

Статусы позволяют охарактеризовать не только состояние заказа в целом, но и отдельно состояние отгрузки и доставки товаров заказа. Поэтому статусы делятся на 2 типа: заказ и доставка.

• N — начальный статус (название по умолчанию — Принят), в который заказ устанавливается при создании;
• F — финальный статус (название по умолчанию — Выполнен), в котором заказ считается выполненным (т.е. оплаченным и доставленным).
• DN — начальный статус документа отгрузки товаров (название по умолчанию — Ожидает обработки);
• DF — финальный статус документа отгрузки товаров (название по умолчанию — Отгружен).

Создание статусов

Форма создания/редактирования статусов имеет вид:

Заполнение полей этой формы имеет следующие особенности:

• Код — это уникальный код статуса. Задается в виде одной-двух букв латинского алфавита;
• В поле Тип статуса выбирается необходимый тип: Заказ или Доставка;
• В поле Сортировка задается относительный вес статуса. Используется для определения положения данного статуса в общем списке статусов;
• Опция Отправлять почтовое уведомление пользователю при переходе заказа в этот статус служит для отправки письма покупателю при переводе заказа в данный статус. Письмо будет сгенерировано по шаблону, который можно создать/отредактировать по ссылке Почтовый шаблон статуса;
• Опция Цвет статуса позволяет использовать цветовую маркировку создаваемого статуса в списке, цвет можно либо ввести в формате RGB кода либо выбрать с помощью иконки (если цвет не был выбран — цветовая маркировка использована не будет);
• Отдельно для каждого языка, определенного в системе, задаются Название и Описание.
• В секции Права на доступ выводятся те группы пользователей, которые имеют в настройках модуля Интернет-магазин уровень доступа не ниже, чем Обработка заказов. Для каждой группы с помощью выпадающего списка можно определить необходимый уровень доступа к заказам в данном статусе. Чтобы назначить право доступа для группы, отсутствующей в перечне, нажмите ссылку Группы пользователей и сначала назначьте требуемой группе в настройках модуля право доступа не ниже, чем Обработка заказов. Затем вернитесь к настройке статуса и для добавленной группы настройте право доступа уже в рамках данного статуса.

Примечание: по умолчанию доступно всего 2 уровня доступа в рамках статуса. В случае необходимости вы можете добавить Создадим собственный уровень доступа с помощью кнопки контекстного меню Добавить уровень доступа.

Подробнее. необходимые, используя ссылку Уровни доступа. В настройках добавляемого уровня доступа следует задать возможные операции.

Документация по теме:

• Статусы
• Создание и редактирование информационного статуса заказа

Справочники в CRM

В CRM есть страница Справочники, на ней вы можете настроить стадии элементов, а также значения некоторых системных полей.

Страница находится по адресу Настройки – Настройки CRM – Справочники.

Рассмотрим подробнее, что именно можно настроить в справочниках.

Стадии и статусы

В CRM стадии есть у сделок и лидов, у предложений и счетов стадии называются статусами. В справочнике вы можете добавить, удалить, переименовать и вернуть название по умолчанию у стадий и статусов.

В сделках стадии можно настроить отдельно для каждого направления.

У стадии можно изменить цвет, вернуть оригинальное название или придумать своё. Для этого наведите мышку на нужную стадию и кликните на иконку с действием.

Начальный, успешный и первый неуспешный статусы нельзя удалить, а остальные можно, для этого нажмите на крестик на стадии.

Источники

Источники — это значения системного поля Источник в лидах, сделках и контактах. Источники указывают, откуда клиент узнал о вашей компании, например, если контакт был создан после звонка, то источником будет Звонок.

Источники можно разделить на два типа: системные и пользовательские. У всех источников можно изменить название, для этого нажмите на карандаш, а пользовательские значения можно ещё и удалить, для этого нажмите на крестик. Системные поля удалить нельзя.

Источник отображается в карточке элемента.

Прочие системные поля

В справочниках также можно настроить прочие системные поля: Тип контакта/компании, Кол-во сотрудников, Сфера деятельности, Тип сделки, Обращения, Тип события, Статусы обзвона.

Все эти поля настраиваются точно так же, как и источники. Вы можете изменить названия всех значений в списке, а если значение пользовательское, то и удалить его.

Заполнение этой информации в элементах CRM поможет вам сегментировать клиентскую базу, подробнее читайте в статье Как сегментировать клиентскую базу.