Если у компании уже есть данные по клиентам в различных системах как их можно перенести в битрикс24

Если у компании уже есть данные по клиентам в различных системах, как их можно перенести в Битрикс24?

Для того, чтобы, увидеть ответ, необходимо приобрести одну из следующих подписок:

Купить подписку можно на главной странице сайта

О проекте

Мы публикуем ответы на тесты, необходимые для получения сертификатов по 1С — Битрикс. Данные сертификаты требуются для получения компетенции и партнерства.

Разделы

Ответы

Контент — менеджер
Администратор.Базовый
Администратор.Модули
Bitrix Framework
Пользователь Сервиса Битрикс24

Как перенести данные из других CRM и приложений в Битрикс24

Перенести информацию из других CRM в Битрикс24 можно при помощи специальных приложений, которые представлены в Маркетплейс Битрикс24.

Все приложения бесплатные, но при необходимости можно заказать платную доработку функциональности.

Перенос из amoCRM

Приложение для переноса данных из amoCRM в CRM Битрикс24

Приложение переносит данные из amoCRM в CRM Битрикс24:

Сотрудников (высылает приглашения при необходимости)
Компании (контактную информацию)
Контакты
Воронки продаж amoCRM, превращая их в направления сделок Битрикс24 (вместе со стадиями)
Сделки
Задачи
События (под событиями подразумевается перенос комментариев к контактам, компаниям, сделкам, прикрепленные файлы, информация о звонках и письмах). Бесплатно можно перенести до 10 000 событий, за большее количество придется доплатить.
Пользовательские поля привязанные к контактам, компаниям, сделкам (переносятся автоматически в рамках переноса соответствующих сущностей)

Все сущности можно переносить повторно. Но нужно учитывать, что при повторном переносе данные полностью перезаписываются.

Если в базе crm Bitrix24 уже есть контакты, компании и сделки, то они никак не будут затронуты при импорте аналогичных данных из amoCRM.

Приложение не изменяет и не удаляет данные на стороне amoCRM

Приложение создано довольно давно, но сразработчики продолжают его улучшать. Например, раньше можно было переносить только главную воронку продаж. Сейчас приложение вроде бы позволяет переносить неограниченное количество воронок продаж (если их поддерживает тариф Битрикс24).

Помогает приложение решить вопрос с переносом контактов. Для многих наших клиентов это острый вопрос, т.к. Амо хранит в едином списке и контакты, и компании. В Битрикс контакты и компании разделены. Как в Амо выгрузить эти списки отдельно для экспорта в Битрикс24 не очень понятно. Приложение закрывает вопрос – для загрузки контактов и для загрузки компаний предусмотрены отдельные шаги.

Об основных отличиях amoCRM и Битрикс24 вы можете узнать из данного видео

Перенос данных из Мегаплана

Приложение для переноса данных из Мегаплана в CRM Битрикс24

Приложение помогает перенести данные из Мегаплана в Битрикс24:

Подразделения.
Сотрудников.
Проекты.
Задачи.
Контакты компаний.
Дела компаний.
Сделки.

Данное приложение выпущено, как и предыдущее, достаточно давно. С тех пор в Битрикс24 было много изменений. Может, поэтому оно работает не совсем корректно.

Например, в Мегаплане единый список клиентов, при переносе в Битрикс24 он делится на Клиентов и Компании по непонятному признаку. В нашей практике у клиента был список только Контактов (физиков), но в Битрикс24 часть так и попала в виде Контактов, а часть ушла в Компании. Причем у Компаний все Ответственные поменялись на Администратора, а у Контактов Ответственные проставились правильно.

Еще переносятся не все поля из карточки.

Загрузка контрагентов из 1С: УТ 10.3

Приложение для переноса контрагентов из 1С: УТ 10.3 в CRM Битрикс24

Приложение помогает в несколько кликов загружать контрагентов из 1С: Управление Торговлей 10.3 в Битрикс 24.

Вообще можно интегрировать в 1С модуль от компании 1С-Битрикс и совершать обмен через него. Но этот вариант подходит не всем, особенно если требуется только одноразово загрузить контрагентов на портал.

В таком случае удобно воспользоваться данным приложением и не вносить изменений в вашу 1С.

Кейс: Перенос данных из 1С в Битрикс24 или насколько полезно работать с базой.

Клиент — завод, в отделе продаж 10 менеджеров. Все данные велись в 1С. Клиент жаловался, что в таком виде с базой работать неудобно, сложно следить за результативностью сотрудников и т.д.
Решили для начала даже не делать интеграцию с 1С (она была старой и сильно переделанной), просто перенести всех клиентов в Битрикс24 и посмотреть, насколько будет удобно работать.
Перенос делали с помощью выгрузки в файлах Эксель, с сохранением всех данных клиентов компании и ответственных менеджеров.

Всего было перенесено около 1000 контактов. Оказалось, что 100 из них на данный момент не закреплены ни за каким менеджером. Сотрудницы в отделе продаж менялись (уходили в декрет), своих клиентов как-то передавали другим менеджерам, но по прошествии времени в результате таких перемещений 100 клиентов, которые раньше покупали продукцию, оказались без присмотра (числились за уже неработающими менеджерами и т.д.) 🙂 Такая находка очень порадовала владельцев бизнеса.

Перенос данных из Basecamp

Приложение для переноса данных из Basecamp в Битрикс24

Переносит ваши данные из Basecamp в Битрикс24:

Сотрудников.
Проекты.
Задачи.

Замечено, что приложение иногда переносит данные «кусками». То есть использовать его можно, но стоит внимательно проверять, что все перенеслось на портал.

Pipedrive migration

Приложение для переноса данных из Pipedrive в Битрикс24

Позволяет перенести данные из Pipedrive в Bitrix24:

пользователей
организации
валюты
предложения
мероприятия
заметки
товары

Asana data migration

Приложение для переноса данных из Asana в Битрикс24

Приложение позволяет перенести данные CRM из Asana в Bitrix24:

Проекты
Задачи
Пользователи

SugarCRM migration

Приложение для переноса данных из SugarCRM в Битрикс24

С помощью приложения можно перенести из SugarCRM в Bitrix24:

Сотрудников
Счета
Контакты
Задачи
Заметки

Обратите внимание!

Иногда импорт занимает значительное время. Нельзя останавливать процесс до полного завершения. Потому следует перед началом переноса убедиться, что ничего не забыли и предоставили всю необходимую информацию.

Обычно при помощи приложений перенести данные в Битрикс удается довольно быстро. Но иногда случается, что приложения работают некорректно. Тогда можно перенести данные путем импорта csv-файла.

Подробнее о том, как перенести компании и заказы при помощи загрузки файла в csv-формате вы узнаете из видео ниже:

Используйте промокод в Битрикс24 или при регистрации и получите дополнительные бонусы!
5 Гб в подарок на 1 год
POSITIVE2BS2
Зарегистрируйте свой портал Битрикс24!

А перенести информацию в Битрикс24 вам помогут сотрудники нашего агентства. Мы можем быстро, аккуратно и без малейших потерь перенести данные из amoCRM, Мегаплана и других CRM и приложений. Заполняйте форму ниже или звоните по телефонам, указанным на нашем сайте.

Вы можете заказать у нас внедрение и обучение работе с Битрикс24 , установку и настройку приложений, перенос информации, а также другие услуги по Б24:

Для нас важно, чтобы вы получали пользу от работы в Битрикс24, и мы готовы помочь вам в этом.

Бесплатная
Skype консультация
Получите бесплатную 30-минутную Skype консультацию по настройкам Битрикс24

Заполняйте форму, размещенную ниже, и получите бесплатно учебник по основам работы с Битрикс24.

Автоматизация в CRM Битрикс24

В предыдущих материалах мы рассмотрели подключение и настройку CRM, узнали об инструментах для управления продажами и вскользь упомянули о возможностях автоматизации. Автоматизация — это особенность Битрикс24 CRM, позволяющая перенести многие задачи с людей на машину. Какие именно функции можно автоматизировать и что предоставит автоматизация, вы узнаете из этой статьи.

— это программа, которая автоматически передает в CRM данные о клиентах из торговых систем 1С: Предприятие (Управление торговлей, ERP, Бухгалтерия и других), связывает с онлайновой системой управления продажами. Можно автоматически получать данные об истории продаж: название клиента, сумму заказов, контакты контрагента, ФИО ответственных лиц Количество , которое можно подключить к Битрикс24.CRM, не ограничено.

Задача — обогатить данные о клиентах в CRM. Он не синхронизирует клиентов и контакты. Возможен обратный обмен, когда данные из CRM пересылаются в 1С. Например, менеджер договорился с клиентом и сформировал счет в CRM. Счет автоматически передается в 1С. Другой менеджер, ответственный за оплаты и отгрузки, может скорректировать счет, отправить его клиенту, отследить оплату и отгрузить товар со склада. Скорректированные данные, информация об оплате передаются из 1С в CRM.

Читать:

Как в сводной таблице в поле значение отобразить текст

Трекер

По своей сути аналогичен , синхронизирует данные между CRM и . Если у вас есть на CMS , трекер свяжет его с . Покупки, сделанные через сайт, будут автоматически отправлены в CRM.

Умеет распознавать лица людей и синхронизировать полученные данные с CRM. Приведем пример чем полезен . На входе в магазин или напротив кассы установите , подключенную к компьютеру. Она будет фиксировать лица людей, которые зашли к вам. Трекер распознает полученную информацию и заносит ее в CRM. Она поможет узнать сколько людей посетили магазин, кто из них был впервые, а кто уже ваш постоянный клиент. способен сопоставлять фото с профилями пользователей Вконтакте. Ваши продавцы смогут использовать эти данные, чтобы пригласить пользователя в группу вашей компании, поздравить с днем рождения и отправить персональное предложение.

Роботы и триггеры

Это специальные программы, помогающие настроить и следить за их выполнением. Автоматизированная система продаж вовремя сообщит менеджеру о новом лиде, необходимости связаться с клиентом, подтвердить или уточнить заказ. Кроме автоматизации рутинных действий, система будет в ходе работы обучать сотрудников принятым в компании процессам, способствовать повышению производительности их труда.

Роботы и триггеры в CRM Битрикс24

Открытые линии

О виджете Открытые линии мы рассказывали в статье про настройку CRM. Напомним, что через Открытые линии ваши менеджеры могут получать лиды и общаться с клиентами с помощью мессенджеров и соцсетей. Вся информация о клиенте (источник лида, история переписки) автоматически сохраняется в CRM, доступна менеджеру и его руководителю. Открытые линии позволяют собирать и анализировать статистику по клиентам, которые предпочитают современные средства связи.

Открытые линии Битрикс24 для коммуникаций с клиентами

Мобильная CRM

С Битрикс24.CRM вы не привязаны к офису. Работайте с CRM через ноутбук, планшет или смартфон в любом месте, где есть интернет — в поездке, в гостинице или на встрече с клиентом. С Битрикс24 CRM рабочее место там, где есть доступ в сеть. Данные будут надежно храниться в «облаке» или на сервере если выбрали «Корпоративный портал» и вы не будете зависеть от работоспособности устройства, через которое сотрудник зашел в CRM.

Мобильное приложение Битрикс24

Автоматизация — ключевое достоинство Битрикс24 CRM. Она реализуется с помощью различных инструментов: трекеров, триггеров, роботов, открытых линий Автоматизация не просто освобождает рабочее время от рутинных действий, она позволяет настроить в компании и обучить им сотрудников. Благодаря автоматическому контролю, ваши продавцы будут своевременно узнавать о сделанных, текущих и планируемых задачах, получать и обрабатывать лиды, заключать сделки и приносить больше прибыли компании.

Ответы на тест: Часть 3

Увидеть ответ на вопрос: В карточке контакта доступно типовое поле “Тип контакта“. Если значения из списка не подходят для работы компании, что можно сделать?, можно купив подписку в которую входит данные ответы: ��