СБИС.Проверка контрагентов
Оформите подписку Битрикс24 Маркет Плюс и используйте более 3000 полезных приложений, представленных в каталоге.
СБИС.Проверка контрагентов
Установить
Информация
Опубликовано : 02.12.2020
Установок : 482
Другие приложения разработчика
Подсказки в карточке звонка
По подписке
СБИС.Закупки
По подписке
Свои вкладки в CRM
По подписке
Готовая CRM для работы с тендерами
По подписке
Свои вкладки в CRM PRO
По подписке
Контроль сроков по сделкам
По подписке
Colorizer — раскрась сделки и лиды
По подписке
DaData.Проверка контрагентов
По подписке
WhatsApp Link
По подписке
Сумма счетов по сделке
По подписке
БИЗНЕС-ПОЛЬЗА: Проверяйте своих контрагентов, не выходя из Битрикс24 — наглядный отчет по ИНН.
Приложение СБИС.Проверка контрагентов позволяет по ИНН в компании получать отчет из сервиса СБИС «Все о компаниях и владельцах»: реквизиты, владельцы и связанные лица, финансовое состояние, стоимость бизнеса и другие самые актуальные сведения.
Подробнее о сервисе СБИС «Все о компаниях и владельцах»: https://sbis.ru/contragents
СЦЕНАРИИ РАБОТЫ С ПРИЛОЖЕНИЕМ
1 сценарий
Вы можете получить отчет из СБИС на вкладке «
Проверка контрагента» в карточке компании в Битрикс24. Данные подгрузятся автоматически, если в реквизитах компании заполнен ИНН.
2 сценарий
Если ИНН не заполнен, то на вкладке «Проверка контрагента» вам будет предложено ввести ИНН. При нажатии на кнопку «Загрузить реквизиты» подгрузится отчет из СБИС. Если установлена галочка «Сохранить данные в компанию», реквизиты будут сохранены в этой компании в Битрикс24.
ТЕСТИРОВАНИЕ
Для тестирования в настройках приложения вам необходимо авторизоваться под своей учетной записью от online.sbis.ru.
Вам будет доступна вся информация по контрагенту с ИНН «7712040126». Этот ИНН должен быть введен в реквизиты компании.
Версия 1
Приложение СБИС.Проверка контрагентов позволяет по ИНН в компании получать отчет из сервиса СБИС «Все о компаниях и владельцах». Данные выводятся на отдельной вкладке в компании в Битрикс24.
Поддержка оказывается внутри приложения на соответствующей вкладке, либо по почте support@off-group.com
1. Стандартная установка.
2. После установки в левом меню появится пункт «СБИС.Проверка контрагентов». Там необходимо ввести логин и пароль от личного кабинета в СБИС
3. Отчет из СБИС доступен в карточке компаний на вкладке «Проверка контрагентов»
Ошибки:
«Поле ИНН не заполнено в реквизитах» — означает, что в этой компании в реквизитах поле ИНН не заполнено
«У вас нет лицензии для выполнения запроса» — означает, что вам необходимо расширить тариф в СБИС
Интеграция Битрикс24 и СБИС
Заказчик сформировал отлаженный процесс документооборота с внешними контрагентами через систему СБИС. Сотрудники компании формируют документы, отчеты в Битрикс24 и работают с ними в рамках созданных бизнес-процессов.
На момент обращения у заказчика была реализована очень сложная и трудоемкая система переноса информации из СБИС в Битрикс24. Электронные документы контрагента со всеми необходимыми данными переносились вручную. Это занимало большое количество времени, а также увеличивало риски ошибок при формировании документов.
Задача
Автоматизировать процесс переноса данных из СБИС в Битрикс.24
Решение
Команда IT-Solution специально для заказчика разработала приложение для Битрикс24, которое совмещает в себе 3 функции.
Приложение для быстрого обмена данными СБИС и Битрикс24
Мониторинг изменений документов
В случае поступления нового входящего документа в СБИС приложение автоматически импортирует его на портал в виде элемента универсального списка Битрикс24.
Автоматическое создание новых элементов универсальных списков
Приложение выполняет функцию автоматического мониторинга изменений в уже существующих документах на портале СБИС. Все изменения автоматически вносятся в уже созданные универсальные списки на портале Битрикс24.
Фильтрация выгружаемых данных
Заказчик смог настроить фильтрацию выгружаемых документов из СБИС на портал Битрикс24 по выбранным параметрам. Таким образом, в универсальный список попадают данные только по определенным документам, например счетам.
Настроить соединение с Битрикс 24
СБИС поддерживает интеграцию с онлайн-версией Битрикс 24. Чтобы загрузить данные из Битрикс 24 в CБИС, получите ссылку, код и ключ приложения. После этого установите соединение с помощью мастера настройки в СБИС.
Получить ссылку, код и ключ приложения
- Войдите в личный кабинет Битрикс 24 и откройте раздел «Разработчикам».
- в поле «Путь вашего обработчика» укажите ссылку: https://online.sbis.ru/auth/openauth.html;
- отметьте флагом поле «Использует только API»;
Установить соединение
- Откройте раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», если вы работаете на online.sbis.ru, раздел «Клиенты» — на crm.saby.ru.
- Нажмите , выберите «Загрузить» и кликните «Настройка подключений к информационным системам».
Создайте соединение: нажмите и выберите «Битрикс» — откроется мастер настройки соединения. Кликните «Далее».
Интеграция Битрикс24 и СБиС
Специализированный сервис СБИС осуществляет сбор сформированных заказов со всех имеющихся каналов в едином месте, после чего автоматически формирует лиды с последующей передачей в обработку.
Особенности СБИС
Специализированное программное обеспечение СБИС предоставляет возможность получать тендеры из одноименного сервиса непосредственно в Bitrix24. Для каждого отдельно взятого тендера позволительно формировать лид либо сделку. Вся представленная исчерпывающая информация по тендеру автоматически сохраняется в специально отведенном поле. При этом разработчики предлагают несколько вариантов функционирования приложения:
- 1 сценарий. В зарегистрированном персональном кабинете пользователи могут внести личные настройки в папки, к которым подключаются специализированные фильтры. Вновь сформированные тендеры, отвечающие установленным параметрам отбора, переносятся в папку, после чего автоматически в систему Битрикс24. В таком случае после получения требуемых настроек фильтрации больше не нужно переходить в СБИС, а продолжать работать непосредственно в Bitrix24.
- 2 сценарий. Специалисты по тендерам работают в персональном кабинете СБИС и осуществляют отбор заинтересовавшихся предложений в ручном режиме, перенося в раздел избранных. По завершении первичного отбора в СБИС, продолжается работа с интересующими закупками, только непосредственно в Битрикс24, в которую они переносятся автоматически из раздела избранных.
Обратите внимание, в разделе пользовательских настроек администраторы самостоятельно выбирают, из какой папки требуется заполучить интересующий тендер. После этого выбираются специально разработанные поля с последующим сохранением исчерпывающей информации каждой закупки по отдельности.
Возможности Битрикс24
Функциональные возможности Битрикс24 заключаются в эффективной автоматизации рабочих процессов. Под определением «Bitrix24» подразумевается корпоративный сайт, который имеет вид классического облачного сервиса. Отличительной особенностью является возможность решать задачи, с которыми не способны должным образом справиться многочисленные бизнес-инструменты. К ним принято относить:
- организация эффективного управления задачами и многочисленными проектами;
- автоматическое планирование личного рабочего времени;
- автоматизация работы с электронной документацией;
- эффективная организация процесса продаж;
- качественная обратная связь с новыми и постоянными клиентами.
Благодаря имеющимся уникальным функциональным возможностям системы, администраторы торговых площадок могут:
- существенно экономить личное время;
- эффективно разрабатывать безопасные сценарии развития персонального бизнеса;
- существенно увеличить продуктивность наемного персонала;
- создать не только качественный, но и автоматизированный бизнес;
- пользоваться облачным хранилищем данных.
Специализированная платформа Битрикс24 предлагает пользователям надежное место хранения личных файлов. Как следствие, администраторам сайтов в интернете открываются широкие функциональные возможности:
- круглосуточная работа с максимально защищенными материалами, которые находятся в облачном хранилище;
- осуществление при необходимости интеллектуального поиска интересующих файлов со всплывающими подсказками;
- осуществление беспрепятственной работы с имеющимися документами без предварительного выхода в интернет;
- изучение исчерпывающей информации о внесенных изменениях в имеющуюся корпоративную документацию;
- активное обсуждение и непосредственное редактирование документации в режиме онлайн с наемным персоналом;
- автоматическая синхронизация со специализированным сервисом Гугл.Диск, что дополнительно открывает многочисленные перспективы.
Администраторы оставляют за собой полное право существенно повысить эффективную работу персонального бизнеса в интернете. В качестве приятного бонуса выделяют организацию непрерывного контроля работы наемного персонала, а также получение полезной исчерпывающей информации о многочисленных товарах и услугах. Благодаря комплексному подходу к организационным вопросам можно существенно увеличить размер прибыли.
Порядок интеграции Битрикс24 и СБиС
Чтобы беспрепятственно осуществить загрузки требуемой информации из Битрикс24 в СБИС, требуется предварительно установить соединение, используя для этого специально разработанный мастер настроек. После авторизации личного кабинета нужно перейти в раздел «Бизнес», после чего из представленного исчерпывающего перечня нажимается клавиша внесения настроек к информационным системам. После этого требуется придерживаться имеющихся подсказок и сохранить полученные результаты нажатием на одноименную клавишу. Наличие интуитивно понятного интерфейса исключает вероятность допущения ошибок во время интеграции Битрикс24 и СБиС. Многочисленные отзывы являются этому подтверждением.