Какие есть режимы обмена между 1с и битрикс 24

Интеграция Битрикс24 и 1С

Интеграция Битрикс 24 и 1С позволяет оптимизировать процессы внутри предприятия, что повышает качество сервиса и экономит массу времени. Синхронизация данных между двумя программами существенно сокращает объем работы менеджеров компании. Собственник же предприятия получает возможность легко контролировать все бизнес-процессы предприятия.

Решение интегрировать Битрикс24 и 1С позволяет:

Автоматизировать продажи – время обмена заказами, счетами и товарами сокращается до нескольких секунд. Это ускоряет оформление заявок, и повышает уровень сервиса компании.
Обеспечить полный контроль бизнеса – отслеживать все процессы можно в удобном формате через ПК или планшет. Кроме того, интеграция позволяет получать всегда только актуальные данные.
Оптимизировать внутренние процессы – синхронизация экономит время сотрудников. Такое решение предотвращает необходимость выгрузки массивов информации для нескольких программ учета, их статистики и анализа.

Синхронизация 1С и Битрикс 24 – это простой и надежный способ улучшения вашего бизнеса. Этот процесс позволяет увеличить качество предоставляемых услуг и усилить конкурентоспособность компании на рынке. Настроить интеграцию между программами можно через модуль 1С:Бэкофис.

Установка модуля обмена: коротко о главном?

Чтобы подключить интеграцию систем 1С и Битрикс24, требуется скачать модуль обмена. Установка модуля происходит через 1С – необходимо:

В интерфейсе выбрать «Файл» – «Отрыть» и указать путь к скачанному файлу.
Далее откроется окно установки, где следует нажать «Установить модуль» .

Установка модуля Бэкофис 1С

После распаковки перезагружаем программу. В нижней части интерфейсе слева появится команда «Синхронизация с Битрикс 24».
Теперь можно приступать к первичной настройке модуля. Для этого переходим в Б24 и открываем приложение «1С + CRM Битрикс24», где требуется найти цифровой ключ.
Далее возвращаемся к 1С и переходим по пути «Синхронизация с Б24» – «Настройки синхронизации» , после чего нажимаем кнопку «Создать подключение» . Внутри диалогового окна нужно вставить цифровой ключ-лицензию.

Подключение 1С к Битрикс24

Программа самостоятельно определит адрес портала, и создаст подключение. На этом этапе при необходимости можно заполнить таблицу соответствий. Процедура позволяет настроить соответствие типов пользователей и клиентов, а также выбрать подходящий порядок обмена данными с 1С.

Настройки синхронизации 1С и Битрикс24: все, что нужно знать

Настройки модуля на стороне 1С

После установки ключа проводится настройка обмена между 1С и Битрикс24 данными компании. Интерфейс системы предполагает возможность взаимодействия с категориями массивов, а также со способами синхронизации самой информации.

Настройка синхронизации позволяет осуществлять обмен данными из следующих категорий:

Клиенты – здесь находится вся контактная информация об физических и юридических лицах, сотрудничающих с компанией.
Товары – категория содержит товарные каталоги, сами товары и характеристики всех элементов.
Счета – здесь находятся банковские реквизиты и прочая платежная информация всех контрагентов компании.
Сделки – категория содержит историю и статистические данные об текущих, проведенных и запланированных продажах компании.

Интеграция с 1С позволяет выгружать информацию отдельно для каждой категории. При этом документооборот будет производиться в двустороннем порядке. Это позволяет полностью исключить утерю документов внутри какой-либо из систем.

Интеграция 1С и клиентов из CRM Bitrix 24

Загрузка контрагентов в CRM

Выгрузка контактов клиентской базы из 1С считается первостепенной задачей после интеграции. Синхронизация контактов позволяет не упустить ни одного контрагента, а также предотвратить вероятность повторного обращения к клиенту. Инструкция по интеграции Битрикс24 для категории «Клиенты» следующая:

Переходим в «Настройки синхронизации контрагентов» . При необходимости загрузить клиентов из CRM ставим галочку напротив «Загружать клиентов» .
Провести синхронизацию контактов можно полностью или отдельными группами, здесь же можно выгрузить параметры пользовательских полей.
В завершение интеграции нажимаем «Выгружать контрагентов» .

По умолчанию юридические лица из контактов выгружаются как компании, физические – как контакты. Значения можно изменить при необходимости в настройках. Если контакт клиента уже есть, модуль обмена сравнит и запишет свежее значение. Если информации нет – программа создаст нового контрагента.

Обратите внимание! Как правило, интеграция контрагентов между программами происходит в одностороннем порядке. Однако также возможна синхронизация контактов клиентов в двустороннем порядке.

Синхронизация товаров: как настроить выгрузку?

Выгрузка товаров из 1С

Выгрузка товаров из 1С в Битрикс24 позволяет синхронизировать товарные группы, а также свойства товаров и используемые единицы измерения. Для запуска обмена данными необходимо:

Перейти к меню «Синхронизация информации о товарах» и активировать галочку напротив опции «Выгружать информацию о товарах» . При этом если был активирован обмен по счетам или сделкам – опция будет включена автоматически.
Отфильтровать выгружаемые товары можно с помощью отбора. Для этого нажимаем кнопку «Настроить отбор» , что позволит отфильтровать товары по категориям «Номенклатура», «Остаток и цена», «Выгружаемые свойства» .
В завершение использовать команду «Загружать информацию о товарах», если она не была активирована. Далее нажимаем «Принять и закрыть» .

Обратите внимание! Из CRM невозможна выгрузка изображений и цен товаров.

Интеграция с 1С всех счетов компании

Счета и сделки внутри 1С

Обмен счетами между программами позволяет контролировать всю информацию по оплате счетов или отгрузке товаров. Интеграция счетов – основной этап автоматизации продаж компании, ускоряющий время обработки заказов. Для этого необходимо:

Перейти к меню «Настройки синхронизации счетов» .
Далее требуется указать соответствие между программами. Для этого нажимаем «Настроить сопоставление статусов» .
Затем нажимаем «Загрузить из Битрикс 24» и для каждого добавленного статуса выбираем аналог из 1С.
Теперь в обеих программах необходимо поставить галочку напротив ячейки «Загружать счета» .

Интегрированные данные можно сортировать автоматически по мере добавления или на основе значений из CRM. Загруженные счета можно сразу сохранить, либо проводить через оплату, либо работать только с оплаченными.

Обратите внимание! Модуль обмена также поддерживает опцию обратной интеграции в CRM. Для этого необходимо в настройках выбрать «Выгрузить счета» и отфильтровать данные по нужным значениям.

Обмен данных по всем сделкам: как настроить?

Выгрузка сделок из 1С

Для интеграции сделок компании переходим к соответствующему окну настроек диалогового окна и нажимаем «Настроить». В открывшемся окне необходимо:

Кликнуть кнопку «Настроить сопоставление статусов» , и указать соответствие между статусами сделок из Б24 и заказов 1С.
Использовать команду «Загрузить с Битрикс 24» , после чего выбрать аналоги статус-значений из Б24 в 1С.
Указать дату или способ нумерации сделок в базах данных.
Нажать кнопку «Загружать сделки» для загрузки значений из Б24. Команда меню «Выгрузить» позволит выгружать информацию в обратном порядке.

Обратите внимание! Для каждой конфигурации характерны свои параметры настроек. К примеру, «УНФ» может выгружать сделки и счета в Битрикс, «Управление торговлей» – только обмениваться сделками.

Настройка режимов синхронизации: что нужно знать?

Ниже категорий в интерфейсе настроек можно выбрать режим обмена данными между программами. В настройках можно указать приоритет программы – по умолчанию основной стороной является Б24.

Пользователю предоставляется 3 метода обмена информации:

Вручную – в этом случае обмен между 1С и порталом Битрикс24 будет производиться только при запуске клиентом. Идеальный вариант для малого бизнеса.
По расписанию – этот метод позволяет назначить синхронизацию в определенное время. Чаще всего указывается период наименьшей нагрузки на сервер компании – например, с 3 до 5 часов ночи. Это оптимальное решение для малого и среднего бизнеса.
В формате реального времени – режим позволяет передавать все данные в режиме онлайн. Вариант подходит для компаний с большим товарооборотом.

Подключение к Битрикс24 1С Бухгалтерия через модуль обмена имеет защиту от дублированная информации. Перед началом выгрузки все элементы проходят трехфакторную идентификацию, не позволяющую повторять уже имеющиеся данные.

Обратите внимание! Проводить синхронизацию данных полностью вручную целесообразно только в первый раз и при отсутствии массива информации в одной из программ. В остальных случаях целесообразно проводить только пакетный обмен данными или настроить обмен по расписанию или в режиме онлайн.

Интеграция 1С и Битрикс24 — как и для чего это нужно

У каждой программы есть свое прикладное назначение, с которым она справляется лучше всего. Разные бизнес-задачи решает разное программное обеспечение, но бывает так, что работа ведётся с одними и теми же данными в разных программах и приходится дублировать информацию — это неудобно и неэффективно.

Интеграция — это обмен данными между различными программами, сайтами, приложениями.Существуют различные способы обмена данными, их называют протоколы: REST API, SOAP, XML, Commerce ML, например.

Выбор протокола обмена данными напрямую зависит от систем, которые вы интегрируете между собой. В большинстве случаев приходится учитывать поддержку протокола обеими программами, а чаще всего выбора как такового не существует.

Основное преимущество, которое дает интеграция — отсутствие двойного ввода данных. Вам не придётся вводить одни и те же данные в две системы. Как только данные появятся в одной программе — они отобразятся и в другой.

Двусторонняя интеграция Битрикс 24 с 1С

Типовая двусторонняя интеграция Битрикс24 с 1С Предприятие работает на базе готовых бесплатных модулей от 1С-Битрикс. Модуль обмена — готовое решение, которое устанавливается как расширение в 1С Предприятие. Какие данные можно синхронизировать?

Контрагенты: компании, контакты, реквизиты, адреса.
Товары: наименования, цены, остатки, свойства.
Заказы и сделки: контрагент, номенклатура, статус.
Счет: контрагент, номенклатура, статус.
Печатные формы: акты, акты сверки, накладные и т.д

Модуль использует протоколы обмена: REST и Commerce ML 2.0. Какие конфигурации 1С поддерживаются?

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Управление торговлей, редакции 11
Управление небольшой фирмой, редакция 3.0
Комплексная конфигурация, редакция 2
ERP Управление предприятием 2

У каждого прикладного решения 1С Предприятие свои возможности обмена. Например, 1С:Бухгалтерия обменивается счетами, 1С:Управление торговлей — сделками (на стороне Битрикс24) и заказами (на стороне 1С), а 1С:УНФ — и тем и тем. Обмен может работать в 3-х режимах:

Режим реального времени: любые изменения на стороне 1С или Битрикс24 запустят процесс синхронизации.
Ручной режим: обмен данными запускается вручную на стороне 1С.
По расписанию: обмен будет происходить с выбранной вами периодичностью. Например, один раз в день.

Двусторонняя интеграция с 1С доступна только на тарифе «Компания» в облачной версии. В коробочной версии интеграция доступна на всех редакциях.

Модули обмена

Модули обмена выпускаются и регулярно обновляются вендором.

Для возможности установки последней версии модуля часто приходится обновлять прикладное решение 1С до актуального релиза.

Модуль обмена нельзя установить в базовые конфигурации 1C.В базовых конфигурациях не предусмотрена установка дополнений.

Посмотреть таблицы соответствия версий модуля обмена и релиза прикладного решения для 1С вы можете по ссылке:

Если обновить 1С проблематично, то все ошибки модуля, которые были исправлены в новых версиях, придётся отлавливать и исправлять вручную путем доработки модуля обмена. Это обычно дольше и дороже. Вы можете скачать обработку, которая сама подберет вам подходящий модуль синхронизации по этой ссылке.

Индивидуальные сценарии интеграции

Возможно разработать интеграцию с учетом всех требований бизнеса. К примеру, выгрузить нетиповые объекты из 1С, или сделать интеграцию с отраслевой конфигурацией (1С Отель, например).

Частый кейс: интеграция с 1С ERP для которой нет готового модуля от вендора. В некоторых случаях удается использовать модуль синхронизации для Управления торговлей, но к сожалению, не во всех случаях он подходит.

Обычно мы разрабатываем индивидуальные интеграции с использованием протокола REST API. (Документация REST API Битрикс24).

Такие интеграции работают как с облачной, так и с коробочной версией Битрикс24.Есть возможность по любому событию в 1С — передать данные в Битрикс24 и наоборот.

Интеграция 1С Зарплата и управление персоналом (1С ЗУП)

Интеграция продукта Битрикс24 с 1С ЗУП позволяет выгрузить структуру компании, сотрудников и кадровую информацию:

Структура компании — Отделы, департаменты, иерархия, руководители отделов и подразделений, заместители и т.д. Информация сразу становится доступна для просмотра всем пользователям.

Сотрудники компании — Выгружается полная информация о сотрудниках (кроме работающих по совместительству), включая фотографии, личную информацию и данные о рабочей деятельности. Род занятий, должность, контролируемые вопросы.

Информация об отсутствиях сотрудников — Больничные, отпуска, командировки. Информация отображается на корпоративном портале в графике отсутствий.

Кадровые перестановки — Прием на работу новых сотрудников.

Есть готовый модуль для синхронизации с 1С:ЗУП.

Битрикс24 — полный комплект инструментов для организации работы компании.

Ознакомиться с возможностями и ценами на Битрикс24 можно тут.

Подпишитесь на нас в соцсетях, и/или подпишитесь на рассылку по почте!
Так Вы не пропустите важную и полезную информацию о программах «1С», работе с ними, сервисах и услугах. Почтовая рассылка без спама и назойливости, не обо всех новостях, а только уведомления о важных событиях и мероприятиях. Выберите удобный вариант:

Читать:

Как удалить отправленное сообщение в яндекс почте

программ «1С:Предприятие 8»

Автоматизируем учет и управление коммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений на базе программ «1С:Предприятие 8»

Интеграция Битрикс24 и 1С

Складской учет в Битрикс24

Комплексный двусторонний обмен данными между 1С и Битрикс24 в режиме реального времени. Синхронизация содержимого может быть автоматическая, по расписанию, вручную.

Сделки и Счета
Заказы
Оплаты
Отгрузки
Контакты и компании
Товары и вариации, свойства, единицы измерения, разделы
Прайсы, цены по прайсам и доступный остаток
Свойства товаров
Пользовательские поля компаний, контактов, счетов и сделок
Реквизиты компаний и контактов
Банковские счета компаний и контактов

Коннектор к 1С

Работайте с 1С внутри Битрикс24 — открывайте документы в сделке CRM одним кликом

Документы
Справочники
Отчеты из 1С
Реквизиты контрагентов
Реестр печатных форм
«1СПАРК Риски» (оценка надежности контрагента)

Экспорт отчетов и печатных форм

Руководитель может просмотреть любой отчет из 1С в Битрикс24 даже на мобильном телефоне. Интеграция позволяет опубликовать любой отчет или печатную форму документа из 1С по заданному графику.

Данные для обмена
Отчеты и печатные формы

Автоматизация сделок (роботы и триггеры)

Свяжите в единый автоматизированный процесс движение сделки по стадиям в CRM и работу с заказом в 1С. Для тех, кому важно, чтобы «всё само» и за считанные секунды.

Отгрузка товара в 1С
Заказ полностью оплачен в 1С
Заказ частично оплачен в 1С
Изменение документа в 1С
Отмена проведения документа в 1С
Утверждение документа в 1С
Подтверждение корректности и некорректности документа в 1С/li>

Создание в 1С документа на основании ранее созданного
Печатная форма из 1С с привязкой к таймлайну сделки
Утверждение документа
Отклонение документа

Смарт-процессы Битрикс24

Расширяйте возможности интеграции Битрикс24 с 1С с помощью смарт-процессов. Смарт-процессы — это возможность создавать новые разделы внутри CRM и настраивать их как угодно. Синхронизация поддерживает три режима: ручной, по расписанию и в режиме реального времени.

Документы 1С (поддерживается табличная часть товары/запасы)
Справочники 1С

Только для коробочного Битрикс24

Обмен данными о сотрудниках и другой кадровой информацией

Комплексная интеграция с HR-системой компании. Отображаются все кадровые изменения и перестановки сотрудников в рамках компании.

Структура компании
Сотрудники компании
Информация об отсутствиях сотрудников
Кадровые перестановки
Расчетные листки по зарплате
Остатки отпусков