Сколько может быть проигрышных стадий сделки

Сколько может быть проигрышных стадий сделки

Сколько может быть “проигрышных” стадий сделки?

• Курс на выбор
• Битрикс24
• Полный пакет

Опуликовано: 18 января 2021

Просмотров: 772

Поиск по ответам:

• Контент-менеджер
• Администратор. Базовый
• Администратор сервиса Битрикс24 (коробочная версия)
• Пользователь коробочной версии Битрикс24
• Пользователь сервиса Битрикс24
• Администратор. Модули
• Администратор. Бизнес

• Интеграция с 1С
• Разработчик Bitrix Framework
• Технология Композитный сайт
• Продвижение сайта и Маркетинг
• Установка и настройка
• Многосайтовость
• Курс для хостеров

• Базовый курс партнера Битрикс24
• Курс менеджеров по продажам Битрикс24
• Менеджер по продажам Битрикс24. Продолжение.
• Онлайн-продажи в Битрикс24
• Сквозная аналитика в Битрикс24.CRM
• CRM-маркетинг в Битрикс24
• Битрикс24.Офис

• Битрикс24.CRM
• Задачи и проекты
• Автоматизация Бизнес-Процессов
• 1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
• Аналитик
• Приложение с заявками от клиентов
• Продажа подписки Битрикс24.Маркет Плюс

bitrix-otvet.ru © 2023. Все права защищены

Часть 5

Мы публикуем ответы на тесты, необходимые для получения сертификатов по 1С — Битрикс. Данные сертификаты требуются для получения компетенции и партнерства.

Разделы

Ответы

• Контент — менеджер
• Администратор.Базовый
• Администратор.Модули
• Bitrix Framework
• Пользователь Сервиса Битрикс24

Обратная связь:

All © Copyright by b-cert.ru. All Rights Reserved.

Стадии сделки

Стадиями сделки называются ее этапы. Стадии сделок создаются и редактируются при создании справочника Воронка продаж . Каждая воронка продаж может иметь свои уникальные стадии сделок, задаваемые на этапе ее создания. Подробнее о стадиях сделок см. соответствующий раздел справки .

Следует отметить, что воронки продаж задаются администратором системы для каждого типа сделки в справочнике Тип сделки. В дальнейшем в зависимости от выбранного типа сделки при ее создании система автоматически свяжет выбранный тип сделки и стадии из определенной воронки продаж.

При создании сделки ее стадия автоматически не заполняется. Пользователю необходимо вручную изменять ее.

Для изменения стадии сделки необходимо в верхнем меню карточки сделки нажать на кнопку Изменить стадию (рис. 1).

Рис. 1. Карточка сделки. Кнопка «Изменить стадию»
В открывшемся окне (рис. 2) необходимо заполнить все требуемые поля и нажать на кнопку Установить.

Рис. 2. Диалоговое окно «Изменить стадию сделки»
Новая стадия – установка стадии сделки.

Комментарий – комментарий к смене стадии сделки. Комментарий отображается в нижней части страницы (в области истории) карточки сделки .

Краткий статус – краткое описание стадии сделки. Данный статус отображается в карточке сделки в поле Краткий статус. Краткий статус также может быть добавлен при смене статуса сделки .

Битрикс24 сделки: направления, настройки стадий, работа со сделками

Цель любого бизнеса – продать товар или услугу. То есть заключить сделку.

Поэтому в CRM обычно сделкам уделяется особое внимание. Не исключение и Битрикс24. Кратко про сделки мы уже рассказывали в публикации «Лид, сделка и сценарии по работе с клиентами в Битрикс24». Сегодня предлагаем разобрать более подробно, какие возможности для работы со сделками доступны для пользователей портала.

Работа со сделками

Прежде всего переходим к разделу сделок. Для этого в левом меню нужно выбрать «CRM» вкладка «Сделки».

На данной странице сделки могут быть в виде списка, канбан-доски или календарном представлении. Переключается вид сделок кликом по соответствующей кнопке:

Создание сделки

Начало работы с любой сделкой – это ее создание. В Битрикс24 сделки можно создавать вручную, генерировать из лидов, импортировать из csv-файлов или другой CRM (amoCRM, Мегаплана, загрузка с 1С и пр.). Также сделки создаются автоматически из заказов на сайте, если он интегрирован с порталом.

Если нажать на кнопку с иконкой-шестеренкой, то в выпадающем списке можно увидеть пункты «Импорт сделок» и «Миграция из других CRM», которые предназначены для импорта сделок.

Импортировать сделки в Канбане можно, нажав на «Импорт данных из другой CRM» или «таблицы Excel».

Чтобы создать сделку вручную, нужно нажать кнопку «Добавить сделку»

Но это далеко не единственный способ. Сделку можно создать:

— Если в представлении Канбан кликнуть на «+». Причем сделка будет сразу на той стадии, на которой вы нажали данную кнопку.

Что удобно – создавая сделку, вы сразу можете в быстром режиме создать новую компанию и контакт.

— В представлении Календарь достаточно щелкнуть мышкой по ячейкам с датами, после чего откроется окно создания новой сделки.

— Можно нажать кнопку «+» под названием вкладки

— в карточке Компании или Контакта на вкладке Сделки предусмотрена кнопка для добавления новой сделки

Удаление сделки

Удаляются сделки на странице Сделки.

— Для этого в Списке нужно возле сделки открыть ее меню и выбрать пункт Удалить

— В Канбане сделку можно просто затащить мышкой в корзину

Стадии сделок. Настройка стадий

Каждая сделка проходит определенные стадии. Задавать стадию для сделки можно в карточке, нажав мышкой по нужной стадии.

Еще проще это делается в Канбане – путем перетаскивания сделки на нужную стадию.

В списке достаточно нажать на нужное значение на шкале.

Причем если отметить галочками несколько сделок (1), то можно задать нужную стадию для всех сразу. Нужно нажать кнопку Выбрать действие (2) и Установить стадию (3).

Битрикс24 помогает менеджерам вести клиента по воронке продаж. В видео приведен пример, как может выглядеть подобная автоматизация в Битрикс24 с помощью обязательных полей, роботов и бизнес-процессов.

По умолчанию в Битрикс есть стандартные стадии сделок: Новая, Подготовка документов, Счёт на предоплату, В работе и Финальный счет.

Но в случае необходимости можно добавлять новые стадии или убирать существующие. Для этого нужно перейти CRM/Настройки/Справочники/Стадии сделки.

Важное правило!

Обязательно должен быть начальный и два финальных статуса (для успешного/неуспешного исхода). Между ними можно размещать любое количество статусов.

Чтобы добавить новую стадию нужно нажать кнопку Добавить стадию (1), удалить — нажать кнопку-корзину (2).

Некоторым сотрудникам можно запретить использовать какие-либо стадии сделок. Это делается в настройках прав доступа: CRM — Настройки — Права.

Направления сделок

Часто при создании сделки требуется задать ее направление. Что это такое?

Иногда компания занимается сразу несколькими видами деятельности. Причем для каждого вида отдельная воронка продаж, свои поля и этапы.

В этом случае в Битиркс24 можно задать направление для каждого вида деятельности компании и выполнить настройки сделок для каждого конкретного случая.

Обратите внимание!

Для тарифных планов Проект и Проект+ доступно только одно направление. Для тарифа Команда — 10 направлений. На тарифе Компания количество направлений не ограничено.

Чтобы добавить новое направление нужно перейти в CRM/Настройки/С чего начать и выбрать Направления сделок.

Дальше нажимаете кнопку Добавить направление и вводите название.

После этого можно отредактировать доступные стадии для сделок данного направления.

На странице сделок есть возможность выбирать направление, и будут отображаться сделки с данного направления

Направления сделок можно создавать прямо на общей странице сделок. Для этого нужно открыть список направлений – внизу будет пункт Добавить направление.

Если в сделке, принадлежащей одному направлению, добавить новое поле, то в сделках другого направления, это поле отображаться не будет. То есть можно задавать свои поля для сделок каждого направления.

В Битрикс24 можно при смене стадии сделки автоматически генерировать документы по шаблону

Надеемся, наша статья поможет вам разобраться с мощным инструментом сделок в Битрикс24.