В каких сервисах лучше вести портфель, смотреть его доходность и т.д.?
Если вы купили ETF через брокера, то в его терминале будет отображение ваших позиций в каком-нибудь виде.
Но если внешний вид вам неудобен или вы составили тестовый портфель, то вполне могут пригодиться сторонние сервисы ведения портфеля.
- Investing.com
- Seekingalpha.com
- Portfolio.morningstar.com
- Personalcapital.com
- Sigfig.com
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр инвестиционной грамотности «ФИН-РА»
Лицензия на предоставление образовательных услуг №4522 от 20.08.21
© 2016—2022 «Школа безопасных инвестиций», все права защищены. Копирование материалов сайта без разрешения администрации запрещено.
Для защиты авторского контента
Юр. адрес: Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, пр-кт Каменноостровский, дом 10, корп. лит М, стр оф 318, пом 16-н
ИНН: 7813652291, КПП: 781301001, ОГРН: 1217800051501,
Расчетный счет: 40703810600000718292 в Банк АО «Тинькофф Банк». БИК банка: 044525974
Где вести инвестиционный портфель
Грамотное ведение учета сделок на рынке ценных бумаг позволяет правильно реагировать на изменяющуюся ситуацию и контролировать собственные активы. Большинство брокеров предоставляют отчет для инвестора, однако его не всегда достаточно для более объективной и глубокой оценки. Поэтому многие участники торговли ведут дополнительно собственный учет через Excel.
Это не совсем удобно, так как необходимо вручную вводить данные и использовать формулы для расчета. Поэтому в инвестиционной среде стали пользоваться спросом специальные сервисы, предлагающие детальную аналитическую сводку по брокерским счетам.
В статье речь пойдет о самых популярных из них:
Blackterminal
Площадка предоставляет возможность для торговли на американской и российской бирже. Инвестор может вручную вносить данные по совершенным сделкам и получать развернутую статистическую информацию. В ней обязательно учитываются налоги и комиссии брокера. Также высчитывается абсолютная прибыль. Импортировать расчеты можно несколькими методами, которые подходят не всем.
Blackterminal имеет платный и бесплатный режим использования. В первом случае инвестору разрешается создание одного портфеля и внесения в него не более 7-ми активов. Во втором — отсутствуют ограничения по активам.
Intelinvest
Сервис предлагает открыть портфель, состоящий из активов, которые разрешено покупать/продавать инвестору. Их эмитенты не только из России, но и из других стран мира.
Позволяет импортировать отчеты в большинство брокерских счетов. Intelinvest удобен в плане полного контроля и объективного анализа портфеля. Он дает возможность учитывать ИСС и дивиденды, анализировать поступающую прибыль за определенный период. Видеть все нюансы, связанные с изменением стоимости акций и прочих ценных бумаг. В бесплатном режиме можно открыть только один портфель на семь активов, а в платном – портфель на неограниченное число активов.
Morningstar
Morningstar больше рассчитан для зарубежных инвесторов. Нет возможности импорта данных от российских брокеров. Оптимально подходит для тех, кто готов торговать и вкладывать в активы нероссийских компаний.
Morningstar позволяет вести учет движения денежных средств. Помогает сопоставить показатели портфеля с действующим эталонным индексом. Но не имеет российских облигаций, есть только акции компаний из РФ. Интерфейс площадки не выглядит современным.
Seekingalpha
Сервис также рассчитан для торговли на международном рынке. Российские активы отсутствуют. Но с помощью этой платформы можно провести фундаментальный анализ мелких компаний из разных стран мира. Это позволяет найти наиболее перспективную из них и вложить средства в активы, пока они стоят дешево.
Seekingalpha предлагает сравнивать текущую стоимость акций по многим показателям. Эта опция доступна в бесплатном режиме (с небольшими ограничениями). Также платформа позволяет отслеживать динамику развития компании за 5 лет. Предоставляет прогнозы по акциям на год вперед. С их помощью можно понять, как изменятся доходы компании в будущем.
Investing
Сервис не позволяет импортировать данные с российских брокерских счетов. Требует их внесения вручную. Имеет русскоязычный интерфейс, что говорит о желании разработчиков работать с русскоговорящими инвесторами. База активов просто огромная (минимально представлены только облигации европейских предприятий).
Платформа абсолютно бесплатная. Позволяет анализировать инвестиционный портфель опираясь на международные показатели (например, на P&L). Интерфейс удобен и понятен. Не возникнет сложностей с анализом информации и с ее поиском.
Smartlab
Площадка поддерживает акции российских и иностранных компаний. Также позволяет собирать в портфель облигации, ETF и БПИФ-ы (которые обращаются на Московской бирже) для детального анализа и ведения статистики.
Показывает текущую структуру портфеля – какая доля у каждого актива, купленного инвестором. Публикует информацию относительно компаний, ценные бумаги которых включены в инвестиционный портфель. Указывает размер ближайших дивидендов и дату их получения.
При этом сервис не позволяет построить наглядные графики для лучшего понимания ситуации, которая сложилась по купленным активом. Интерфейс портала продуман и удобен для пользователя.
Investfunds
Бесплатный сервис с русскоязычным интерфейсом. Поддерживает практически все финансовые инструменты, в том числе криптовалюту. Позволяет создать сразу несколько портфелей с разной валютой. Графически отображает результаты изменения стоимости активов за определенный период. График может быть общим и частным (когда касается только одного актива).
Investfunds дает возможность настроить тип выводимой на экран информации. Это удобно для тех инвесторов, которым интересны конкретные показатели, а не все. При этом через сервис не получится вести учет полученных дивидендов по ценным бумагам.
Conomy
Сервис больше рассчитан для ведения учета российских акций. Имеет массу показателей для детального анализа – текущая стоимость сформированного портфеля, его доходность в краткосрочной и долгосрочной перспективе, структура (доля каждого актива, входящего в него), размер дивидендов (в процентах или рублях), ожидаемый уровень доходности по дивидендам.
Сервис позволяет построить детальные диаграммы и графики, на которых наглядно видны изменения, произошедшие с каждым активом или со всем портфелем за определенный период. Предусмотрен режима автоматического учета дивидендов, поступающих от владения ценными бумагами.
Вывод
В интернете существует много удобных и функциональных сервисов, каждый из которых имеет свои минусы и плюсы. Выбор конкретного из них зависит от типа активов, страны их эмитента, статуса инвестора (квалифицированный, неквалифицированный) и прочих факторов.
В любом случае удобнее пользоваться такими сервисами, чем создавать таблицы Excel и самостоятельно формировать на основе накопленных данных диаграммы, таблицы, сравнительные отчеты. Все профессиональные инвесторы используют перечисленные либо аналогичные сервисы для ведения учета своего портфеля.
Личный кабинет клиента
Клиентам инвестиционного советника Кристины Агаджановой представляется бесплатный сервис для ведения всех активов портфеля, независимо от страны эмитента и вида ценной бумаги. Существует возможность автоматической интеграции данных с разными брокерами. Сервис предоставляет подробную аналитику в таблицах и наглядных графиках.Отображает результаты изменения стоимости активов за период, текущую структуру портфеля, долю каждого актива, купленного инвестором и другое.
Миллион с нуля № 43 — Учет инвестиций | Cервисы для ведения порфелей
Отслеживать состояние инвестиционного портфеля можно у своего брокера. Мало-мальски (спартанский) интерфейс для отображения есть практически у всех. Правда кому-то этого мало. А может неудобно. И хочется большего.
Многие пользуются одновременно услугами нескольких брокеров. И инвест. деньги размазаны по разным счетам. И не всегда удобно просматривать и анализировать состояние своего портфеля.
В идеале логично было бы свести все в одну кучу. Какие решения для этого есть?
Сервисы для ведения и учета портфелей ценных бумаг.
Смартлаб
Поддерживает российские и иностранные акции. Облигации. Фонды, обращающие на Московской бирже (БПИФ и ETF).
Из полезного. Показывает структуру портфеля с разбивкой по бумагам и секторам. Ближайшие события по компаниям из вашего портфеля. В том числе дату и размер ближайших дивидендов.
Именно с помощью этого сервиса я веду учет инвестиций в рамках рубрики «Миллион с нуля».
Минусы. Не строит графики. Нет учета поступающих дивидендов (уже есть).
Бывает сложно найти свой портфель. Юзабилити в этом плане мне не очень нравится. На сайте есть даже подсказки как перейти к своему портфелю (ссылка).
Investing.com
На главной сверху ищем «Инвестпортфель».
Иностранный сайт. Но есть русскоязычный интерфейс. Сервис бесплатный. Поддерживает большинство инвест. инструментов (даже криптовалюты). Можно создавать несколько различных портфелей. В разных валютах.
Выводит графическое отображение результатов. Как общий итог, так и отдельно по каждому активу.
Много статистики по портфелю и входящим в него активов. Гибкая настройка отображение нужной информации.
Из минусов. Нет учета дивидендов.
Intelinvest
Классный сервис. Реально. Много различных плюшек, которые я нигде не видел (чтобы было все в одном месте). Различные графики, аналитика по портфелю. Учет поступающих дивидендов по имеющимся акциям и облигациям. Импорт сделок от брокера.
На базовом тарифе можно вести учет портфеля бесплатно. Отличие от более продвинутых версий незначительное: типа нет учета маржинальных операций и коротких продаж. В целом, бесплатного функционала рядовому инвестору хватит за глаза.
Snowball
Платный сервис по учету портфеля. Функционал очень похож на предыдущий сервис — Intelinvest: учет дивидендов, импорт сделок из API или отчетов брокеров, аналитика портфеля по разным параметрам и многое другое (тестирование стратегии, портфелей, поиск упавших активов, помощь в ребалансировки).
Стоимость 1900 руб / год (14 дней бесплатно). Есть бесплатный тариф в котором можно вести учет до 10 инструментов.
За регистрацию по моей ссылке или ввода промокода vsedengy получите скидку 10%.
Conomy
Сервис учета портфеля только по российским акциям. Множество виджетов: стоимость портфеля, его историческая доходность. Полученные дивиденды (в деньгах и процентах от вложений), потенциал роста портфеля и ожидаемой дивидендной доходности.
Построение графиков, диаграмм.
Есть автоматический учет поступающих дивидендов. С учетом удержанного налога (13%). И с возможностью выбора зачисления дивидендов (на брокерский счет или на карту).
И все это бесплатно.
Аналогичные сайты
Для альтернативы, напишу несколько подобных сервисов, ведения учета инвестиций. Не скажу, что они плохие. Но мне не очень понравились, по ряду причин (англоязычные, сложные, платные, ничего выдающегося и т.д.). Возможно именно для вас это будет лучший вариант.
blackterminal.ru — сервис платный. Больше заточен на анализ акций. Поэтому возможность ведения портфеля, можно рассматривать как дополнительную опцию.
investfunds.ru — русскоязычный сайт. Но насколько я помню, разрешает бесплатно вести учет только по 3-х инструментам. Либо плати денежку — около 180 рублей. Ежемесячно.
Англоязычные сервисы:
- https://finance.yahoo.com/portfolios
- https://finviz.com/
- https://seekingalpha.com/
- https://www.morningstar.com/
- Благодарность автору — здесь. ��
- Есть вопросы? �� Задайте их в комментариях. Все читаю, по возможности отвечаю! ��
- Чтобы не пропускать новые статьи, подпишись на мой �� Telegram-канал �� или VK
Оцените статью
Поделиться с друзьями
Добавить комментарий Отменить ответ
Сервисы этого хорошо конечно но, у меня времени на них нет, я написал для себя бота в телеграмм. Ведет портфель и учет доходов от дивов и купонов. Присылает информацию когда акцию можно докупить чтоб усреднить
А можете поделиться ботом? ��
У меня ИИС в ВТБ а простой брокерский счёт в Сбербанке. Так вот в мобильном приложении Сбербанк инвестор есть удобная фишка, что когда открываешь свой портфель, то позиция с меньшей суммой находится внизу, а при пополнении автоматом передвигается выше. Вот я и решил этим воспользоваться чтобы вообще никогда не вычислять долю каждой позиции в Excel или ещё где. Всё же это условно и зависит какой ты себе риск профиль определил, а удобство в первую очередь для меня важно.
Создал портфель из 18 ETF и БПИФ, где как и хотел 40% на облигации и 60% на акции, и теперь просто пополняю нижнюю строчку в портфеле и она автоматом передвигается вверх. Единственное исключение для FXUS и VTBA, которые в самом верху всегда т.к. их умножаю на 2 по сравнению с нижней позицией, чтобы хотя бы 20% от общего актива, или 33% от акций приходилось на Америку.
Интересный подход
Приветствую.
Есть еще один бесплатный, которым я пользуюсь — https://wealthadviser.ru
Андрей, сервис живой? зашла, а там последние новости 3х-годичной давности
TradeSpeculator
Для учета своего портфеля я сам себе написал программу
https://habr.com/ru/post/528040/
Блектерминал и интелинвест — похоже одно и тоже?
«Аналогичные сайты»
Intelinvest … Действительно ребята запилили хороший сервис. Но кончился пробный период и я слился. Следуя логике (в т.ч. вашего блога): планируй на долго, индексы на широкие рынки, взял и держи. То мне это и не нужно.
Но хотел бы отметить еще один достойный сервис — https://izi-invest.ru
Русский, бесплатный, с импортом отчетов, с обратной связью почти на лету, с графиками и диаграммами, с экспортом чего-то там… Автор большой молодец и сам «фишку рубит», и к пользователям прислушивается.
На него случайно наткнулся, когда встретил посты автора на хабре по поводу формул получения в гуглотабы и ексели котировок с Мосбиржи.
Я попользовался, понравилось не меньше (а может даже больше) Intelinvest, только «красивошности» поменьше.
Но и этим не пользуюсь. Когда горизонт портфелей по 10 и 20 лет, стратегия построена на докупках ЕТФов, я вполне обхожусь разглядыванием портфелей у брокеров в приложениях. А вот для докупок сочинил в гуглотабах таблицу, которая в моменте покажет, сколько в штуках докупить по позициям при внесении какой либо суммы. И размножил на листе таких таблиц по каждому портфелю. И временами закидываю письмена в ВТБ и Открытие, о том как им в мобилных приложениях надо улучшить отображение портфелей, и ввести учет долей инструментов в процентах, и балансировку в соответствии с ними))). И стравливают их, что мол это ваш главный конкурент, и вам надо его обскакать))). Может когда-нибудь выстрелит.
https://izi-invest.ru еще хороший.
Из относительно новых сервисов рекомендую Snowball-income. Сервис специализирован именно на ведении портфеля, есть бесплатный тариф. Основной упор на долгосрочных инвесторов и дивидендную аналитику, есть классная страница компании (кстати доступна бесплатно) с данными компаний + можно сравнить на одном графике разные компании по любым показателям из отчётов.
Инвестпортфель Investing.com
Наблюдайте за статистикой по интересующим вас финансовым инструментами и активам с помощью портфелей Investing.com. Отслеживайте неограниченное число портфелей и списков наблюдения — на любом устройстве. Мониторинг охватывает криптовалюты, акции, фонды, индексы, валюты и сырьевые товары.
Мониторинг финансовых инструментов и собственных активов в портфеле на Investing.com
- Осуществляйте мониторинг активов в своем портфеле
- Просматривайте свой портфель на ПК, планшете или телефоне
- Отслеживайте сразу несколько списков наблюдения
- Добавляйте акции, фонды, индексы, валюты и товары
- Добавляйте инструменты в личный портфель напрямую со страницы или в пределах портфеля
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
Войти через Google
Этот электронный адрес уже существует в нашей системе
Еще нет учетной записи? Бесплатная регистрация
Investing.com
Мобильное приложение
Мы в соцсетях
- Правила использования
- Политика конфиденциальности
- Изменить настройки cookies
- Предупреждение
© 2007-2023 Fusion Media Limited. Все права зарегистрированы. 18+
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление. Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
- Зарегистрируйтесь БЕСПЛАТНО и получите:
- Уведомления в реальном времени
- Дополнительные функции в портфеле
- Настраиваемые графики
- Полную синхронизацию с мобильным приложением