Как правильно удалить сделки в Б24 и не удалить связанные заказы в 1С?
Встала задача удалить сделки в б24, но не удалять связанные в 1С.
Саппорт б24 сообщил, что удаление сделок в б24 приведет к удалению заказов в 1С.
Кто сталкивался? Что делать ?:)
Как сделать так, что бы заказы в 1С не удалялись?
Можно ли массово снять «метку», что данный заказ связан со сделкой в б24
- Вопрос задан более трёх лет назад
- 1157 просмотров
Как удалить воронки продаж (направления сделок)
Необходимость удалить воронку продаж может возникнуть, если вы переходите на другой тариф или меняете процесс работы с клиентами.
Удалять воронки продаж могут администраторы и сотрудники, у которых есть соответствующие права в CRM. Вы не сможете удалить воронку, если в ней есть сделки.
Перейдите в CRM — Настройки — Воронки продаж.
В списке вы видите воронки продаж. Воронка без сортировки есть по умолчанию, она всегда будет первой в списке и ее нельзя удалить.
Чтобы удалить воронку, выберите соответствующую опцию.
В настройках можно изменить название и сортировку. Воронки размещаются в списке от меньшего значения сортировки к большему.
Как удалить лиды в Битрикс24?
Лиды можно удалять как каждый по отдельности, так и все сразу.
Как удалять лиды по отдельности
Открываем раздел CRM, выбираем вкладку Лиды, открываем карточку нужного лида, нажимаем на шестеренку в правом верхнем углу и выбираем «Удалить лид».
Чтобы удалить лид из списка, не открывая карточку, нажимаем на кнопку опций лида и выбираем «Удалить лид».
Как удалить несколько лидов
Чтобы удалить несколько лидов, требуется в списке проставить галочки в чекбоксах напротив нужных лидов. Далее нажимаем кнопку «Удалить» внизу страницы.
Как удалить все лиды сразу
Чтобы удалить все лиды, поставим чекбокс слева, чтобы отметить все лиды, теперь перейдем к концу страницы и поставим чекбокс «Для всех», подтверждаем и слева внизу нажимаем «Удалить».
О правах на удаление
Право удалять лиды есть только у тех сотрудников, для которых эта возможность настроена в правах доступа.
При настройке роли в правах доступа можно дать возможность всем пользователям с определенной ролью удалять лиды.
Для настройки прав доступа нужно зайти в: CRM → Настройки → Права → Права доступа.
Битрикс24 сделки: направления, настройки стадий, работа со сделками
Цель любого бизнеса – продать товар или услугу. То есть заключить сделку.
Поэтому в CRM обычно сделкам уделяется особое внимание. Не исключение и Битрикс24. Кратко про сделки мы уже рассказывали в публикации «Лид, сделка и сценарии по работе с клиентами в Битрикс24». Сегодня предлагаем разобрать более подробно, какие возможности для работы со сделками доступны для пользователей портала.
Работа со сделками
Прежде всего переходим к разделу сделок. Для этого в левом меню нужно выбрать «CRM» вкладка «Сделки».
На данной странице сделки могут быть в виде списка, канбан-доски или календарном представлении. Переключается вид сделок кликом по соответствующей кнопке:
Создание сделки
Начало работы с любой сделкой – это ее создание. В Битрикс24 сделки можно создавать вручную, генерировать из лидов, импортировать из csv-файлов или другой CRM (amoCRM, Мегаплана, загрузка с 1С и пр.). Также сделки создаются автоматически из заказов на сайте, если он интегрирован с порталом.
Если нажать на кнопку с иконкой-шестеренкой, то в выпадающем списке можно увидеть пункты «Импорт сделок» и «Миграция из других CRM», которые предназначены для импорта сделок.
Импортировать сделки в Канбане можно, нажав на «Импорт данных из другой CRM» или «таблицы Excel».
Чтобы создать сделку вручную, нужно нажать кнопку «Добавить сделку»
Но это далеко не единственный способ. Сделку можно создать:
— Если в представлении Канбан кликнуть на «+». Причем сделка будет сразу на той стадии, на которой вы нажали данную кнопку.
Что удобно – создавая сделку, вы сразу можете в быстром режиме создать новую компанию и контакт.
— В представлении Календарь достаточно щелкнуть мышкой по ячейкам с датами, после чего откроется окно создания новой сделки.
— Можно нажать кнопку «+» под названием вкладки
— в карточке Компании или Контакта на вкладке Сделки предусмотрена кнопка для добавления новой сделки
Удаление сделки
Удаляются сделки на странице Сделки.
— Для этого в Списке нужно возле сделки открыть ее меню и выбрать пункт Удалить
— В Канбане сделку можно просто затащить мышкой в корзину
Стадии сделок. Настройка стадий
Каждая сделка проходит определенные стадии. Задавать стадию для сделки можно в карточке, нажав мышкой по нужной стадии.
Еще проще это делается в Канбане – путем перетаскивания сделки на нужную стадию.
В списке достаточно нажать на нужное значение на шкале.
Причем если отметить галочками несколько сделок (1), то можно задать нужную стадию для всех сразу. Нужно нажать кнопку Выбрать действие (2) и Установить стадию (3).
Битрикс24 помогает менеджерам вести клиента по воронке продаж. В видео приведен пример, как может выглядеть подобная автоматизация в Битрикс24 с помощью обязательных полей, роботов и бизнес-процессов.
По умолчанию в Битрикс есть стандартные стадии сделок: Новая, Подготовка документов, Счёт на предоплату, В работе и Финальный счет.
Но в случае необходимости можно добавлять новые стадии или убирать существующие. Для этого нужно перейти CRM/Настройки/Справочники/Стадии сделки.
Важное правило!
Обязательно должен быть начальный и два финальных статуса (для успешного/неуспешного исхода). Между ними можно размещать любое количество статусов.
Чтобы добавить новую стадию нужно нажать кнопку Добавить стадию (1), удалить — нажать кнопку-корзину (2).
Некоторым сотрудникам можно запретить использовать какие-либо стадии сделок. Это делается в настройках прав доступа: CRM — Настройки — Права.
Направления сделок
Часто при создании сделки требуется задать ее направление. Что это такое?
Иногда компания занимается сразу несколькими видами деятельности. Причем для каждого вида отдельная воронка продаж, свои поля и этапы.
В этом случае в Битиркс24 можно задать направление для каждого вида деятельности компании и выполнить настройки сделок для каждого конкретного случая.
Обратите внимание!
Для тарифных планов Проект и Проект+ доступно только одно направление. Для тарифа Команда — 10 направлений. На тарифе Компания количество направлений не ограничено.
Чтобы добавить новое направление нужно перейти в CRM/Настройки/С чего начать и выбрать Направления сделок.
Дальше нажимаете кнопку Добавить направление и вводите название.
После этого можно отредактировать доступные стадии для сделок данного направления.
На странице сделок есть возможность выбирать направление, и будут отображаться сделки с данного направления
Направления сделок можно создавать прямо на общей странице сделок. Для этого нужно открыть список направлений – внизу будет пункт Добавить направление.
Если в сделке, принадлежащей одному направлению, добавить новое поле, то в сделках другого направления, это поле отображаться не будет. То есть можно задавать свои поля для сделок каждого направления.
В Битрикс24 можно при смене стадии сделки автоматически генерировать документы по шаблону
Надеемся, наша статья поможет вам разобраться с мощным инструментом сделок в Битрикс24.