Карточка сотрудника в Bitrix24
Раздел «Моя страница» в Bitrix24 — это профиль сотрудника Битрикс, в котором находится персональная информация.
Чтобы просмотреть свою карточку нужно просто нажать на аватарку сверху любого из разделов портала.
Раздел «Моя страница» состоит из типового набора полей. Маловажные поля скрыты, а нужные крепятся и будут отображаться всегда.
Изменить личную информацию в карточке сотрудника могут администраторы портала или же сам сотрудник.
В дополнение вы можете создавать и пользоваться своими параметрами. Чтобы это сделать — просто добавляете поля, необходимого вам типа.
В коробочной версии Bitrix24 интерфейс имеет дополнительный перечень возможностей, с помощью которых вам будет гораздо проще настроить профиль пользователя Битрикс24.
Взаимодействие с профилем в таком случае доступно в следующих режимах:
- Ручной режим — данные обновляются конкретным специалистом из панели администратора;
- Автоматический режим — данные будут обновляться системой Bitrix24 автоматически, по определённому алгоритму действий.
Рассмотрим далее более конкретные примеры по работе с информацией по пользователям Bitrix24, в которых будет идти речь о:
- Улучшении взаимодействия между работниками;
- Систематизации данных;
- Сокращении времени, которое затрачивается на поиск информации;
- Помощи в расчёте показателей компании.
Процесс добавления пользовательских полей в карточку сотрудника
Только сотрудникам с административными правами подвластны действия, которые касаются изменения данных пользователей в админпанели коробочной версии Bitrix24.
Если вы не нашли нужных вам полей или хотите изменить состав отображаемых данных в карточке — у вас есть возможность воспользоваться редактором.
Для того, чтобы внести изменения в ряд уже существующих полей вы можете воспользоваться списочным редактором.
После того как вы закончили все настройки раздела «Моя страница» сохраните изменения и обновлённые поля отобразятся всем сотрудникам компании.
Автоматический режим обработки данных в Bitrix24
Автоматический режим обработки данных пользователей портала Bitrix в коробочной версии доступен:
- При помощи интеграции с внешнем системой (Например: «Active Directory», «СКУД», «ТУС»); При выборе первого варианта необходимо реализовать связь со внешней системой. Таким образом, все настройки сохраняются, что обеспечит вам сбор данных из одной системы в другую.
- Через написанного агента. При выборе второго варианта необходимо в автоматическом режиме обновлять поле «Возраст». Оно рассчитывается по формуле: «Текущая дата — Дата рождения = Возраст».
Для того, чтобы Bitrix автоматически рассчитывал определённые параметры нужно создать специального агента в административной части портала.
Агент выполняет свою работу следующим образом:
- Итог расчётов из верхнего пункта перечислений будет подставлен в поле «Возраст» и будет изменяться на значение, которое было записано до него;
- При текущей дате в формате ДД.ММ = ДД.ММ из «Дата рождения» вычисление будет следующим: «ГГ текущей даты — ГГ даты рождения»;
- Выполняется запуск один раз в сутки в 00:01;
- Возраст сотрудника будет обновляться только в том случает, когда день рождения будет совпадать с днём запуска агента. Для всех остальных пользователей информация в карточке изменяться не будет. Такое условие нужно, чтобы снизить нагрузку на портал.
При помощи данной схемы, будут выполняться расчёты по различным событиям из календаря Bitrix, которые используются в карточке сотрудника.
Карточка сотрудника Битрикс24 подразумевает под собой системы хранения личной информации по сотрудникам, которая возможно потребуется в ходе работы.
Если при прочтении данной статьи у вас остались вопросы, наша команда с радостью ответит на них в чате или по указанному на сайте номеру телефона. Также у нас на сайте вы сможете найти более подробную информацию о наших услугах по внедрению Битрикс24.
CRM для продаж
Берет под контроль все каналы коммуникаций с клиентами, подсказывает, что делать, автоматизирует продажи.
Битрикс24 CRM помогает продавать больше
Все звонки, письма, чаты с клиентами на сайте и в соцсетях сохраняются в CRM
CRM сама ведет клиента по воронке: от первого контакта до успешной сделки
Роботы отправляют клиентам письма, sms и автоматизируют продажи
CRM-маркетинг помогает усилить первичные и повторные продажи
Ведите клиентскую базу в CRM
Контакты, вся переписка и записи разговоров сохраняются автоматически.
Простая CRM
Не нуждается в долгой настройке, легко внедрить без помощи программистов.
Вы видите, сколько запросов от клиентов в обработке, на какой стадии, и кто ими занимается в настоящее время.
Ведение клиентской базы
C Битрикс24 вы не потеряете ни одного клиента. Сделки из любых каналов продаж будут сами сохраняться в CRM.
Менеджерам больше не придётся работать с базой в электронных табличках.
Звонки из CRM
Арендуйте номер или подключите свою телефонию. Все звонки и записи разговоров сохранятся в CRM.
История каждой сделки
- Когда и откуда пришёл клиент?
- Какие вопросы он задавал?
- Что ему отвечал менеджер?
- Выставили ли клиенту счёт?
Ответы на эти вопросы есть в карточке CRM для каждой сделки.
Автоматизируйте продажи
CRM сама распределит заказы по менеджерам, отправит клиентам SMS, запишет разговоры, сформирует счет на оплату, подготовит отчет.
Битрикс24 собирает заказы из всех каналов и распределяет их между менеджерами.
Все заявки клиентов — в одном окне. Форма на сайте, электронная почта, телефон, соцсеть или мессенджер — не важно, как он с вами связался.
Виртуальный WhatsApp
Используйте WhatsApp для общения с клиентами. Мессенджер автоматически подключается к виджету на сайте и сразу готов к работе – вам не нужно ничего настраивать.
Число диалогов неограниченно, всё сохраняется в CRM. Входит в стоимость всех платных тарифов Битрикс24.
Доверьте рутинную работу роботам. Они вовремя отправят письмо, ссылку на оплату клиенту, добавят или удалят товарную позицию, поставят задачу менеджеру.
Покупатель получит актуальную информацию на каждом этапе: пополнение корзины, оплата товара, стадии формирования и доставки заказа.
Оплата счетов
Создавайте шаблоны счетов или используйте готовые для быстрой отправки клиентам. Распечатывайте документы прямо из CRM, отправляйте счета для оплаты по QR-коду или другими способами.
В карточке счета вы увидите, что клиент открыл ссылку и оплатил выставленный счет. А роботы и триггеры помогут автоматизировать весь процесс.
Автоматическое объединение сделок
Один и тот же клиент может сначала написать, потом позвонить и не всегда указывает одинаковые данные при обращении. Для наведения порядка в CRM система регулярно проверяет базу на наличие дубликатов.
Если не все поля совпадают, CRM предложит менеджеру просмотреть дубликаты и объединить их вручную.
Туннели продаж
Быстрая и удобная настройка воронки продаж между различными стадиями со встроенным генератором продаж.
Просто нарисуйте путь покупателя от одной стадии продажи к следующей, а Битрикс24 без вашего вмешательства построит бизнес-процессы по вашему сценарию.
Документы в CRM
Печатайте акты, счета, доверенности, товарные накладные по своим шаблонам или пользуйтесь готовыми.
Доверьте роботам создавать договоры, счета, акты. Отправляйте их по email, в чате или ссылкой в SMS.
Коннектор к 1С 2.0
К Битрикс24 CRM легко подключить обмен данными с 1С в реальном времени.
- Выбор контрагентов из 1С
- Двусторонняя синхронизация каталога товаров
- Синхронизация счетов, отчетов, сделок, заказов
- Универсальный конструктор интеграции с 1С в смарт-процессах
- Привязка смарт-процессов к любому справочнику 1С
Еще об интеграции
Консультируйте и продавайте в CRM
Обрабатывайте сделки в CRM, отправляйте клиенту ссылку на оплату и отслеживайте, поступил ли платеж.
Принимайте заказы и оплату прямо в чатах соцсетей и мессенджерах, без создания отдельного интернет-магазина.
Консультируйте, предлагайте заполнить форму заявки — удерживайте потенциального клиента и продавайте на комфортной для него территории.
Поступил звонок? В CRM тут же создалась сделка! Прямо во время звонка менеджер может отправить ссылку на оплату в WhatsApp или SMS. Если у клиента есть WhatsApp, сообщение автоматически отправится в чат, если нет – клиент получит SMS.
В карточке клиента вы видите, ушла ли ему ссылка, перешел он по ней или нет, а также статус оплаты.
Еще о CRM.Оплате
Подключайте онлайн-кассы и популярные платежные системы в полном соответствии с законодательством РФ.
Поддерживаются Атол, OrangeData, Эвотор, Штрих-М, Бизнес.Ру Онлайн-Чеки.
Еще о CRM.Оплате
Поддержка любых видов оплаты
Принимайте оплату любым удобным для вас и клиентов способом в полном соответствии с законодательством РФ:
- Apple Pay
- Google Pay
- Сбербанк Онлайн
- Банковская карта
- Наличные
- Robokassa
- ЮKassa
- Альфа-Клик
- QIWI
- Paypal
Для качественного сервиса не обязательно нанимать курьеров и арендовать автопарк. Подключите службу доставки и добавляйте её в заказы всего в пару кликов.
В Битрикс24 встроена интеграция с Яндекс Gо. Вы можете отслеживать статус доставки и в случае необходимости связаться с курьером, диспетчером или клиентом.
Еще о CRM.Доставке
Каталог товаров
Меняйте описание и цены, выставляйте вариации SKU (торговые предложения), добавляйте скидки, управляйте остатками.
Наполнение каталога доступно прямо из сделки или счета в CRM.
Ведите складской учет со всеми операциями: приход, оприходование, реализация, списание, перемещение. Печатайте документы, создавайте шаблоны.
Резервируйте товары прямо из CRM, а после закрытия сделки автоматически создастся документ реализации.
Учитывайте товары на маркетплейсах. Внутри Битрикс24 уже созданы склады для Ozon, Wildberries, СберМаркет, AliExpress.
Коммерческие предложения
Создавайте коммерческие предложения прямо из карточки сделки и отправляйте их клиентам по SMS или e-mail.
Шаблоны помогут упростить процесс подготовки предложений, а отображение всех этапов на канбан-доске позволит менеджеру быстро ориентироваться и экономить своё время.
Смотрите на цифры и принимайте решения
CRM-аналитика и искусственный интеллект помогут оценить эффективность менеджеров и выполнять план продаж.
План продаж и отчеты
Распределяйте план между сотрудниками, следите за нагрузкой на менеджеров и анализируйте продажи, телефонные звонки, эффективность рекламы.
Отчеты в CRM-аналитике позволяют развернуть любой показатель – смотрите, из чего он сложился и принимайте взвешенные решения.
Рейтинг клиентов
Отчеты покажут ваших постоянных клиентов, а также тех, кто приносит максимальный оборот. Группируйте сделки по разным категориям и находите новые возможности для работы с базой клиентов.
AI (искусственный интеллект) анализирует данные в вашей CRM и предсказывает вероятность успеха сделок.
Сэкономьте рекламный бюджет с помощью Сквозной аналитики. Отчеты о рекламе покажут эффективность целой кампании, групп объявлений или слов.
Сквозная аналитика умеет отключать рекламу, которая не приносит результат и тратит бюджет впустую.
Битрикс24 BI-Аналитика
Анализируйте данные, которые накапливаются в Битрикс24, с помощью Google DataStudio или Microsoft PowerBI.
Создавайте отчеты любой сложности, чтобы отслеживать необходимые показатели. Добавляйте отчеты из аналитических систем в CRM-аналитику и настраивайте доступ для разных сотрудников.
Привлекайте и удерживайте клиентов
Сегментация базы клиентов, рассылка персональных предложений, реклама в соцсетях.
CRM-маркетинг
CRM-маркетинг поможет найти потенциальных клиентов, похожих на ваших покупателей, и быстро запустить рекламу.
Рассылки e-mail, SMS, реклама с персональными предложениями под разные сегменты ваших клиентов усилят первичные и повторные продажи.
Встроенный конструктор сайтов
За 15 минут создайте свой сайт или лендинг для рекламной акции, анонса мероприятия.
Установите виджеты соцсетей, формы обратной связи, прямой чат клиента с вашим менеджером. Пополняйте CRM новыми контактами.
Собирайте контакты, продвигайтесь в соцсетях, увеличивайте продажи с помощью CRM-форм.
- Ставятся на любые сайты
- Автозаполнение полей
- Все контакты клиентов сохраняются в CRM
- Интегрировано с VK
- Интегрировано со Сквозной аналитикой, Google Analytics, Яндекс.Метрикой
- Соответствуют ФЗ-152
- Персональные формы
- Формы с оплатой товаров и еще 20+ готовых сценариев
Готовые отраслевые CRM для аптек, салонов красоты и других видов деятельности с уже настроенными воронками, туннелями продаж, роботами. Выбирайте один из готовых шаблонов и начинайте принимать заказы!
В мобильном приложении можно работать с CRM так же, как и на компьютере.
Отвечайте на звонки, письма, сообщения из мессенджеров и соцсетей — все переписки и записи разговоров сохранятся.
Еще о мобильной CRM
Принимайте безналичные платежи
Битрикс24 Терминал — это бесплатная альтернатива банковскому терминалу. Вы платите только комиссию за эквайринг.
Предлагайте клиентам привычные способы оплаты по QR-коду: СБП, SberPay, банковской картой.
Еще о Терминале
Общайтесь с клиентами в Telegram
Подключите Telegram-бот за 1 минуту и отвечайте на сообщения клиентов из Битрикс24. Все входящие будут распределяться между продавцами, а переписка — сохраняться в CRM.
Подписывайте документы со смартфона
Отправляйте документ клиенту по Email, SMS или WhatsApp. Он может подписать от руки или загрузить фотографию. Отслеживайте весь путь подписания в карточке сделки.
Битрикс24 Подпись полностью соответствует 63-ФЗ в отношении простой электронной подписи.
Еще о Подписи
Частые вопросы по CRM
Что такое CRM-система и зачем она нужна?
CRM-система, или CRM system (от англ. Customer Relationship Management) — умная программа для взаимодействия с клиентами. Собирает, систематизирует и хранит базу контактов. Помогает автоматизировать продажи.
Какая разница между CRM и СРМ?
Разницы нет, это два названия одного и того же ПО. СРМ, или ЦРМ — это запись английской аббревиатуры кириллицей.
Какие есть CRM-программы?
Существует множество CRM. Они отличаются между собой по задачам, уровням обработки информации, сфере применения, назначению, способу хранения данных, наборам инструментов. Больше информации о видах CRM — в нашей статье.
Битрикс24 закрывает все потребности бизнеса и может использоваться для самых разных целей. CRM-программа универсальна, при этом ее можно настроить под специфику любой отрасли.
Как использовать CRM для продаж в вашей компании?
В CRM есть все необходимые инструменты, чтобы привлекать новых клиентов и автоматизировать общение с текущими.
Подогревайте интерес тех, кто у вас уже покупал, — CRM напомнит, когда нужно написать клиенту, чтобы подтолкнуть его к новой покупке.
Как перенести в CRM свою базу клиентов?
Данные можно загрузить из Excel или перенести из другой CRM через приложения из каталога Битрикс24 Маркет. Какой бы вариант вы ни выбрали, процесс не займет много времени.
Как внедрить CRM-систему для малого бизнеса?
- Выберите CRM-систему, которая подходит под задачи бизнеса. Скажем, вы продаете через холодные звонки. Тогда проверьте, интегрируется ли CRM с телефонией.
- Назначьте ответственного. Этот сотрудник будет контролировать процесс внедрения: пригласит коллег в сервис, настроит воронку продаж, подключит приложения.
Сколько сотрудников можно добавить в бесплатную CRM?
-
Вы можете добавить любое количество сотрудников на бесплатном тарифе Битрикс24.
Как правильно настроить CRM-систему для эффективной работы?
- Если у вас уже есть база клиентов, перенесите ее в CRM.
- Разграничьте права доступа к CRM-программе для ваших сотрудников.
- Настройте воронку продаж.
- Обучите сотрудников работе с новым инструментом. Убедитесь, что коллеги понимают, зачем им CRM, и регулярно пользуются программой.
- обмен товарами между самописной учетной системой и сайтом (протокол FTP, формат CSV);
- парсинг курсов валюты с сайта ЦБ РФ (протокол HTTP, формат XML);
- интеграция сайта с Яндекс.Маркет (протокол HTTP, формат YML).
- Экспорт данных из системы А в требуемый формат
- Передача данных
- Импорт данных требуемого формата в систему Б.
- товары из 1С на сайт (тип «catalog»);
- справочники из 1С на сайт (тип «reference»);
- пользователей/контрагентов из 1С на сайт (тип «sale»);
- заказы (тип «sale»):
- из 1С на сайт;
- из сайта в 1С.
Протокол
Все взаимодействия между 1С и Битриксом проводятся по HTTP, синхронно. Т.о. 1С подобна браузеру, она «открывает» специальную страницу, отправляет данные (методами POST и GET) и получает текстовый ответ. Есть даже способ имитировать выгрузку из 1С браузером (и мы часто используем этот трюк во время разработки и отладки). Подробнее про отладку мы рассказали в предыдущей статье «Типовые ошибки интеграции между 1С и 1С-Битрикс».
В терминах сетевых взаимодействий 1С — клиент, а сайт — сервер. Обращения всегда инициируются на стороне 1С. В 1С есть настройки адреса сайта, сайт про 1С не знает ничего.
Протокол синхронный. 1С отправляет следующий запрос на сайт только после получения ответа на предыдущий (или получения ошибки таймаута).
Формат
Данные передаются в двух форматах.
Первый формат — текстовый для ответов сайта на запросы из 1С. Сайт выводит в первой строке ответа «success», если завершил некую процедуру, «progress», если продолжает ее выполнять и «error» или «failure», если была ошибка. В последующих строках могут быть дополнительные данные (зависит от каждого конкретного запроса).
Второй формат — CommerceML 2 . Основан на XML, в этом формате передаются товары, предложения, цены, склады, заказы и контрагенты (пользователи+платежные профили).
Алгоритм
Подготовка к обмену
Выше мы уже сказали, что протокол обмена — синхронный HTTP. Все перечисленные типы обмена подразумевают выполнение нескольких запросов (шагов обмена) друг за другом. Первые два шага одинаковы для любого типа обмена, различия начинаются дальше
Авторизация
Basic access логин:
Логин сайта из настроек 1С
Basic access пароль:
Пароль сайта из настроек 1С
Любой обмен начинается с авторизации 1С на сайте методом Basic access. В случае успеха сайт выводит «success», имя и значение Cookie (которую будет проверять во всех последующих запросах), id сессии и прочие параметры (зависят от type — типа обмена).
Ошибка авторизации. Неверное имя пользователя или пароль.
Проверить логин и пароль в Битрикс
У Вас нет прав для импорта каталога. Проверьте настройки компонента импорта.
Проверить права пользователя в Битрикс
Ошибка проверки источника запроса. Обновите модуль обмена или отключите проверку в настройках компонента
Обновить модуль обмена в 1С или выполнить php-код на сайте:
COption::SetOptionString(«catalog», «DEFAULT_SKIP_SOURCE_CHECK», «Y»);
COption::SetOptionString(«sale», «secure_1c_exchange», «N»);
Модуль Информационных блоков не установлен.
Проверить модуль iblock в Битрикс. Должен быть скачан и установлен
Включена смена идентификатора сессий. В файле подключения компонента обмена, до подключения пролога определите константу BX_SESSION_ID_CHANGE: define(‘BX_SESSION_ID_CHANGE’, false);
Выполнить предложенное действие
Время на сервере базы данных отличается от времени на веб-сервере больше, чем на 10 минут. Вероятно неправильно настроены временные зоны. Выполните настройку и повторите обмен.
Проверить настройку часовых поясов на веб-сервере и на сервере БД
Запрос настроек сайта
На этом шаге 1С узнает важные для обмена настройки сайта. Управление этими параметрами на сайте происходит на странице «Интеграция с 1С» в панели управления сайтом.
Сайт умеет распаковывать zip-архивы. Если yes — 1С будет загружать файлы обмена в архивах, что сильно экономит время и трафик.
Максимально допустимый размер файла в байтах для передачи за один HTTP-запрос. Если системе 1С понадобится передать файл большего размера, они будут разбиты на несколько частей.
Получив эти параметры, 1С начинает формирование данных для передачи на сайт. Если «zip=yes», то все файлы будут переданы как zip-архив. Иначе каждый выгружается по отдельности. Желательно включать всегда.
Ошибка инициализации временного каталога
При создании каталога для хранения файлов выгрузки произошла ошибка. Проверить права и путь для хранения файлов или закончилось место на диске. По умолчанию сайт складывает файлы в папку /upload/1c_catalog/.
Обмен товарами (1С -> Битрикс)
Данный тип обмена (type=catalog) используется для создания и обновления на сайте следующих сущностей:
- инфоблок товаров;
- UF-поля разделов в этом инфоблоке;
- свойства элементов в этом инфоблоке;
- инфоблок SKU;
- типы цен;
- склады;
- разделы в инфоблоке товаров;
- элементы в инфоблоке товаров (товары);
- цены товаров;
- наличие товаров по складам.
При обмене товарами 1С формирует XML-файлы, передает их на сайт и контролирует их обработку сайтом. 1С может передать 4 вида файлов:
В файлах с префиксом import_ — разделы каталога, товары, свойства товаров.
В файлах с префиксом offers_ — SKU.
В файлах с префиксом prices_ — цены товаров и предложений.
В файлах с префиксом rests_ — остатки товаров и предложений по складам.
На шаге авторизации в случае успеха сервер вернет дополнительный параметр timestamp (текущее время). 1С сохранит timestamp и передаст на сайт на последнем шаге обмена товарами.
Шаг 1. Передача файла (повторяющийся)
Содержимое файла в виде строки
Шаг может выполняется несколько раз. Каждый файл выгружается частями не более file_limit байт (см. предыдущий шаг) в бинарном виде через сырой POST-запрос. Сайт создает файл, если его нет. Имя файла берет из GET-параметра filename и дописывает в него переданный контент. Так продолжается до тех пор, пока 1С не передаст все части этого файла.
Ошибка чтения HTTP данных
Проверить сетевое соединение между сайтом и 1С.
Ошибка открытия файла для записи
Проверить права на файл и папку файла у пользователя apache, под которым работает Битрикс.
Ошибка записи в файл
Проверить права на файл и папку файла у пользователя apache, под которым работает Битрикс.
Шаг 2. Основной
Если импорт завершен:
Если импорт продолжается:
Этот шаг — особенный. Файл уже целиком загружен на сайт и Битрикс готов его обработать. Его обработка может состоять из 11 более мелких операций, о которых 1С ничего не знает. Поэтому в параметре GET приходит mode=import (один и тот же запрос!), но сайт выполняет совершенно разные операции. Текущий прогресс Битрикс сохраняет в сессии в переменной $_SESSION[BX_CML2_IMPORT][NS]. Например, узел STEP в этом массиве отвечает как раз за номер внутренней операции импорта.
Шаг 2.1 Распаковка архива (повторяющийся, необязательный)
Если файл распакован:
Идет распаковка архива
Если файл распаковывается:
Распаковка архива завершена
Шаг исполняется, только если 1С передала файл в формате ZIP. Распаковка происходит в той же директории, где лежат все файлы обмена товарами (по умолчанию — /upload/1c_catalog/). Эта операция не нумеруется внутри Битрикса (значение STEP в сессии не изменяется).
Ошибка распаковки архива
Проверьте работоспособность функции PHP zip_open и расширение Zip . Если все корректно — скачайте архив с сайта и проверьте его корректность вручную.
Шаг 2.2 Удаление временных таблиц
Временные таблицы удалены
Работать напрямую с файлом XML (тем более, если он большой) неудобно и неэффективно. Поэтому все данные прочитываются во временную таблицу b_xml_tree. На этом подготовительном шаге таблица b_xml_tree, если она существует, удаляется.
Шаг 2.3 Создание временных таблиц
Временные таблицы созданы
Таблица b_xml_tree создается. Если объявлена PHP константа BX_XML_CREATE_INDEXES_IMMEDIATELY, таблица сразу же индексируется. В конце этого шага Битрикс испускает событие OnBeforeCatalogImport1C .
Ошибка создания временных таблиц
Проверить права и подключение СУБД.
Шаг 2.4 Загрузка файла во временную таблицу (повторяющийся)
Если файл читается:
Если файл прочитан:
Файл импорта прочитан
Битрикс шаг за шагом начинает читать переданный из 1С файл, добавляя записи в таблицу b_xml_tree. Чтобы избежать проблем с временем исполнения, процесс происходит пошагово. Управление продолжительностью шага происходит на странице «Интеграция с 1С» в панели управления сайтом.
Ошибка открытия файла импорта
Проверить доступ к файлу
Шаг 2.5 Индексация временных таблиц
Временные таблицы проиндексированы
Для повышения скорости работы импорта таблица b_xml_tree индексируется после прочтения файла.
Ошибка создания индекса для временных таблиц
Возможная причина: проблемы с СУБД, правами в ней или подключением.
Шаг 2.6 Импорт метаданных
Метаданные импортированы успешно
Ошибка импорта метаданных
На этом шаге создаются или обновляются следующие данные:
- Инфоблоки товаров и SKU
- Служебные свойства каталога (с префиксом CML2_: CML2_BAR_CODE, CML2_ARTICLE, CML2_ATTRIBUTES…)
- Торговый каталог
- Свойства инфоблоков
- UF-поля разделов инфоблоков
- Типы цен
- Склады
- Единицы измерения
Важно: никакие сущности при импорте метаданных не удаляются. Случайно выгруженный из 1С склад или тип цены остается на сайте, пока администратор не удалит его вручную.
Отсутствует модуль «Торговый каталог». Импорт торговых предложений и цен невозможен
Пояснения не требуются
Ошибка создания типа информационных блоков
После этого сообщения следует текст ошибки API, который пояснит причину ошибки.
Ошибка добавления новой единицы измерения (код единицы: )
Текст ошибки Битрикс не выведет, необходимо разобрать XML файл самостоятельно и найти причину ошибки.
Количество импортированных складов превышает разрешенное для данной редакции
Пояснения не требуются
Ошибка импорта пользовательского свойства (xml_id: )
Проверить параметры пользовательского свойства
Название справочника должно начинаться с буквы и состоять только из латинских букв и цифр.
Пояснения не требуются
В выгрузке настроены цены с одинаковым названием. Продолжение обмена невозможно.
Пояснения не требуются
В редакции Малый Бизнес нет возможности иметь более одного типа цены. Настройте выгрузку из 1С или перейдите на другую редакцию БУС.
Пояснения не требуются
Шаг 2.7 Импорт разделов каталога
Ошибка импорта метаданных
На этом шаге в инфоблоке создаются и обновляются все разделы каталога, которые были в XML файле. Сопоставление разделов из XML-файла и в БД происходит по XML_ID.
Если на сайте нет раздела с XML_ID из файла, он создается. Если есть, то выполняется сравнение полей из XML файла с аналогичными полями в БД. Если изменения нет, то Битрикс только обновляет поле TIMESTAMP_X и пропускает раздел. Если изменения есть — происходит полноценное обновление. Это происходит независимо от настроек сайта.
Для экономии ресурсов сервера добавление разделов происходит без пересчета дерева (речь о полях LEFT_MARGIN и RIGHT_MARGIN).
Так как импорт разделов не пошаговый, при обмене большом дереве разделов на сайте может возникать ошибка превышения времени исполнения. Решения три.
- Увеличить время исполнения на странице «Интеграция с 1С» и в настройках сервера (nginx).
- Доработать 1С, чтобы ошибки на этом этапе игнорировались пока не будет получен ответ «progress».
- Повторить всю выгрузку несколько раз.
Объясним, как поможет повтор шага или всей выгрузки. Допустим, в XML-файле и на сайте 20001 раздел. Пусть за один проход Битрикс успевает импортировать только 10000 разделов.
Пропущено т.к. нет изменений
Битрикс каждый раз обрабатывает столько разделов, сколько успевает. При повторении выгрузки первые 10000 разделов он пропустит (обновит только TIMESTAMP_X) и обновит еще 10000 разделов, пока не наступил тайм-аут. И только на 3-ей выгрузке из 1С шаг будет завершен корректно.
Шаг 2.8 Пересчет дерева разделов
Деактивация/удаление групп завершено
Ошибка импорта метаданных
На этом шаге Битрикс выполняет две задачи:
- Удаление/деактивация разделов (в старых версиях модуля обмена в 1С)
- Перестройка дерева разделов
В старых версиях 1С отличить полную выгрузку от частичной просто: при частичной в узле «Классификатор» был атрибут СодержитТолькоИзменения=»true», при полной его не было.
В 2019 году 1С всегда выгружает этот атрибут. Если этого атрибута нет, Битрикс мог (и до сих пор может, просто этот код не используется) удалить, деактивировать старые разделы (или пропустить их). На выбор влиял параметр на странице «Интеграция с 1С». Сейчас эта настройка уже ни на что не влияет и ни деактивации, ни удаления не происходит.
Также на этом шаге пересчитываются служебные поля LEFT_MARGIN и RIGHT_MARGIN всех разделов.
Шаг 2.9 Импорт товаров (повторяющийся)
Если идет процесс импорта:
Обработано из элементов
Если импорт завершен:
Загрузка элементов завершена
Ассоциативный массив, счетчик обработанных товаров и всех товаров в файле
На этом шаге в инфоблоке создаются и обновляются все товары, которые были в XML файле. Сопоставление товаров в файле товарам на сайте происходит по полю XML_ID.
Если на сайте нет товара с XML_ID из файла, он создается. Если есть, то выполняется сравнение полей из XML файла с аналогичными полями в БД.
Если изменения нет, и задан параметр «Использовать контрольные суммы элементов для оптимизации обновления каталога», Битрикс только обновляет поле TIMESTAMP_X и пропускает товар. Иначе происходит полноценное обновление.
При импорте товара заполняется поле TMP_ID. Значение для этого поля хранится в узле . Если узла нет — Битрикс вычисляет контрольную сумму от всей информации о товаре из XML файла.
Временная таблица не существует
Ошибка возникает если с сайтом работает несколько 1С или одна 1С присылает несколько запросов одновременно. В одном потоке выполняется шаг 4.9, а другой запустил шаг 4.2.
Шаг 2.10 Деактивация/удаление товаров (повторяющийся)
Если идет обработка:
Обработано из элементов
Если обработка завершена:
Деактивация/Удаление элементов завершены
Ассоциативный массив, счетчик обработанных товаров и всех товаров в файле
На этом шаге раньше (как и на шаге 2.8 Пересчет дерева разделов ) Битрикс проводил чистку товаров. Чистка товаров происходила только если в узле “Классификатор” XML файла не было пометки СодержитТолькоИзменения=»true» (старый формат выгрузки). Есть аналогичная настройка для выбора, что делать с товарами.
В 2019 году на этом шаге ничего не происходит.
Шаг 2.11 Завершение импорта
Импорт успешно завершен
Служебный шаг. Обработки данных нет, только испускается событие OnSuccessCatalogImport1C .
Шаг 3. Деактивация старых данных
Деактивация элементов завершена
Ошибка деактивации элементов
На этом шаге в 2019 году Битрикс деактивирует все товары и разделы каталога, не затронутые в текущей сессии. Для этого время последнего изменения сравнивается с timestamp, который передает 1С — время начала текущей сессии, полученное на шаге авторизации.
Напомним, что эти настройки в панели управления сайта сейчас ни на что не влияют (всегда происходит деактивация):
Этот шаг будет выполнен, только если современная 1С делает полную выгрузку. Для выгрузки изменений и в старых версиях 1С этого шага нет.
Шаг 4. Завершение импорта
Завершение процедуры импорта
Служебный шаг. Обработки данных нет, только испускается недокументированное событие модуля catalog OnCompleteCatalogImport1C. Аргументы обработчика аналогичны обработчикам события OnSuccessCatalogImport1C , возвращаемого значения нет.
Обмен справочниками (1С -> Битрикс)
Данный тип обмена (type=reference) используется для создания и обновления на сайте HL-блоков. Этот тип намного короче чем обмен товарами и повторяет многие из его шагов.
Часто обмен справочниками — простой и быстрый способ расширить стандартные функции обмена.
Шаг 1. Передача файла (повторяющийся)
см. аналогичный шаг обмена товарами, (отличается только mode, в данном типе обмена mode=reference).
Шаг 2. Основной
Шаг 2.1 Распаковка архива (повторяющийся, необязательный)
Шаг 2.2 Подготовка справочника
Найден или создан справочник. Код справочника:
На этом шаге Битрикс создает HL-блок (если не существует) и все UF-поля. В начале шага испускается событие модуля catalog OnBeforeCatalogImportHL. Событие недокументированное, в обработчики передаются массив параметров компонента и путь к XML-файлу. Обработчик может вызвать ошибку и вернуть произвольное сообщение.
Важно знать следующие особенности импорта справочников:
- 1С не может удалить справочник или поле, только создать;
- 1С может создать только поля следующих типов: Строка, Булево, Дата, Число;
- все поля, создаваемые 1С будут одиночными, необязательными, скрытыми в фильтре, показанными и редактируемыми в таблице;
- Битрикс автоматически создает поля: UF_NAME, UF_XML_ID, UF_VERSION, UF_DESCRIPTION.
Ошибка при создании поля в справочнике
Изучить текст и исправить в 1С или на сайте
Ошибка при создании справочника
Изучить текст и исправить в 1С или на сайте
Ошибка разбора XML. Код ошибки:
Расшифровать код и исправить в 1С или на сайте
Расшифровка кодов ошибок.
Неизвестная ошибка парсинга XML файла
Невалидный XML файл
В XML файле отсутствует или пустой узел справочника
В XML файле отсутствует или пустой узел справочника
Во время импорта UF-полей не был найден higloadblock
В XML файле отсутствует или пустой узел в
В XML файле отсутствует или пустой узел в
Неизвестный в узле (допустимы только: Строка, Булево, Дата, Число)
Неизвестная ошибка при создании UF-поля highload блока
Во время элементов справочника не был найден higloadblock
В XML файле отсутствует или пустой узел в
В XML файле отсутствует или пустой узел в в
Шаг 2.3 Импорт элементов (повторяющийся)
Если импорт завершен:
Импорт успешно завершен
Если импорт в процессе:
На этом шаге Битрикс импортирует все элементы HL-блока.
Если выгрузка была полной, Битрикс удаляет все элементы HL-блока, у которых значение поля UF_VERSION не начинается с + «#»
В конце шага Битрикс испускает событие модуля catalog OnSuccessCatalogImportHL. Аргументы — массив параметров компонента и путь к файлу.
Аналогичны ошибкам на предыдущем шаге.
Формат файлов
Формат файла обмена товарами
Формат файла обмена предложениями
Формат файла обмена ценами товаров и предложений
Формат файла обмена остатками товаров и предложений
Формат файла обмена справочниками
Поясним некоторые места этого XML.
- Узел
- Значение становится названием сущности (после транслитерации).
- С префиксом «b_» становится названием таблицы (после транслитерации).
-
- Значение становится XML ID поля
- С префиксом «UF_» становится кодом поля
- Значение становится названием UF-поля.
- 4 допустимых значения: Строка, Булево, Дата, Число
- Становится значением поля UF_XML_ID
- C префиксом + «#» становится значением поля UF_VERSION
- Реквизит Код
- Становится значением поля UF_NAME
- Становится значением поля UF_DESCRIPTION
- Не используется
- Поля типа «Дата» представлены в формате YYYY-MM-DD HH:MI:SS.
- Поля типа «Булево» представлены строками true или false (или пустой строкой).
Как дорабатывать обмен?
Все запросы (при стандартном обмене) 1С присылает на служебную страницу /bitrix/admin/1c_exchange.php. Но если заглянуть в файл, выяснится что вся логика скрыта в недрах модуля «Торговый каталог» в файле /bitrix/modules/sale/admin/1c_exchange.php. Эти страницу нельзя изменять, но можно скопировать (обычно мы копируем в /bitrix/admin/1c_exchange_custom.php) и изменить адрес в 1С.
На этой странице, в зависимости от переданных GET-параметров (совсем как комплексные компоненты в режиме не-ЧПУ) подключаются разные простые компоненты. Компоненты без шаблонов.
Значительная часть логики вынесена из этих компонентов в классы. Связь видов обмена, GET-параметров, компонентов и основных классов приведена ниже в таблице.
Класс с логикой
Товары, предложения, склады, цены, наличие
В папке с компонентом
Существует 3 принципиально разных способа доработать обмен с 1С:
- Не трогать стандартный обмен, использовать обработчики событий.
- Кастомизировать файлы обмена на стороне сайта и доработать по требованиям
- Выгружать нужные данные как справочники и обрабатывать самостоятельно.
Первый способ нужен для самых простых случаев, ничего серьезного сделать так не получится.
Второй способ реализуется так:
- Создать собственную страницу обмена. Обычно это /bitrix/admin/1c_exchange_custom.php.
- На эту страницу перенести код из /bitrix/modules/sale/admin/1c_exchange.php.
- Кастомизировать нужный компонент обмена и заменить вызов системного компонента на вызов собственного (например, bitrix:catalog.import.1c на intervolga:catalog.import.1c) на новой странице обмена.
- Может понадобиться изменение логики класса. Используйте наследование (например, класс \Intervolga\Custom\Exchange\Cml может быть наследником \CIBlockCMLImport и переопределять метод ImportElements).
После правок на сайте нужно изменить параметр «Адрес сайта и путь до скрипта обмена» в 1С. Имя пользователя и пароль одинаковые как для стандартного обмена, так и для доработанного.
Третий способ (через справочники) подходит, если у нужной сущности 1С совсем нет аналога на сайте или по каким-то причинам стандартный импорт совсем не годится. У модуля highloadblock есть все необходимые события (создание, редактирование, удаление) и для ненагруженных проектов это достаточно неплохое решение.
С помощью выгрузки справочников решаются такие задачи, как создание пользователей на сайте через 1С, выгрузка персональных цен и скидок, бонусов и информации для личного кабинета партнеров.
Отладка обмена — отдельный больной вопрос. Обычно решается логированием всех происходящих в недрах Битрикса процессов. В ИНТЕРВОЛГЕ разработали свою систему логирования обмена, которая представляет весь процесс в виде диаграммы Гантта. На ней сразу видно, если идут одновременно 2 обмена или 1С не дожидается ответа и начинает слать новые запросы.
Заключение
Часто самой сложной задачей в процессе разработки является именно интеграция с 1С. Отчетливое понимание происходящих в Битриксе процессов необходимо для серьезных проектов.
Топ отраслевых решений для CRM – 2023
С готовыми решениями легко сократить время на настройку CRM с 3 дней до 15 минут. Стандартизировать работу и повысить качество обслуживания клиентов.
Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:
- CRM для розничной интернет торговли (B2C)
- Строительные материалы – оптовые продажи
- Готовая CRM для изготовления мебели на заказ
- Готовая CRM для тендерного отдела
- Готовая CRM для работы с тендерами
- CRM для банкротства физических лиц
- CRM для службы поддержки
- Медицина.Ready
- Логистика24: CRM для грузоперевозок
- Готовая crm для HR cферы
CRM для розничной интернет-торговли (B2C)
Решение для автоматизации всех этапов: продажа, согласование, комплектация и доставка.
.PNG)
Зачем нужна отраслевая CRM
- Экономит время и ресурсы на запуск.
- Быстро организует удалённую работу.
- Позволяет увеличить прибыль.
- Автоматизирует процессы отдела продаж.
- Повышает эффективность сотрудников.
- Увеличивает лояльность клиентов.
Справочники CRM
В отраслевой CRM для розничной интернет торговли уже добавлены и готовы к работе:
- рекламные источники, которые позволяют отслеживать эффективность рекламных каналов;
- типы Контактов и Компаний;
- сферы деятельности и размеры компаний, для точного портрета клиента;
- типы Сделок;
- стадии счетов и предложений, чтобы отслеживать статус переговоров и следить за дебиторской задолженностью;
- для компаний работающих с иностранными клиентами — готовые обращения к клиентам;
- типы событий;
- статусы обзвона.
Стадии воронки Лидов
Созданы стадии воронки Лидов для организации работы с потенциальными клиентами. Менеджерам просто вести Лид по стадиям и конвертировать его в реального клиента компании.
Стадии: Новый Лид (не обработан), В процессе обработки, Спланирована встреча, Лид обработан, Клиент не пришёл на встречу, Требуется помощь руководителя.
Направления Сделок
Два основных направления продаж:
- Продажа и согласование;
- Комплектация и доставка.
Каждое направление имеет собственные стадии.
Стадии направления Продаж и : Новый заказ, Наличие подтверждено, Предложить замену, Согласовано с клиентами, Выставлен счет, Предоплата поступила, Передать в комплектацию, Завершить сделку.
Стадии направления Доставка : Передано в комплектацию, Комплектуется, Укомплектован, Передан в доставку, Доставляется, Доставка перенесена, Доставка выполнена, Завершить сделку.
Использование разных воронок, позволят оценить эффективность работы каждого направления вашей компании по отдельности.
Пользовательские поля Лидов, Контактов, Компаний, Сделок, Счетов и Предложений
У каждого бизнеса есть свои особенности и информация, которую необходимо сохранить. Поэтому в CRM добавлены дополнительные пользовательские поля:
для Сделок добавлен раздел с полями необходимыми для успешного осуществления доставки: тип, адрес, дата и время, а также стоимость доставки;
для Контактов и Компани й добавлена информация об участии клиента в программе лояльности и его предпочтениях о способах доставки и оплаты;для Счетов и Предложений добавлены поля для отметки использованных рекламных купонов на получение скидки.
Часть из этих полей носит обязательный характер, например, менеджер не сможет отправить Сделку в отдел Комплектации и Доставки пока не заполнит всю необходимую информацию о доставке. Обязательные поля упрощают работу менеджера и страхуют его от ошибок!
Роботы и триггеры
В отраслевом решении создан и настроен алгоритм обработки Сделок.
Роботы включаются автоматически, когда Сделка перешла в нужную стадию. Например, Уточнить наличие товара на складе, Совершить звонок клиенту и предложить замену товара на альтернативный, и т.д.
Триггеры реагируют на конкретное действие пользователя. Например, заполнение CRM-формы, как только это действие произойдет – Сделка перейдет в нужную стадию.
Отраслевое решение для автоматизации всех этапов торговли: продажа, согласование, комплектация и доставка. Установить приложение – CRM для розничной интернет-торговли (B2C)
Строительные материалы — оптовые продажи
Отраслевая поможет вывести работу отдела продаж на новый уровень.
Настроенные воронки
- Воронка для ведения первичных продаж.
- Воронка для ведения повторных продаж.
Карточки Сделок и Контактов
Полностью готовы к заполнению и помогут менеджеру не упустить и не забыть внести данные по Клиенту, Контакту и Сделке.
- Карточка Лидов.
- Карточки Клиентов и Сделок.
- Часть пользовательских полей – обязательны для заполнения, менеджеры не забудут внести нужные данные.
Автоматизация
- Механизм организации холодных звонков.
- Автоматическая постановка Задач менеджерам в зависимости от стадии.
- Автоматическое создание Заказа на повторную продажу с последующим ведением менеджера по шагам.
- Автоматический контроль сроков поставки.
- Уведомление руководителю, если менеджер указал, что повторную продажу клиенту делать не надо.
Отчеты для отслеживания состояния бизнеса
- Насколько активно выбранный сотрудник привлекает новых клиентов и работает с текущей базой?
- Какие компании принесли больше дохода за выбранный период и являются наиболее ценными?
- Сколько денег принес компании каждый сотрудник за выбранный период времени?
- Какова нагрузка сотрудника и что в неё включено? — звонки, встречи, задачи, всего дел.
Отраслевое решение поможет анализировать работу компании и отдельных сотрудников – кто привлекает клиентов и приносит больше дохода, кто из партнеров лучший. Установить приложение – Строительные материалы – оптовые продажи
Готовая CRM для изготовления мебели на заказ
Подойдет для реализации индивидуальных проектов.
Чем поможет настроенная CRM?
- Контролировать поступление и обработку новых заказов.
- Качество работы с заявками, причины отказа.
- Анализировать эффективность работы дизайнеров.
- Хранить всю информацию по заявкам в одном месте.
Работа с клиентами
Для работы с клиентами сделана одна общая Воронка Продаж со следующими стадиями:
- Новая — для контроля обработки новых заявок;
- Выявление потребностей — уточнение деталей у клиента;
- Замер — проведение замера у клиента;
- Составление дизайн-проекта;
- Принятие решения;
- Заключение договора;
- Производство;
- Доставка клиенту;
- Монтаж;
- Рекламация.
Готовая карточка Сделки
В карточку добавлены разделы и соответствующие поля для удобства внесения информации:
Просто контролировать новые заказы. Удобно хранить всю информацию в одном месте. Ни один клиент не потеряется. Установить приложение – Готовая CRM для изготовления мебели на заказ
Тендерное сопровождение, банкротство физических лиц, отраслевая для службы поддержки
Готовые CRM решения подходят всем, кто хочет оптимизировать работу компании, контролировать сделку на каждом этапе, а также стремится качественно работать с повторными продажами.
Приложения помогают в работе с большим количеством информации, оптимизируют процесс заранее настроены карточки Лида, Сделки и Контакта.
Готовая CRM для тендерного отдела
Увеличить скорость обработки заявки и конвертировать в результат.
Что будет настроено в CRM
- Воронка продаж, в которой ведется Закупка.
- Готовые карточки Контактов и Компании с обязательными полями.
- Настроенная автоматизация с помощью Роботов и Триггеров, отличные помощники менеджеру – не дадут забыть о важном.
- Специальные поля в Сделке – для добавления всей тендерной документации.
Готовые роли сотрудников
Ответственный по Лиду / Сделке – тендерный специалист: ищет тендеры; заполняет карточку Лида; ведет Лиды и Сделки по стадиям; готовит документы для подачи заявки и размещает ее на площадке; получает результаты заявки и добавляет документы протокола в Сделку; переводит Сделку в успешную или неуспешную стадию.
Руководитель тендерного отдела – отсеивает тендеры на этапе Лида; является постановщиком или наблюдателем во всех Задачах; подписывает контракт с заказчиком.
Юрист –готовит заявку для размещения на площадке; согласовывает договор с заказчиком.
Бухгалтер – получает обеспечение заявки и обеспечение контракта.
Полезные функции
Автоматизация и настроенные уведомления особенно актуальны для новых сотрудников, система напомнит обо всем сама. Результат – ваши опытные сотрудники не тратят время на обучение новичков. Не меньше пользы принесет и инструкция по работе портала – готовая База знаний внутри вашего Битрикс24.
Прописанные пользовательские поля в Сделке не дадут потерять ни один документ. Важная информация всегда под рукой, даже если вы находитесь дома или в «полях» ведёте работу с телефона.
Увеличить прибыль, не упустить ни одного выгодного контракта. Установить приложение – Готовая CRM для тендерного отдела
Готовая CRM для работы с тендерами
Автоматизация работы: смета, согласование, контроль сроков, исполнение контракта.
Зачем нужна CRM
- Cистематизировать взаимодействие с тендерными заявкам.
- Упростить работу сотрудников компании, сделать ее более понятной и прозрачной.
- Свести к минимуму трудозатраты и человеческий фактор.
В чем польза автоматизации
- Система Роботов будет автоматически ставить Задачи, контролировать сроки и отправлять необходимые уведомления сотрудникам.
- Отраслевое решение поможет вовремя подать заявки, не даст забыть оплатить обеспечительный платеж и пропустить интересный тендер.
Карточка Лида и вся необходимая информация
В карточке тендера уже есть все необходимые для работы поля. Учтены все детали по работе с тендерами и закупками:
- Сумма тендера
- НМЦК — начальная максимальная цена контракта
- Себестоимость
- Прибыль и Маржа, % – рассчитываются автоматически
- Наименование объекта закупки
- Тип закупки – Аукцион / Конкурс / Запрос предложений / Запрос котировок / Конкурентные переговоры
- Обеспечение заявки и тип обеспечения заявки, Обеспечение контракта и тип обеспечения контракта — Денежные средства / Банковская гарантия / Опыт исполненных контрактов / Не требуется
- Даты: публикации закупки, подведения итогов, подписания проекта контракта
- Дата и время окончания подачи заявки / аукциона
- Срок исполнения контракта
- Ссылка на тендерную площадку – кликабельная ссылка на площадку
- Электронная площадка – наименование электронной площадки
- Регион — привязка к справочнику Google
- Расчет / Смета
- Федеральный закон — 44-ФЗ / 223-ФЗ / Другой
- Документы – множественное поле для прикрепления файлов с документами
Направления работы в Сделках
В системе работа с тендером разбита на 2 больших блока — это участие в тендере и исполнение условий контракта. Таким образом, в сделках есть 2 направления:
Тендерная воронка — работа с тендером от момента интереса до победы или поражения.
Исполнение контракта — работа по исполнению контракта от подписания до закрывающих документов.
Дополнительные приложения
В комплект вместе с отраслевой CRM идут полезные приложения, которые сделают работу с системой еще удобнее.
СБИС.ЗАКУПКИ. Позволяет получать тендеры из сервиса СБИС Поиск и анализ закупок в Битрикс24. Для каждого тендера можно создавать Лид или Сделку. Вся информация по тендеру сохраняется в соответствующие поля Лида или Сделки.
ЗАКУПКИ.КЛИК. Дает возможность в 1 клик скачивать тендеры с сайта zakupki.gov.ru и создавать в Битрикс24 Лиды или Сделки.
Отраслевое решение поможет вовремя подать заявки, не даст забыть оплатить обеспечительный платеж и пропустить интересный тендер. Установить приложение – Готовая CRM для работы с тендерами
CRM для банкротства физических лиц
Управление продажами, производством и дебиторской задолженностью.
Какие задачи решает отраслевой сценарий
- Системный контроль качества заявок.
- Потеря / забывание клиентов продавцами. Работа только по горячим клиентам. Сотрудники не могут удалить клиента из CRM. Все разговоры и переписка хранятся в карточке Сделки. По Сделке всегда есть следующий шаг. Всё это позволяет не забывать долгих клиентов и продавать им. Если один сотрудник уходит, то новый начнёт не с нуля, а с того места, где закончил предыдущий.
- Уменьшение времени на рутинные операции. Система сама пришлёт СМС клиенту с адресом и временем встречи. Напомнит сотруднику и клиенту в день встречи о событии. На первых этапах воронки есть подсказки, далее сотрудник должен сам ставить актуальные задачи.
- График платежей для договора.
- Контроль и сбор дебиторки. Задействован инструмент счетов в Битрикс24. Счёт = платёж по графику. В счетах есть срок оплаты и статус – оплачен или нет. В вкладке счета удобно контролировать оплаты, можно построить отчёт по дебиторской задолженности как по клиентам, так и по менеджерам.
- Общее пространство для хранения информации по клиенту. Разработаны специальные поля для хранения важной информации по клиенту. На основании этих полей можно создавать документы: договор, счёт, ПКО, опись, заявление к кредиторам и другое. В Битрикс24 есть диск, на нём создаётся папка с привязкой к клиенту, теперь документы можно безопасно хранить в одном месте.
- Создание шаблонных юридических документов.
Воронки Продажа и Производство
Созданы две воронки продаж, которые соответствуют стадиям движения Сделок.
Воронка продаж имеет трехуровневую структуру: выход на коммуникацию; приглашение на консультацию; закрытие на договор с включенным авансом.
После завершения Продажи идет переход Сделки по туннелю в воронку Производство.Каждый статус в любой из воронок имеет понятное название, ценность и конверсионные события.
Оптимизирована работа роботов: убраны лишние Задачи, добавлены роботы для построения отчетов. Изменены тексты в роботах – уведомления клиентам. Это позволяет снизить затраты на смс в стадиях: Новая заявка, Не дозвонились, Консультация назначена и Аванс получен.
Дополнительно
Обязательно переустановить из Маркета приложение Рест Действия, для корректной работы умных сценариев и создания отчетов. А также приложения OLChat и СМС Банан.
Полезные отчеты
- Контроль дубликатов Сделок – помогает следить за чистотой CRM.
- Воронка – показывает подробно конверсии по месяцам из этапа в этап, позволяя увидеть точки роста.
- Скорость – показывает с какой скоростью работает бизнес –скорость взятия в работу новой заявки, выход на коммуникацию, проведения консультации и цикл Сделки.
- Воронка по источникам – показывает конверсии по источникам трафика, можно оценить рентабельность по каналам привлечения заявок.
- Конверсии по сотрудникам – показывает конверсии из стадии в стадию в разрезе сотрудников.
Системный контроль качества заявок. Ни одного потерянного клиента. Уменьшение времени на рутину – все это может отраслевая CRM. Установить приложение – CRM для банкротства физических лиц
CRM для службы поддержки
Организация и автоматизация поддержки клиентов на базе Битрикс24
Кому подойдет решение
- Компаниям сферы клиентского сервиса. Приложение поможет учесть и обработать как обращения за помощью и поддержкой, так и заявки с платными услугами.
- Отделам технической поддержки. Позволит регистрировать и эффективно распределять, планировать и решать заявки от клиентов.
- Службам сервисного обслуживания. Поможет организовать гарантийное обслуживание товаров и услуг.
- Мастерам и консультантам. Даст возможность быстро и доступно организовать работу с заявками, повысить качество обслуживания клиентов.
Что настроено в приложении. Функционал:
- Работа с заявками по настроенным стадиям Лидов и Сделок.
- Пользовательские поля для удобной работы.
- Автоматическое распределение заявок по указанным ответственным сотрудникам.
- Авто заполнение названий заявок в Лидах и Сделках.
- Отправка персонализированных уведомлений клиенту о ходе работы.
- Контрольные задания-напоминания об обработке нового обращения и заполнении даты и времени приема заявки в работу.
- Автоматическое заполнение связанных полей при создании Сделки.
- Модуль планирования работы. Позволяет ставить задачу на решение заявки и подтверждение решения у клиента. А также заполнять и обновлять планируемый срок окончания работы.
- Регулярная проверка изменений и автоматическое заполнение связанных полей заявки.
Пользовательские поля Лида и Сделки
Грамотная организация данных позволяет легко и продуктивно работать с клиентами. Преднастроенные поля Лидов и Сделок не дадут менеджеру упустить ничего важного.
- Тема заявки. Используется для указания сути обращения клиента, например, Запрос доработки учета времени, Поломка сканера и т.д.
- Документация – для прикрепления документов и файлов к заявке.
- Приоритет – Высокий, Средний, Низкий.
- Тип заявки: Помощь и поддержка (бесплатное консультирование клиентов), Платные услуги, Гарантийное обслуживание.
- Планируется решить до.
- Ответственный за решение.
- Отправлять уведомление клиенту? В поле указывается, необходимо ли отправлять автоматические персонализированные уведомления клиенту о ходе работы с заявкой.
- Принять в работу: дата и время. Поле используется для возможности отложить решение заявки до заданной даты.
- Причина ожидания – для указания причины отправки заявки в режим ожидания.
- Клиент подтвердил решение?
- Причина закрытия. Обязательное поле в случае закрытия заявки без решения.
Автоматизация работы
- Планирование. Автоматически создает и заполняет Задачу на решение заявки. Заполняет планируемый срок решения заявки, если этот срок не указан. Оставляет комментарии об автоматических изменениях.
- Оповещение клиентов. Реализовано персонализированное email оповещение клиентов. Позволяет обеспечить высокий уровень клиентского сервиса и снизить нагрузку на call-центр.
- Контроль. Ставит задание сотруднику на обработку заявки, если в течение получаса Сделка остается в стадии Новая. Проверяет заполнение даты и времени приемки заявки в работу и ставит задачу на их заполнение в стадии Ожидание.
- Оптимизация. Присваивает названия Лиду и Сделке в соответствии с темой заявки, автоматически присваивает нужные значения системным полям.
Решение даст возможность быстро и доступно организовать работу с заявками, повысить качество обслуживания клиентов. Установить приложение – CRM для службы поддержки
Готовые CRM для Грузоперевозок, HR проектов и Медицинских учреждений
Роботы — один из важнейших элементов автоматизации процессов. Они помогут менеджерам не забыть о клиенте, оперативно начать работу с заявкой и автоматически поставят им соответствующие Задачи, выполнение которых будет под контролем Руководителя.
Использование отраслевого решения — это ваша прямая выгода. До + 30% — прироста прибыли, + 98% — отвеченных вызовов, + 170% — производительность труда, + 217% — эффективность контроля!
Медицина.Ready
CRM для медицинских центров и стоматологий.
Сценарии в CRM
Запись на приём: организованная работа колл-центра, удобная Карточка для внесения первичной информации, возможность следить за стадиями, на которых теряются клиенты и отслеживать причины отказа от записи.
Контроль явки: Роботы проследят и напомнят — пациенту о предстоящей записи, администратору о необходимости звонка, руководителю о том, что Лид не обработан.
Регистрация пациента: организованная работа ресепшена, удобная работа с разными видами договоров — страховым, персональным, групповым, корпоративным; контроль подписания ИДС, настроенные поля для регистрации пациентов.
Приём врача: удобно фиксировать анамнез пациента, поля для ведения приема уже настроены, можно планировать следующий приём и вести учет назначений, врач не сможет закрыть прием без полного заполнения информации о назначении и оказания услуг.
Сдача анализов: просто вести запись пациентов на сдачу анализов, контролировать срок нахождения анализов в лаборатории, автоматически информировать пациентов о готовности анализов.
Сбор обратной связи: автоматическая отправка сообщения для сбора обратной связи не чаще одного раза в 6 месяцев (в случае повторного посещения), автоматическое уведомление руководителя о негативной обратной связи.
Выгода использования отраслевой CRM
+ 30% – прирост прибыли медицинского центра
+ 98% – отвеченных вызовов от пациентов
+ 170% – производительность труда
+ 217% – эффективность контроля
Поля в CRM
- Дата и время записи;
- Специалист;
- Полных лет — предназначено для указания возраста пациента, служит для контроля дееспособности пациента;
- Дата ИДС — дата подписания пациентом добровольного согласия на медицинское вмешательство и предоставление данных, касающихся медицинской тайны.
- Законные представители — служит для указания и привязки контактов законных представителей несовершеннолетнего или недееспособного лица;
- Страховая компания;
- Срок действия и номер полиса ДМС;
- Плательщик по групповому договору — заполняется в случае, если плательщиком по договору является не сам пациент, а например родители пациента или другие родственники, позволяет заключать договор семейного обслуживания;
- Плательщик по корпоративному договору;
- Анамнез болезни и жизни;
- Диагноз;
- Назначения на исследования;
- Рекомендации;
- Оказанные услуги;
- NPV поля — поля для отзыва о работе клиники клиентом;
- Вид договора по Сделке — указываются для понимания плательщика по договору: корпоративный, групповой, страховой, индивидуальный.
Воронки Лидов и Сделок
Воронка Лида, стадии/этапы: положительные — Новое обращение, Принят в работу, Записан на приём, Пришёл на прием. Отрицательные — СПАМ, Не удалось связаться, 3 раза не явился на приём, Не предоставляем такую услугу, Нет нужного специалиста, неадекват.
Воронка Регистрация пациента, стадии/этапы: положительные — Регистрация, Направлен в кабинет, Прием окончен, Оплатил полностью. Отрицательные — Сделка провалена.
Воронка Получение обратной связи, стадии/этапы: положительные — Направлена форма обратной связи, Обратная связь получена, Положительная обратная связь, Полгода не прошло. Отрицательные — негативная обратная связь.
Воронка Сдача анализов, стадии/этапы: положительные — Регистрация, Анализы оплачены, Передано в лабораторию, Пришли результаты, Выдано клиенту. Отрицательные — Сделка провалена.
Готовы и настроены Роботы в каждой воронке, которые помогают вашим сотрудникам и напоминают о важном. Помогут внести данные о пациенте, напомнят о необходимости проверить срок действия ДМС, отправят SMS клиенту, отчёты руководителю и т.д.
Использование отраслевого решения — это ваша прямая выгода. До + 30% — прироста прибыли, + 98% — отвеченных вызовов, + 170% — производительность труда. Установить приложение – Медицина.Ready
Логистика24
CRM для грузоперевозок.
Кому подойдет отраслевая CRM
Решение направлено на систематизацию работы транспортных компаний, служб грузоперевозок и диспетчерских служб.
Первое направление Сделок в CRM — Заказчики
Работа с заявками на перевозку от Заказчика. Стадии:
- Новая – уведомление менеджеру;
- Обработка – заполнение обязательных полей с данными по перевозке, автоматическое добавление в название id Сделки и установка суммы Сделки;
- Машина назначена – заполнение обязательных полей с данными по исполнителю перевозки, комментарий в ленту событий;
- Исполнение заявки – уведомление ответственному по наступлении срока доставки;
- Документы / счет – ожидание получения документов на перевозку от Исполнителя и выставления счета Заказчику;
- Документы отправлены – оправка документов Заказчику, фиксация даты и трек-номера отправления;
- Ожидание оплаты – уведомление менеджеру по наступлению даты оплаты, контроль руководителю;
- Оплачено – на этой стадии ждем прихода закрывающих документов от Заказчика;
- Сделка успешна;
- Сделка провалена.
Второе направление — Подрядчики
Работа со сделками по исполнению перевозок Подрядчиками. Стадии:
- Новая – уведомление ответственному;
- Исполнение подрядчиком – заполнение обязательных полей с данными, ожидаем выполнение перевозки груза Подрядчиком;
- Документы получены – заполнение обязательных полей: Документы на оплату от Подрядчика, Сумма к оплате от Подрядчика (руб.), Крайний срок оплаты Подрядчику;
- На оплате – переводим Сделку на эту стадию после передачи счета от Подрядчика на оплату бухгалтеру и ждем оплаты;
- Оплачено – приводим на эту стадию после оплаты Счета и ждем закрывающие документы от Подрядчика;
- Сделка успешна;
- Сделка провалена.
Третье направление — Счета на оплату
- Новый счет – сформирован счет на оплату Подрядчику, ответственный по этой Сделке Руководитель, который согласовывает оплату счета;
- Оплата согласована – заполнение обязательных полей: Ответственный за оплату (бухгалтер), автоматическая смена ответственного по Сделке и уведомление менеджеру, что оплата согласована;
- В очереди на оплату – бухгалтер взял в работу счет и запланировал оплату, уведомление менеджеру + контроль, дополнительные уведомления менеджеру по наступлению крайней даты оплаты;
- Оплачен частично – на эту стадию переводим Сделку при частичной оплате счета от Подрядчика, уведомление менеджеру + контроль, дополнительные уведомления менеджеру по наступлению крайней даты оплаты;
- Оплата 100% – бухгалтер переводит Сделку на эту стадию после полной оплаты счета от Подрядчика, уведомление менеджеру;
- ОПЛАЧЕН и Закрыт – Сделка успешна;
- Отказ в оплате – Сделка провалена.
Четвертое направление — Срыв загрузки
- Новая;
- Подготовка акта – вносим данные для формирования документа Акт о срыве загрузки, обязательные поля;
- Претензия отправлена – на эту стадию переносим Сделку после формирования и отправки Акта о срыве Заказчику;
- Ждем оплату – заполняется обязательное поле Согласованная сумма претензии (руб.), автоматическое изменение суммы Сделки;
- Закрывающие документы – сюда переносят Сделку после поступления оплаты от Заказчика по претензии и ждем закрывающее документы;
- ОПЛАЧЕН и Закрыт – Сделка успешна;
- Сделка провалена.
Управление и контроль
- Управление клиентской базой.
- Контроль оплат от Заказчиков.
- Расчет прибыли по заявкам.
- Согласование оплаты расходных счетов.
Скрипты и роботизация
- Быстрое заполнение Заявки на перевозку.
- Формирование документов нажатием одной кнопки. Готовы Шаблоны основных документов.
- Автоматическая отправка писем и уведомлений.
Удобный контроль оплат от заказчиков. Расчет прибыли по заявкам и управление клиентской базой. Установить приложение – Логистика24: CRM для грузоперевозок
Готовая CRM для HR-cферы
Поможет автоматизировать рутинные процессы и увеличит прибыль.
Работа в любом удобном месте
Можно забыть – если есть такая необходимость – про классический формат работы в офисе.
Каждый менеджер сможет подключится к системе со своего устройства. Информация будет доступна в любое время. Следить за работой просто, прямо из приложения на смартфоне.Увеличение продаж
CRM сама ведет клиента по воронке: от первого обращения до заключения успешной Сделки. Система будет напоминать менеджеру о запланированных встречах, звонках. Роботы и бизнес-процессы отправят SMS с подтверждением встречи, выставят счет или соберут обратную связь.
Два направления Сделок
- Заказчики – служит для приема заявок на подбор персонала. В карточке Сделки добавлен раздел для внесения информации о кандидате. Поля: должность, опыт работы, время работы на последнем месте, город проживания, желаемая з/п.
- Кандидаты – будет использоваться для работы с соискателями. В карточке Сделки есть раздел для внесения информации с полями: опыт работы, дата собеседования, дата выхода на работу, испытательный срок, черный список, сфера занятости, отрасль и поля для добавления файла с резюме.
Роботы и триггеры в Сделках и Лидах
В отраслевой CRM уже создан и настроен алгоритм обработки сделок, который запускается когда Сделка перешла в необходимую стадию.
В Лидах созданы и настроены Роботы и Триггеры по аналогии со сделками, но адаптированные для работы с потенциальными клиентами компании.Роботы и триггеры напомнят о звонке, отправят SMS, электронное письмо, запланируют встречу или перенесут сделку в нужный статус.
Автоматизировать и вывести на новый уровень работу по поиску сотрудников. Две воронки продаж помогут правильно оценить работу с кандидатами и работодателями. Установить приложение – Готовая CRM для HR-cферы
Подписка Битрикс24 Маркет плюс
За фиксированную цену используйте любое количество приложений и бизнес-сценариев из более чем 2000 доступных в каталоге Битрикс24 Маркет.
Интеграции с соцсетями и мессенджерами (WhatsApp, Telegram и другие), чат-боты, шаблоны сайтов, готовые CRM и интернет-магазины — устанавливайте столько приложений, сколько вам нужно.
Оформить подписку Битрикс24 Маркет плюс можно только на платных тарифах Битрикс24.
Выберите подходящий вам период подписки или попробуйте 15-дневную бесплатную пробную версию на своём портале.
Как подключить телефонию к CRM?
-
К CRM Битрикс24 можно подключить оператора связи, которым вы уже пользуетесь, арендовать номер или выбрать приложение телефонии от наших партнеров в Маркете Битрикс24.
Звонить можно прямо из карточки сделки в CRM. Настройте маршрутизацию и укажите рабочие часы, в которые готовы принимать звонки. Переслушивайте записи разговоров с клиентами, если необходимо, — они сохраняются в CRM.
Можно ли интегрировать CRM-систему с социальными сетями и мессенджерами?
-
Можно и даже нужно! Битрикс24 позволяет работать с заявками из разных соцсетей в едином интерфейсе. Клиенты быстро получают ответы, совершают заказы в привычных мессенджерах. А менеджер общается с ними в чате Битрикс24.
Облачная и коробочная CRM — в чем отличие?
-
«Коробку» можно разместить на вашем сервере, а данные из облачной CRM хранятся у компании-разработчика.
В облачной CRM за техподдержку и обновление отвечает разработчик. Поэтому ее главное преимущество — быстрый старт работы и экономия на технических специалистах.
Что такое воронка продаж в CRM?
-
Это оцифрованный путь покупателя от первого контакта с компанией до сделки.
Благодаря CRM, менеджер видит, сколько сделок зависло, на каком шаге они срываются. Аналитические отчеты в CRM показывают полную картину по продажам и визуализируют воронку продаж.
Не хочу сам внедрять CRM-систему. Как найти подрядчика?
-
Изучите каталог сертифицированных партнеров на официальном сайте Битрикс24.
Используйте фильтры, чтобы выбрать интегратора, подходящего именно под ваши задачи. Оставьте заявку на внедрение и получите коммерческое предложение от партнера.
Почему выгодно использовать CRM?
-
Во-первых, вы увидите результат в цифрах. Вырастет прибыль, число успешных сделок, уровень удовлетворенности клиентов. Во-вторых, повысится скорость и удобство работы. В CRM легко отслеживать результаты, обновлять базу клиентов, согласовывать документы и выставлять счета.
Как CRM помогает получать больше лидов и удерживать клиентов?
-
CRM собирает данные о потенциальных и текущих клиентах. В итоге менеджер располагает самой полной информацией о том, кто, что и даже почему покупает у компании. Зная клиента в лицо, продавец лучше понимает мотивацию и барьеры покупателя. А значит, может подготовить для него наиболее интересное предложение.
Часть работы по сделкам система возьмет на себя. CRM сама создаст задачу, чтобы менеджер не забыл перезвонить заинтересованному покупателю. Автоматически запустит email-рассылку в назначенное время. Заполнит договор данными и отправит клиенту на подпись. Так, шаг за шагом, CRM помогает лиды превращать в продажи, а с клиентами строить крепкие долгосрочные отношения.
Где посмотреть кейсы внедрения Битрикс24?
-
Истории внедрения Битрикс24 представлены на странице с кейсами партнеров. В них сертифицированные интеграторы делятся подробностями своих успешных проектов. Еще мы сами собираем истории предпринимателей — узнаем из первых уст, как с CRM воплощаются в жизнь самые смелые и необычные бизнес-идеи. Посмотреть интервью о том, как Битрикс24 помогает развиваться бизнесам по всей России, можно по ссылке.
Как CRM помогает планировать продажи?
-
CRM собирает и хранит данные о продажах. В программе можно получить отчет на любую дату и спрогнозировать сделки для будущих периодов. Данные скажут, в какое время года лучше всего идут продажи и какой из товаров самый востребованный. В системе доступна аналитика по сделкам каждого менеджера, и на ее основе можно поставить сотруднику более реалистичные цели. Отчет покажет, у кого сколько выручки и как обстоят дела с дебиторской задолженностью. Используйте все богатство данных в CRM, чтобы составить эффективный и выполнимый план продаж.
Интеграции
Более 3000 готовых приложений в каталоге и открытый API дают возможность быстро связать ваш Битрикс24 с внутренними и внешними сервисами, а также настроить любые процессы с учетом бизнес-потребностей компании.
Что нужно знать программисту про интеграцию сайта и 1С
Цель написания поста – изложить всю информацию по теме человеческим языком.
Интеграция сайта на 1С-Битрикс: Управление сайтом и 1С — неисчерпаемый источник вопросов и проблем. На сайте идей для Битрикс в соответствующем разделе 16 страниц, на форуме про это больше 23 000 сообщений. В форме обращения в техподдержку Битрикса есть даже отдельный тип заявки «Обмен с 1С».
Считается, что интеграция 1С и сайта на Битриксе должна работать из коробки. Самые простые функции действительно можно запустить за час-два. А вот на доработку обмена можно потратить и 10, и 100 часов.
Доработка обмена сайта и 1С — это уже магия уровня «эксперт», пугает даже бородатого опытного разработчика. В этой статье мы поговорим о том, как происходит обмен данными между этими двумя монстрами и как можно расширять возможности этого обмена. Статья содержит множество технических деталей обмена и будет полезна в основном программистам, которые хотят разобраться в предмете.
В данной статье будет рассмотрена общая теория обмена между двумя IT-системами и два стандартных обмена между 1С и сайтом на 1С-Битрикс: обмен товарами и обмен справочниками.
Немного теории
Интеграция — обмен информацией между двумя IT-системами. Иногда называют просто обмен. Определяется форматом данных, протоколом (стандартом) передачи данных, алгоритмом работы
Формат = как выглядят данные (например, XML, YML, JSON, CSV).
Протокол = как данные оказываются в другом месте (например, HTTP, SIP, SMTP, FTP).
Алгоритм = что при этом происходит. Представляется блок-схемой или диаграммой UML Activity.
Процедуру обмена можно разделить на 3 части:
Часто весь обмен называют «импорт» («загрузка») и «экспорт» («выгрузка»). Это не ошибка, по такой формулировкой говорящий показывает, точка зрения какой системы ему ближе. То, что для 1С экспорт товаров, для Битрикса импорт. В дальнейшем тексте статьи мы не будем использовать эти понятия, чтобы не порождать двусмысленности.
И еще одно важное уточнение. «1С» — в зависимости от контекста, это может быть компания-легенда «ООО 1С», их разработка «1С:Предприятие» или конкретная конфигурация (например, «1С: Управление торговлей» или «1С:ERP Управление предприятием») с установленным модулем обмена с сайтом . В мире веб-разработки имеется в виду как раз последнее определение. В статье будет действовать аналогичное соглашение. Так же и с сайтом на платформе 1С-Битрикс: Управление сайтом — обычно это просто «Битрикс».
Резюме
Интеграция — обмен данными между двумя системами.
Формат — как выглядят данные.
Протокол — как передаются данные.
Стандартные возможности обмена 1С и Битрикса
«Из коробки» (без доработок программиста) работают 4 типа обмена: