Как создать лид в битрикс 24

Наши кейсы

Денис Логинов 06.08.2020

Как создавать лид на каждое письмо клиента в Битрикс24.CRM?

Ваши клиенты заполняют Квизы и обратные формы на сайте, которые в виде заявки приходят к вам на почту? Нужно, чтобы каждое входящее письмо клиента CRM система генерировала в отдельный лид? Сделаем это вместе.

• Подключить почту. Это будет почтовый технический ящик, на который будет приходить все обращения наших клиентов в форме писем с сайта.
• Настройка осуществляется из вкладки «Почта» главного левого меню портала.

1. Активируем логотип mail.ru и откроем режим настройки.
2. Если вы уже авторизованы в текущем браузере, то можно выбрать кнопку «авторизация» и пойти этим путем.

1. Забрать письма из ящика (если это нужно по сценарию).
2. Можно забрать письма из конкретного ящика или от конкретного отправителя.

1. Обработку писем из ящика поступивших до активации.
2. Опция назначения ответственных за письма известных клиентов.
3. Опцию создания лидов для исходящих писем.
4. Создание контактов из вложений в формате Cart.

Провести тестовую отправку писем из внешних почтовых сервисов и убедится в том, что все работает.

1. Для каждого входящего письма, отправленного с разных почтовых ящиков система создаст индивидуальный лид.
2. В карточке каждого лида будет заполнено обязательное соответствующее поле и произойдет правильный перенос данных: Почтовый ящик отправителя.

• Если мы отправим повторное письмо с одного и того же адреса, то система определит это и «подвяжет» его к уже к ранее созданному лиду.
• Почему так происходит? У нас на выбранный ящик (по сценарию, описанному выше) собирает все обращения с сайта, и система считает, что все письма с сайта имеют один почтовый адрес. Все правильно именно так как указано в наших настройках.
• Мы убедились, что система работает правильно, но поставленная нами задача о создании нового лида с каждого письма еще не решена.

1. В разделе создать новый лид для каждого входящего письма с указанного адреса и пропишем в этом поле почтовый адрес, привязанный к сайту или адрес партнера, который электронной почтой направляет Вам новые заявки.
2. Проводим новое тестирование – отправляем серию писем сайта, запускаем ручную синхронизацию чтобы не ждать техническую паузу и убеждаемся в том, что система реагирует на каждое новое письмо даже с одного почтового ящика генерацией нового лида.

• В поле всех лидов сгенерированных из этого источника (с сайта) будет прописан один почтовый ящик отправителя – E-mail технического ящика.
• По этой причине придется просматривать все полученные письма и по карточкам лидов квалифицировать их и вручную раздавать-разносить менеджерам для работы.

А если не позволяют? И у Вас могут быть особые условия – Квиз формы, или применяется своя форма. В этом случае нужно писать собственный обработчик.

Следующий вариант если есть техническая возможность, то использовать в работе Вебхуки с формы.

Также возможно использовать парсер почты.

Парсер – это специальное приложение, которое позволяет подключиться к вашей почте, анализировать тексты полученных писем, создать новые лиды и разложить информацию по соответствующим полям.

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Как добавить лиды в Битрикс24

Добавить лиды в CRM Битрикс24 можно тремя способами: вручную, импортировать Excel-файл, создать лиды автоматически по данным из сторонних приложений/систем.

Добавить лиды в CRM Битрикс24 можно тремя способами.

• Вручную.
• Импортировать Excel-файл.
• Создать лиды автоматически по данным из сторонних приложений/систем.

1. Добавляем вручную

1. Заходим в раздел CRM во вкладку «Лиды»
2. В правом верхнем углу нажимаем «Добавить лид»
3. Добавляем всю имеющуюся информацию по лиду
4. Сохраняем

2. Импортируем Excel-файл

Во вкладке лиды нажимаем на шестеренку справа от фильтра и выбираем «Импорт лидов», выбираем файл для импорта, загружаем. Формат файла CSV. Шаблон файла импорта можно скачать прямо из Битрикс24.

3. Создаем лиды по данным из сторонних приложений/систем

Способ подходит, когда нужно создать или импортировать лиды из других CRM-систем и внешних виртуальных АТС.
Чтобы получить лиды из другой CRM, понадобится установка дополнительного приложения для загрузки лидов. Перейдите в Битрикс24 Маркетплейс и выберите нужное приложение.

Что касается телефонии, то лиды будут создаваться во время исходящих и входящих звонков. Этот параметр можно настраивать, например, можно отключить создание лида во время исходящего звонка.

Что такое лиды CRM в Битрикс24: полное руководство для новичков

Сейчас внедряют компании с отделами продаж от нескольких менеджеров. Этому способствует доступность сервисов, которые позволяют систематизировать работу отделов продаж и нарастающая конкуренция в борьбе за клиента. Когда собственник компании и её руководители начинают осваивать новый инструмент для управления отделом продаж, появляется множество вопросов. В этой статье разберем один из таких вопросов.

• Что такое лиды в продажах и в CRM Битрикс24
• Качественный лид в Битрикс 24
• Битрикс 24 некачественный лид
• Как создать лид в Битрикс24
• Как удалить лид в Битрикс24
• Режим работы CRM: с лидами и без лидов

Лиды в продажах что это?

В весь цикл продажи представлен в виде воронки продаж. Каждая воронка разбита на определенное количество этапов — стадий, которые зависят от продаж, пошагового алгоритма продажи, действующего в компании. В Битрикс24 воронка разделена на разделы «Лиды» и «Сделки». По факту это две отдельные базы, каждая из которых является воронкой со своим набором стадий.

Лиды в Битрикс24 CRM — это база новых заявок (потенциальных клиентов) которые проходят через набор статусов. Цель раздела «Лиды» достаточно простая, для каждой заявки необходимо принять решение, будете вы продолжать с ней работать или пометите ее как некачественную. Другими словами, отсеять качественные обращения в компанию, которые явно заинтересованы в товарах или услугах вашей компании, от некачественных, например, входящий в котором вам предлагают купить канцелярию в офис.

Остановимся подробнее на определении. Лид (англ. Lead, зацепка) — это самый «холодный контакт» с вашим потенциальным клиентом:

• в первую очередь лиды нужны для оценки (квалификации) входящих заявок и сбора первоначальной информации по клиенту;
• во вторую очередь лиды нужны для анализа лидогенерации, рекламных каналов, анализа стоимости одной заявки. Степень конвертации лидов в реальных клиентов показывает, насколько качественную аудиторию приводит ваш маркетинг.

Любой потенциальный клиент обязательно должен стать вашим лидом (попасть в вашу базу лидов), но не обязательно он станет вашим покупателем (перейдет в базу сделок).

Качественный лид в CRM Битрикс 24

Лид считается качественным, в случае если проходит квалификацию:

• получили Имя;
• получили Контакт (номер телефона, email);
• видим интерес к товару/услуге.

Если заявка проходит такую минимальную квалификацию (отбор), тогда она переводится (конвертируется) в Битрикс24 в раздел «Сделки». Такой лид можно сразу конвертировать в контакт+компанию+сделку (или контакт+сделка если ваш клиент физическое лицо), чтобы не заполнять одну и ту же информацию.

В Битрикс24 в разделе Лиды, можно создать только один набор статусов, так как предполагается, что оценка заявки происходит по одному алгоритму.

Битрикс 24 некачественный лид

Лиды бывают некачественными, иногда поступил входящий звонок и человек попросту позвонил не по тому номеру. Или данный клиент вам не подходит, по той причине, что ищет услугу или товар гораздо дешевле, чем предлагает ваша компания. В такой ситуации менеджер помещает данный лид в статус некачественного. Он не удаляется из базы CRM, а скрывается из списка активных.

Как создать лид в CRM Битрикс24

Вариант 1 — подключить к CRM каналы коммуникаций с клиентами

Для интеграции с вашим Битрикс24 перейдите в раздел Контакт-центр:

Вариант 2 — загрузить из файла

В разделе Лиды, кликните по иконке шестеренке и выберите пункт Импорт лидов. После чего откроется страница с настройками параметров импорта. Там же можно будет скачать шаблон импортируемого файла.

Вариант 3 — вручную

Как удалить лид в Битрикс24

Удалить лид может администратор CRM системы или пользователь, обладающий таким правом.

Существует возможность удалить, как конкретный лид, так и воспользоваться групповым удалением. На изображении ниже показано, как удалить лид из режима просмотра Канбан:

из режима просмотра Список:

Режим работы CRM

Битрикс24.CRM позволяет отключить раздел Лиды и забыть про них.

В разделе Лиды нажмите на иконку шестеренки:

Далее в выпадающем меню перейдите по пункту Режим работы CRM:

В открывшемся окне выберите Простая CRM и сохраните:

В каких случаях можно обойтись одними сделками без использования лидов, например:

• отсутствуют новые входящие заявки в отдел продаж;
• вы имеете наработанную базу заказчиков;
• вы продаете сложное техническое оборудование (поступают конкретные заявки в виде сформированных технических заданий) — вам не надо проводить квалификацию заявок на входе (целевой это клиент или нет).

Создать Лид из Контакта или Компании

Оформите подписку Битрикс24 Маркет Плюс и используйте более 3000 полезных приложений, представленных в каталоге.

Создать Лид из Контакта или Компании
Установить
Информация
Опубликовано : 05.04.2023
Установок : 40
Другие приложения разработчика
CRM Натяжные потолки 2022
По подписке
Компания в названии Задачи
По подписке

Готовая CRM Аренда инвентаря и оборудования
По подписке
Комментарий из карточки контакта в связанной компании
По подписке

Результат Задачи в пользовательском поле
По подписке
Задачи в карточке компании, сделки, контакта
По подписке

Комментарий из карточки Сделки в связанный Контакт
По подписке
Комментарий из карточки Сделки в связанной Компании
По подписке

Последний комментарий в задаче
По подписке
Лиды в Компании и Контакте
По подписке

Описание:
Часто необходимо вручную создать повторный Лид после общения с клиентом по телефону или электронной почте .
Менеджер как правило находится в карточке Контакта или Компании в этот момент.
Штатный функционал не позволяет создать повторный Лид прямо из карточки Контакта или Компании.

Решение:
Приложение: Создать Лид из Контакта или Компании
В верхнем меню (умные сценарии) карточек Контакта и Компании (и в табах : Общее, Счета, Связи и т.д.) появляется кнопка СОЗДАТЬ ЛИД.

При нажатии во всплывающем окне появляются предзаполненные данные по Лиду :
Название : Лид. Имя Фамилия или Лид. Название компании
Ответственный: Пользователь запустивший приложение
Источник: Существующий клиент

Версия 1
Создание Лида из карточки Контакта или Компании

тел.: +7 (812) 604 28 77 или письмом на почту: svs@fast-bit.ru

Установите приложение на свой портал Битрикс24.
Дополнительных действий не требуется, можно приступать к использованию.
В случае возникновения вопросов вы можете обратиться к нам.

тел.: +7 (812) 604 28 77 или письмом на почту: svs@fast-bit.ru