Наши кейсы
Денис Логинов 10.09.2020
Как отменить повторный лид в Битрикс24.CRM
Возможности, которые предоставляет пользователю Битрикс24.CRM огромны и весь их мощный потенциал невозможно описать нескольким статьями и примерами. Обычно работа в Битрикс24.CRM для рядовых пользователей ограничивается только небольшим интуитивно понятным и обязательным набором модулей и приложений. В этой связи некоторые простые вопросы часто ставят в тупик и не совсем понятны сотрудникам компании и вызывают вопросы.
- Что такое повторные лиды?
- Как образовываются повторные лиды?
- Как изменить статус лида, отключить сущность контакт и(или) компанию в случае необходимости или ошибки?
В чем отличия между повторным и обычным лидом кроме указывающей подписи?
- Откроем карточки лидов.
- Карточки для повторного и обычного лида имеют внешние отличия и отличаются друг от друга набором видимых и доступных полей. Такие отличия специально по собственному «вкусу» настраиваются администратором портала для быстрого распознавания и удобной работы. При желании каждый пользователь может настроить свое удобное только ему отображение.
- Только Контакт.
- Только Компания.
- Контакт и Компания.
Контактная информация о ФИО, телефоне, электронной почте или другом источнике коммуникации записана в специально выделенных полях карточки, которые еще не имеют связей с другими сущностями.
В чем отличия между обращениями клиентов и как это влияет на выбор статуса и формы карточки лида?
Когда клиент обращается впервые (не важно по какому источнику коммуникации), то его контактные и коммуникационные данные фиксируются в специально выделенных полях.
После квалификации, когда клиент подтверждает свой интерес и выражает желание совершить покупку, просит выставить счет или прислать для подписания договор, то миссия лида обычно считается на этом завершенной и лид конвертируется в контакт + компанию + сделку, или другую комбинацию.
При повторно обращение клиента система проверяет данные обратившегося по базе данных CRM и в случае совпадения (обнаружения) устанавливает автоматические связи с полем(ями) контакт и (или) компания.
В карточке такого лида в соответствующих полях подставляются их значения и статус такого лида меняется на повторный. Система информирует пользователя (нас о том, что клиент обратился к нам за покупкой повторно и указывает ссылки на связи с обнаруженными сущностями клиента).
Именно такие лиды и называются повторными.
Если клиент повторно подтверждает свой интерес и выражает желание совершить новую покупку, просит выставить счет или прислать для подписания договор, то миссия лида считается завершенной и лид конвертируется только в сделку или в сделку и сущность связь с которой еще не была установлена.
В случае если по каким-то причинам произошла ошибка, например, лиду был присвоен статус повторного лида, а по факту это не так или установилась связь с каталогами контакт и(или) компания с ошибками и возникла необходимость корректировки или разрыва установленных связей, то как правильно это делать?
Важно:
Внесение правок в лид может осуществлять только тот сотрудник, которому по должности (роли) предоставлены права на корректировку. Как правило это ответственный за лид, коллега-сотрудник или руководитель отдела. Только в этом случае в карточке лида кнопка «изменить» будет активна и процедура будет возможной.
В активном режиме возможно штатное внесение изменений в поля контакт и компания.
- Активировать нужное поле, при этом нужно помнить о том, что любые внесенные правки непосредственно в поле будут сохранены в новой карточке выбранной сущности как новый субъект.
- Для правки с целью замены связи нужно пользоваться специальной кнопкой «заменить».
- Для корректировки непосредственно карточки необходимо активировать карточку и осуществлять правки в ней.
- Для разрыва установленной связи необходимо просто стереть информацию в поле.
- Супер важно четко понимать, что и зачем вы делаете, какой результат ожидаете и быть категорически уверенным в правильности своих действий.
На экране снова станет доступная кнопка выбора меню конвертации лида с полным выбором всех возможных вариантов включая создание новых контактов и компаний.
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
Как скрыть или удалить поля в карточках лида, сделки, контакта и компании в Битрикс24
Скроем и удалим поля в Битрикс24, посмотрим в чем разница между сокрытием и удалением полей в Битрикс24.
35 показов
410 открытий
Как скрыть поле в карточке Сделки
Инструкция:
1. В карточке Сделки выберите раздел и в нем рядом с полем, которое желаете скрыть нажмите на шестеренку. В списке выберите опцию Скрыть.
Ранее здесь мы показывали чем отличаются опции Выбрать поле и Создать поле
2. Теперь это поле будет скрыто. Также вы можете поступить в карточке Компании, Контакта и Лида.
Как удалить поле в карточке Сделки
Инструкция:
Чтобы удалить поле из карточки можно воспользоваться двумя способами.
Способ первый
Откройте карточку Сделки и прокрутив вниз, мышью разверните функцию Создать поле. И выберите из списка тип данных — Дополнительные поля.
2. Затем ничего не редактируя в окне Настройки нажать на кнопку Список полей.
3. Перед вами откроется список, где есть все поля. Найдите нужное поле в списке и нажмите рядом с ним на три полоски. Выберите действие Удалить и кликнете по нему.
Чтобы быстро найти искомое поле, нажмите на клавиатуре одновременно кнопки Ctrl и F.
Способ второй
1. Перейдите в раздел Битрикс24 CRM. В меню раскройте опцию Ещё, в списке нажмите на пункт Настройки и затем кликом раскройте пункт Настройки CRM
2. В окне Пользовательские поля будут отражены поля всех ваших сущностей в Битрикс24.
3. Выберите сущность, в которой хотите удалить поле и кликом мышки раскройте пункт Список полей.
4. В Списке полей выберите нужное поле, рядом с ним нажмите на три полоски и выберите пункт Удалить.
5. Или вы можете нажать Изменить. Тогда вы окажетесь на странице Настройка поля:, где вы можете не только редактировать данное поле, но и удалить его. Для этого просто нажмите кнопку Удалить поле.
6. В обоих вариантах удаления появится окошко для подтверждения, где нужно нажать Да или Нет.
Вот такие два способа помогут вам удалить поле из системы Битрикс24 во всех сущностях, что есть у вас в CRM. Подробнее смотрите в нашем видео.
Более подробно как работать с полями в Битрикс24, можно узнать из наших видео
Редактирование, изменение полей и обязательные поля в карточке сделки и лида в Битрикс24: • Редактирование, и…
Редактирование, изменение, корректировка полей и обязательные поля в карточке Контакта в Битрикс24: • Редактирование, и…
Редактирование, корректировка, изменение полей и обязательные поля в карточке Компании в Битрикс24: • Редактирование, к…
Как создать поле Бронирование ресурсов в карточке сделке или лида в Битрикс24 и зачем оно нужно: • Как создать поле …
Дополнительные и собственные поля в сделках, лидах, контактах и компаниях в Битрикс24: • Дополнительные и …
⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:
➡ по телефону (WhatsApp и Telegram ��) ☎: +79675556855
Как удалить лиды в Битрикс24?
Лиды можно удалять как каждый по отдельности, так и все сразу.
Как удалять лиды по отдельности
Открываем раздел CRM, выбираем вкладку Лиды, открываем карточку нужного лида, нажимаем на шестеренку в правом верхнем углу и выбираем «Удалить лид».
Чтобы удалить лид из списка, не открывая карточку, нажимаем на кнопку опций лида и выбираем «Удалить лид».
Как удалить несколько лидов
Чтобы удалить несколько лидов, требуется в списке проставить галочки в чекбоксах напротив нужных лидов. Далее нажимаем кнопку «Удалить» внизу страницы.
Как удалить все лиды сразу
Чтобы удалить все лиды, поставим чекбокс слева, чтобы отметить все лиды, теперь перейдем к концу страницы и поставим чекбокс «Для всех», подтверждаем и слева внизу нажимаем «Удалить».
О правах на удаление
Право удалять лиды есть только у тех сотрудников, для которых эта возможность настроена в правах доступа.
При настройке роли в правах доступа можно дать возможность всем пользователям с определенной ролью удалять лиды.
Для настройки прав доступа нужно зайти в: CRM → Настройки → Права → Права доступа.
Форум
Здравствуйте. Есть массив лидов (ID), можно ли с помощью какого-то метода или команды удалить их из системы?
Есть способ удаления по ID записей инфоблока — CIBlockElement::Delete($id);
Но такой же способ для Лидов я не могу найти.
Сообщений: 5439 Баллов: 643 Регистрация: 16.07.2012
31.07.2019 11:00:47
Кирилл Кунгурцев, rest или php api?
Заглянувший
Сообщений: 14 Регистрация: 16.11.2018
31.07.2019 11:47:02
Андрей, не знаю, а как проще всего? REST?
Заглянувший
Сообщений: 14 Регистрация: 16.11.2018
01.08.2019 12:48:41
Андрей Николаев, Даже не знаю, Просто, как CIBlockElement::Delete не получится из-за связей, я думаю. Наверное без разницы как, главное просто удалить. Лиды были выгружены в эксель, там обработаны, сейчас есть список лишних с их ID. То есть есть массив состоящий из их ID. Я думал есть какая-то простая команда, с помощью которой через foreach или while можно просто их всех поудалять
Сообщений: 3754 Баллов: 320 Регистрация: 17.02.2010
01.08.2019 14:38:34
Кирилл Кунгурцев, у вас коробка или облако?
Заглянувший
Сообщений: 14 Регистрация: 16.11.2018
01.08.2019 19:12:15
Сообщений: 3754 Баллов: 320 Регистрация: 17.02.2010
02.08.2019 10:07:36
Заглянувший
Сообщений: 14 Регистрация: 16.11.2018
02.08.2019 13:50:18
$entity = new CCrmLead(true);//true — проверять права на доступ
$entity->delete(13845);
Страницы: 1
Центр поддержки
Продукты
Управление сайтом
Битрикс24
Интернет-магазин + CRM
Решения
Для интернет-магазинов
Каталог готовых решений
Внедрение
Выбрать партнера
Проверить партнера
Стать партнером
1С-Битрикс http://www.1c-bitrix.ru Общие вопросы info@1c-bitrix.ru Приобретение и лицензирование продуктов : sales@1c-bitrix.ru Маркетинг/мероприятия/PR marketing@1c-bitrix.ru Партнерская программа partners@1c-bitrix.ru Мы работаем с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Офис в Москве 127287 Россия Московская область Москва 2-я Хуторская улица дом 38А строение 9 Офис в Калининграде +7 (4012) 51-05-64 Офис в Калининграде 236001 Россия Калининградская область Калининград Московский проспект 261 Офис в Киеве ukraine@1c-bitrix.ru Телефон в Киеве +3 (8044)221-55-33 Офис в Киеве 01033 Украина Калининградская область Киев улица Шота Руставели 39/41 офис 1507
© 2001-2023 «Битрикс», «1С-Битрикс». Работает на 1С-Битрикс: Управление сайтом. Политика конфиденциальности