Как работать в системе битрикс 24

Битрикс CRM

В предыдущих статьях мы уже упоминали о Битрикс CRM, частично рассматривали ее возможности и приводили инструкцию по быстрому старту работы в системе. Однако, это все касалось только бесплатной версии Битрикс 24 CRM. В этой статье мы более подробно расскажем о функционале полной версии и ее интеграции с другими системами.

CRM система Bitrix

В первую очередь, рассматривая работу в CRM системе Битрикс, следует упомянуть, что эта система существует не сама по себе, а входит в состав корпоративного портала Битрикс 24 с множеством других полезных функций. Это относится даже к той редакции, которая называется Битрикс CRM, кроме функционала непосредственно CRM в ней есть управление проектами и задачами, внутренние чаты, календари, общее хранилище документов и т.д. Доступный набор этих функций зависит от выбранного вами тарифа.

Внедрение CRM Битрикс возможно в двух вариантах:

При покупке коробки вы платите один раз раз и затем устанавливаете ПО на локальном сервере компании. Для знакомства с возможностями можно скачать Битрикс CRM — бесплатную 30-дневную версию.

За пользование облаком взимается ежемесячная абонплата согласно выбранному тарифу, но есть начальный тариф “Проект”, позволяющий поработать в облачной Битрикс CRM бесплатно. Он отлично подходит для знакомства с системой и изучения с нуля Битрикс 24 CRM.

Возможности CRM Битрикс24: сравнение разных редакций и тарифов

На сайте разработчика есть подробная информация и сравнительная таблица, поэтому рассмотрим более кратко.

Бесплатный тариф “Проект” (только для облака):

• до 12 бизнес-пользователей (можно подключить и больше сотрудников, но основной функционал им будет недоступен, только общение в чатах и живая лента), можно завести инфраструктуру компании и распределить права доступа
• диск для хранения файлов с интеграцией с Google Drive*, Dropbox, офисными оффлайн-приложениями
• планировщик задач и проектов
• интеграция с корпоративной почтой, телефонией, соцсетями и мессенджерами, с онлайн-чатом и формой обратной связи на сайте (в данном тарифе для этого доступна только одна Открытая линия, в остальных их количество не ограничено), интернет-магазином
• основные инструменты CRM — лиды, контакты, компании, сделки, счета, коммерческие предложения
• ведение базы клиентов с возможностью выгрузки в CSV и XLS
• выгрузка из 1С контрагентов, контактов и документов
• аналитические отчеты, в том числе конструктор собственных форм отчетов

Наличие бесплатной облачной редакции выгодно отличает эту систему от других популярных CRM-систем, например, в сравнении Битрикс 24 и АМО CRM.

Платные тарифы Битрикс:

В тарифе “Проект+” к приведенному выше списку функций добавляются:

• сервис доступен уже для 24 пользователей
• больше возможностей для планирования, например, диаграммы Гантта с зависимостями между задачами
• история изменений объектов в CRM с возможностью вернуться к какой-либо из предыдущих версий
• подключение Гугл-карт* к карточке клиента
• автоматическое преобразование коммерческого предложения в счет или сделку
• инструменты автоматизации обзвона и рассылки по базе клиентов
• некоторые средства автоматизации продаж, такие как роботы в лидах, триггеры, веб-хуки для автоматической отправки уведомлений из сторонних систем
• логи действий сотрудников в CRM
• общая рассылка в чате
• собственный домен для сайтов, поддержка до 5 сайтов

Тариф CRM Битрикс24 “Команда” еще больше расширяет возможности:

• до 50 бизнес-пользователей
• больше функций работы с общими документами — хранение неограниченной истории версий, блокировка документа в то время, когда его редактируют
• возможность подключать к проекту внешних участников и ограничивать доступ для них (экстранет)
• становятся доступны бизнес-процессы в CRM Битрикс24, в том числе удобный визуальный редактор для их настройки
• добавление пользовательских полей в задачи и в карточки контрагента
• создание планов продаж в CRM
• больше возможностей редактирования сделок — до 10 направлений в мультиворонках (в отличие от 1 направления в предыдущих тарифах), регулярные сделки и счета, автоматизация с помощью роботов
• двунаправленная интеграция с 1С — обмен информацией о товарах и счетах
• больше функций телефонии — разграничение доступа, двухуровневое голосовое меню
• расширение других инструментов общения с клиентами — неограниченное количество открытых линий, чатов на сайте, оценки диалогов как самим клиентом, так и супервайзером
• до 10 собственных сайтов
• повышенная безопасность — ограничение доступа к Битриксу по IP-адресу
• функции переименования домена, переноса в другую доменную зону, восстановления из резервной копии

Наиболее полный тариф “Компания” в первую очередь хорош отсутствием ограничений на количество сотрудников, место на диске, чаты, сайты, страницы и формы, на число открытых линий. Кроме того, он в дополнение ко всему вышеперечисленному включает:

• для руководства — функции учета рабочего времени сотрудников и отчетности
• возможность переключения сайтов на свой домен
• усовершенствованные инструменты редактирования бизнес-процессов
• возможность email-рассылок до миллиона писем в месяц

Оставьте заявку на консультацию

Интеграция Битрикс 24 с другими системами

Интеграция 1С и CRM Битрикс

Между этими двумя системами возможен обмен информацией о счетах (двусторонний обмен статусами оплаты, отгрузки, когда данные о счетах и заказах синхронизируются в обеих системах) и товарах (обмен односторонний — товарная база из 1С передается в каталог товаров CRM).

Битрикс CRM и почта

В Битрикс 24 в меню “Почта” вы можете создать для своей компании почтовый сервер с собственным доменом или же подключить существующую корпоративную почту. После этого из ваших писем будут автоматически создаваться лиды.

Битрикс 24 и облачные хранилища

В базовой конфигурации на данный момент заложена только возможность прикреплять к сообщениям и задачам файлы из облачных хранилищ, и синхронизировать эти вложения при обновлении файла в хранилище.

Если вас интересует, как подключить к CRM Bitrix24 Яндекс.Диск полноценно, с возможностью создавать/удалять файлы и папки на диске, то для этого понадобится дополнительно установить специальное приложение из маркетплейса Битрикс 24 (например, Техдиректор).

Битрикс 24 и IP-телефония

В Битрикс 24 есть встроенная IP-телефония (Битрикс-телефония), кроме того к ней можно подключить стороннюю телефонию. Некоторое время назад такой возможности еще не было, поэтому вы можете встретить отзывы на CRM Битрикс 24 или статьи о системе, в которых это указывается как недостаток. К счастью, на данный момент это положение вещей изменилось и теперь Битрикс 24 можно интегрировать с любой используемой у вас IP-телефонией, причем можно использовать для этого обычный офисный SIP-телефон.

• Zadarma и Битрикс 24 — интеграция бесплатная, никакие дополнительные модули не нужны, можно подключить любое количество внешних номеров. Инструкция по настройке телефонии Zadarma
• Манго-Офис — стоимость услуги рассчитывается индивидуально, есть кол-трекинг, возможности групповой обработки и автоматического распределения звонков
• OnlinePBX — прозрачное ценообразование, зависящее от количества пользователей, бесплатный коллбек
• интеграция SIPNET и Битрикс 24 — доступны все стандартные функции виртуальной АТС. Есть особенности в настройке подключения (описаны в инструкции), будьте внимательны
• интеграция с телефонией Билайн — выполняется через отдельный сервис «Билайн АТС — Коннектор», ведется карточка клиента, история коммуникаций, запись звонка. Цена зависит от количества пользователей, для одного пользователя бесплатно
• телефония Мегафон — подключается через виджет Мегафона или сервис “Мультифон” на сайте провайдера. Инструкция по подключению. Тарифы зависят и от числа сотрудников, и от дополнительных услуг (например, запись и хранение звонков оплачивается отдельно)

Все настройки выполняются в меню “Телефония”, список поддерживаемых аппаратов и примеры настроек есть на сайте разработчика.

После подключения к телефонии все ваши звонки будут автоматически фиксироваться в системе, записываться и прикрепляться к лиду/клиенту.

Битрикс 24 и ROIstat

Как уже упоминалось выше, в Битриксе есть встроенные аналитические отчеты, можно создавать свои собственные, но если их недостаточно или есть необходимость настроить более совершенную мультиканальную сквозную аналитику, то вы можете интегрировать эту CRM-систему с сервисом ROIstat. Для этого понадобится установить бесплатное приложение ROIstat и вы увидите реальную отдачу от каждого рекламного канала.

Внедрение Битрикс 24

Любая из редакций Битрикс 24 требует определенного внедрения. Если “Проект” довольно просто и его можно настроить для компании самостоятельно, то все другие редакции, особенно подразумевающие интеграцию с другим ПО, требуют более тщательного внедрения. Заказать его можно у компании-системного интегратора, например в ГК «Интегрус». Обычно в пакет услуг по внедрению и настройке Битрикс CRM входят:

• установка CRM Битрикс 24 из коробки или подключение облачного сервиса
• создание структуры компании, подключение сотрудников
• настройка карточек лида, клиента, компании, сделки, задачи, настройка бронирования ресурсов в CRM для услуг Битрикс 24
• настройка каналов связи с клиентами — IP-телефония, почта, Открытые линии Битрикс
• настройка средств автоматизации, роботов, бизнес-процессов
• установка десктопных и мобильных приложений
• доработка CRM Битрикс 24 под индивидуальные потребности заказчика
• создание форм отчетов
• обучение Битрикс 24 CRM
• администрирование и сопровождение CRM Битрикс, если заказчик хочет отдать эти услуги на аутсорсинг
• помощь в миграции с другой CRM

Как пользоваться CRM Битрикс 24

Когда система настроена должным образом, освоить на уровне пользователя ее несложно, на эту тему есть множество обучающих материалов в интернете, мы и сами недавно выкладывали инструкцию как работать в CRM Битрикс 24, как пригласить сотрудников, создать первые лиды, позвонить.

С любыми сложными вопросами вам помогут наши специалисты или техподдержка Битрикс CRM.

* — компания-владелец нарушает законодательство РФ.

Присоединяйтесь к нам, чтобы каждую неделю получать полезные и рабочие материалы для улучшения вашего бизнеса.

Кейсы и стратегии от экспертов рынка.

Присоединяйтесь к нам, чтобы каждую неделю получать полезные и рабочие материалы для улучшения вашего бизнеса.

Кейсы и стратегии от экспертов рынка.

Какой функционал должен закладываться в CRM для предприятий малого бизнеса (СМП) и индивидуальных предпринимателей. Есть ли на рынке адекватные бесплатные решения, как провести оптимизацию затрат.

Обзор существующих на рынке бесплатных CRM систем – выбирайте решения для оптимизации издержек в сфере своего маркетинга и управления продажами.

Обзор возможностей и инструкция по настройке CRM системы Битрикс24 для решения задач по управлению продажами, маркетингу: взаимодействие сотрудников друг с другом, управление проектами, интеграция с сайтом.

Как выбрать NAS сервер под конкретные задачи предприятия (компании) – полезные советы по выбору, настройке «железа», администрирования сервера. Что такое NAS сервер и какие преимущества в хранении и защите данных он предоставляет.

Как подключить CRM-систему к сайту на Bitrix, Joomla, WordPress – возможности, этапы. Для интернет-магазинов, сайтов услуг, лэндингов.

Как провести внедрение и настройку CRM Битрикс24 под конкретные бизнес-процессы, каковы основные этапы процедуры.

CRM система – это мощный инструмент по управлению продажами, рекламными акциями. Она востребована как с точки зрения маркетинга, так и в исключительно управленческих задачах. Но как выбрать подходящую CRM систему с учетом требований бизнеса.

Внедрение сквозной аналитики для сайта – это интеграция IP-телефонии, кол-трекинга, CRM системы… Но взамен маркетинговые отдел получает возможность полного контроля точек входа клиентов, их поведения на сайте, процесса оформления заказа. А еще – автоматизация расчетов показателей возврата инвестиций, LTV и т.д.

Краткая история, текущее состояние и ближайшее будущее интернет-маркетинга в рунете. Чего ждать в ближайшие года, к чему готовиться: больше внимания защите информации, автоматизации процессов.

На основе наших кейсов мы подготовили список наиболее часто встречаемых ошибок и проблем, что возникают при внедрении CRM систем и IP-телефонии на предприятиях, в офисах. От обучения менеджеров работе с CRM до реализации сложных маркетинговых стратегий.

Комплексное внедрение систем CRM на предприятии — выбор СРМ под требования заказчика, настройка CRM под задачи отдела продаж, интеграция с 1С и другими системами управления и учета, обучение, техническая поддержка.

Начало работы с CRM

CRM (Customer Relationship Management System — cистема управления взаимоотношениями с клиентами) – это система управления продажами.

CRM оптимизирует работу с клиентами и сопровождает их от первого контакта до финальной сделки.

Как же начать работу с CRM в Битрикс24?

Настраиваем CRM

Каждая компания по-своему уникальна. Поэтому прежде всего надо настроить систему под специфику вашего бизнеса.

Основные параметры расположены в разделе CRM — Настройки.

• Как настроить справочники?
• Как настроить направления сделок?
• Как добавить реквизиты вашей компании?
• Как настроить пользовательские поля?
• Как настроить права доступа?

Добавляем лиды

CRM оптимизирует работу с клиентами. Поэтому наш следующий шаг — добавить этих самых клиентов:)

Начнём с создания новых лидов. Лид — это холодный контакт, любая зацепка с потенциальным клиентом. Это любая минимальная информация — будь то номер телефона, адрес электронной почты или сообщение из социальной сети.

Узнайте больше в статье Что такое лид и как с ним работать?

Существует несколько способов добавить лид:

• Занести их вручную
• Импортировать готовый список
• CRM-формы и виджет на сайте
• Входящие письма и звонки

Каждый лид — это потенциальный клиент, поэтому важно эффективно работать с каждым лидом.

• Как добавить лид?
• Как импортировать данные в CRM?
• Как добавить CRM-форму?
• Как создать виджет на сайт?
• Как настроить получение лидов из почты?
• Как настроить телефонию в Битрикс24?

Обрабатываем лиды

Теперь наша задача — привлечь клиента, запланировать звонки, письма и встречи.

Вся история общения с клиентом хранится в CRM — вы всегда будете в курсе текущего состояния дел.

После успешной обработки мы конвертируем лид в контакт или компанию, а в случае продажи — в сделку.

Нажмите Завершить обработку лида и выберите нужный результат из списка:

Работа с лидом закончена — он останется в CRM и будет привязан к новым элементам.

Планируем дела

Что же такое дела в CRM? Это любая запланированная активность — перезвонить клиенту, выслать предложение, провести презентацию и т.д.

Текущие дела можно просмотреть в разделе Мои дела. Здесь вы увидите все дела: как запланированные, так и выполненные для любых элементов (лидов, контактов, компаний и сделок).

Специальные счётчики подскажут, сколько дел требуют вашего внимания:

• Как работать с делами?
• Счётчики в CRM

История

Вся история взаимодействий с клиентами расположена в разделе CRM — История.

У каждого элемента (лид, контакт, компания, сделка) есть своя карточка. В ней вы можете просмотреть информацию, последние события и запланированные дела.

Здесь же одним кликом можно добавить новое дело или оставить комментарий.

• История
• Как работать с карточкой CRM?

Работаем со сделками

Конечная цель любого бизнеса — продажа товаров и услуг, то есть сделка.

На этапе создания сделки мы добавляем товары, которые приобретает клиент.

Мы можем создать товары прямо в сделке (вкладка Товары) или выбрать их из каталога.

В сделке мы продолжаем общение с клиентом — обсуждаем детали покупки, звоним, пишем и выставляем счета.

Наконец сделка заключена, и мы успешно её закрываем.

• Как работать со сделками?
• Как добавить сделку?
• Как добавить товары в каталог?
• Как работать со счетами?
• Как выставить счёт?

Функции CRM системы в Битрикс24 для построения современного отдела продаж

Битрикс24.CRM помогает превратить потенциальных клиентов в действующих. Все первичные обращения в компанию, включая звонки, электронные письма, сообщения из соцсетей и мессенджеров, учитываются в системе. Они называются лидами. Менеджер по продажам с помощью CRM может конвертировать лид в реальную сделку. Он связывается с человеком, который обращался в компанию и выясняет его потребность. Теперь это не просто лид, а контакт (физическое лицо) или компания (если обращение оставлял представитель юрлица).

Дальнейшая работа менеджера должна быть направлена на заключение сделки. По этой схеме / выстроена работа продажников в Битрикс24.CRM. Фактически она представляет собой «воронку продаж». Анализ каждой стадии цепочки помогает понять какие приемы эффективнее повышают продажи и прибыльность компании.

Отслеживание

Полезная возможность в Битрикс24.CRM — отслеживание рабочей переписки по электронной почте. Делать это позволяет так называемый . Он сохраняет в CRM все письма, поступившие и отправленные с рабочих ящиков. Это нужно, чтобы историю общения с клиентами можно было держать перед глазами, и чтобы переписка с ними не исчезла, если сотрудник уволится.

• Минимум времени, чтобы подключить ящики сотрудников к трекеру.
• Отслеживание поступивших и отправленных писем.
• Лиды для новых адресов создаются автоматически.
• Переписка с существующими клиентами сохраняется в их карточках.
• Автоматическая привязка ящиков, расположенных на корпоративном домене и домене Битрикса.

Отслеживание в CRM

Свяжите электронную торговую систему 1С с CRM, чтобы иметь более полную информацию о клиентах. Сделать это поможет . Он в режиме онлайн будет передавать информацию о клинтах, оплаченных счетах и отгрузках из 1С в CRM.

• Простое связывание Битрикс24 с 1С.
• Поддержка работы с электронными системами 1С: Предприятие, Управление торговлей, ERP.
• Что передается в CRM: данные о клиентах и продажах, ссылки на документы.
• Определение контактов и компаний, обнаружение дублей.
• Количество подключаемых 1С к CRM не ограничено.

Отслеживание лиц людей

распознает лица людей, выделяет из них те, что уже есть в CRM и те, которых еще нет. Трекер подсчитает проходимость магазина или офиса, по фото постарается найти человека во Вконтакте, чтобы менеджер мог отправить ему коммерческое предложение.

— электронный секретарь, который запишет видео и аудио со встреч ваших сотрудников с клиентами. Поможет зафиксировать договоренности и не забыть их. Занесет информацию о переговорах в карточку клиента, чтобы менеджер легко мог восстановить в памяти о чем шел разговор.

Запись телефонных звонков

Звонки от клиентов и телефонные переговоры можно записывать в CRM. Анализ записанных разговоров поможет выявить эффективные приемы продаж, составить на их основе скрипты для других продажников. А еще записи помогут проверить как ваши люди общаются с клиентами по телефону.

При звонке клиента, который обращается к вам впервые, менеджер заносит его определившийся номер в CRM, фиксирует тему разговора. Эта информация пригодится при составлении портрета клиента, анализе востребованности товаров и услуг, определения эффективных источников трафика.

Определитель постоянных клиентов

Звонок от постоянного клиента сразу попадет к менеджеру, который работает с ним. Это еще одна особенность телефонии в Битрикс24.CRM.

На мониторе менеджера автоматически появится вся информация об этом клиенте: ФИО, данные о сделанных заказах, его вкусы и пожелания. В случае, когда личный менеджер не может подойти к рабочему телефону, звонок будет переадресован на его мобильный номер.

Пропущенные звонки

Информация о пропущенных звонках поступает в CRM. Если звонок был от постоянного клиента, его получит его личный менеджер. Если звонок поступил с номера, которого нет в CRM, информация поступит к сотруднику, который принимает новые обращения. Кто бы вам ни звонил, его звонок будет учтен.

Прозвон клиентской базы

Тем сотрудникам, которым часто приходится обзванивать клиентов, пригодится функция CRM «Обзвон». Она поможет менеджеру быстро составить список обзвона, покажет руководителю скольким клиентам позвонил его подчиненный, какие сделки заключены, а какие еще нет.

Контакты и компании

Клиент в CRM может быть указан либо как контакт, если он — физическое лицо, либо как компания, если юридическое. Для компании можно указать один или несколько контактов.
Для контакта и для компании заполните поля с именем (названием), фото (логотип), должностью, контактными данными. Вы можете внести новое поле, например, день рождения директора компании. Заполнение данных о клиенте можно доверить сотруднику.

Гибкая фильтрация данных

Фильтр CRM позволит быстро найти нужного клиента, телефон, сделку, счет и все, что потребуется для работы. Эта возможность экономит время и повышает эффективность сотрудников. Создавайте свои фильтры, если возможностей встроенного фильтра не хватает.

Дубли и работа с ними

Один и тот же клиент может повторно появиться в базе. Менеджер мог дважды внести клиента невнимательности либо с клиентом работали несколько продажников, и из них уже занес данные в CRM. Битрикс24 проверит вашу базу, выявит все повторы и предложит как поступить с ними. Больше дубликаты не будут появляться. Система предупредит их создание еще на этапе обработки лида или при добавлении новой базы к существующей.

Рабочее расписание

Рационально распределяйте дела в течение рабочего дня: озадачьте сотрудников работой, запланируйте деловые переговоры с клиентами, звонки, просмотр входящих писем и ответы на них. Выделяйте однородные задачи в группы, также поступайте с главными и срочными делами. Инструмент «Мои дела» позволит сделать это быстро и наглядно. Автоматические счетчики подскажут сколько дел ожидают вашего внимания и сколько задач вы успели просрочить. Хороший рабочий день заканчивается нулевыми счетчиками. Это означает, что вы выполнили все, что планировали.

Работа с почтой

Написать и отправить письмо одному или нескольким клиентам можно прямо из CRM. В окне письма вы можете форматировать текст, вставлять ссылки, прикреплять к сообщению картинки и другие файлы. Словом, вам доступны все возможности продвинутого почтового сервиса. Добавьте к ним быстрое добавление имен и адресов получателей из CRM, готовые шаблоны писем, и вы получите идеальный рабочий инструмент для работы с деловой почтой.

Контроль над сделками

Заключение сделки — финальная стадия работы любого продажника. CRM позволяет визуализировать процесс сделки от обработки первичного лида до выставления коммерческого предложения и заключения сделки. Фиксируйте на какой стадии находится сделка, чтобы быть в курсе актуальной информации по ней.
Для компаний, которые ведут деятельность по разным направлениям, предусмотрены множественные воронки продаж по каждому бизнесу. Это удобно для видения общей картины продаж в компании.

На вы визуально видите карточки — на каком этапе находится сделка по каждому клиенту. Это очень удобно, не приходится держать в голове массу информации. Все выглядит настолько просто, что вы удивитесь почему раньше не использовали канбан. Карточки на доске функциональны. Из них можно в пару кликов позвонить, написать письмо или сообщение клиенту.

Отслеживание изменений в CRM и откат к исходным данным

Все изменения в CRM, которые совершают ваши сотрудники, сохраняются в специальном журнале. Записи в нем позволяют узнать кто, в какое время и что именно изменял в системе. К примеру, из журнала вы легко узнаете кто накануне заходил в карточку клиента, открывал историю переписки и изменил номер телефона.
Журнал доступа поможет восстановить первоначальные данные из резервной копии. Это полезно, если случайно или намеренно изменит важную информацию.

Установление связей

CRM устанавливает связи между событиями в системе и действиями сотрудников. Кто принял лид, кто и на каком этапе подключился к работе с клиентом, чьи действия помогли довести дело до сделки Связи позволяют отследить ваши действия и действия менеджеров в разрезе сделки, контакта или компании. Это прекрасный инструмент для оценки эффективности и полезности сотрудников.

Умный поиск

С умным поиском Битрикс24 вы легко найдете нужную информацию о сделке, компании или клиенте, задаче или сотруднике. Начните вводить запрос, и система за пару секунд найдет то, что вы ищете. Даже если вы ввели только часть запроса, система поймет что вы имели в виду.

Автоматизация процессов

Битрикс24 позволяет автоматизировать рутинные действия менеджеров. Используйте эту возможность, чтобы ваши сотрудники работали еще эффективнее.

. Это стандартные сценарии, которым следует каждый продажник: обработка лида, выявление потребности, выставление счета Вы можете использовать готовый сценарий или создать собственный. Робот будет подсказывать сотруднику следующее действие и напоминать о несделанных делах.

Триггеры сообщают роботу об активности клиентов: записи или комментарии в соцсети, вопросе на сайте или звонке. активируется и дает указания сотруднику как действовать, чтобы обращение клиента перевести в сделку.

Отчеты

Отчеты в Битрикс24 показывают как идут дела в компании. В них вы найдете информацию о продуктивности сотрудников, данные о продажах и клиентах, «узких» местах в . Отчеты строятся автоматически, доступны в любое время.

Руководитель получает в отчете полную картину о ситуации с продажами: сколько сделок и на какую сумму заключено, сколько денег приносит каждый клиент, сколько счетов выставлено, сколько из них оплачено

Основная аналитика визуально представлена в виде воронки продаж. На ней показаны сделки на всех этапах — от лидов до оплаченных счетов. Воронка меняется в режиме онлайн, в соответствии с изменениями в CRM.

В Битрикс24 есть стандартные отчеты, которые актуальны для большинства компаний. Вы можете брать и использовать их. Если стандартных отчетов недостаточно, создайте свои с помощью инструментов Битрикс24.

Оценка эффективности каналов

Быстро оценить эффективность каналов коммуникации помогает инструмент Старт. Он показывает все каналы, которые используются в компании, а также статистику по ним. Вы сможете оценить сколько лидов приносит каждый канал, сколько сделок в работе, сколько продаж было по телефону, через соцсети или мессенджеры. Старт покажет все эти данные на одной странице.

Учет лидов с сайта

Если ваш сайт построен на , то лиды с него могут автоматически поступать в CRM. Заполненные формы, сообщения, заявки на звонки, подписки на рассылку, все эти лиды будут учтены в системе. Вашим менеджерам останется обработать их и довести до сделок.

Связь с

Если ваш построен на , то заказы из него могут автоматически поступать в CRM. Установите между ними связь, и сможете ускорить обработку заказов. Еще один плюс интеграции — ваши сотрудники смогут предложить дополнительные товары клиентам, основываясь на истории продаж, которая хранится в CRM.

Связь Битрикс24 с 1С: Предприятие

CRM Битрикс24 может обмениваться данными с продуктами на платформе 1С: Предприятие. Эта возможность позволит вашим менеджерам иметь актуальную информацию о наличии товаров и ценах, видеть оплату счетов. Обмен с предусмотрен для облачных тарифов «Команда», «Компания» и коробочной версии Битрикс24.

Улыбка вместо скидочной карты

Битрикс24 позволяет отказаться от пластиковых дисконтных карт. Вместо них используется технология распознавания внешности. Для подтверждения права на скидку постоянному клиенту достаточно улыбнуться. Камера сделает снимок лица и передаст его в CRM. Система распознает изображение и покажет размер скидки для этого клиента. Технология распознавания позволяет бизнесу сэкономить на выпуске карт, а клиентам — получить скидку, даже если они забудут дисконтную карту дома.

Шаблонизация счетов

В Битрикс24 выставление счета и его отправка клиенту займут всего несколько минут. Скорость достигается тем, что счета и другие типовые документы в CRM формируются по шаблону. Отправка через встроенный почтовый сервис также ускоряет коммуникацию с клиентами. Созданные счета можно сохранить в универсальном формате pdf, проверить, отредактировать. Для быстрой безналичной оплаты в CRM предусмотрена работа с популярными платежными Яндекса, , ПейПэл и другими. Ваши клиенты могут оплатить счет, не уходя со страницы с ним.

Торговый каталог

Торговый каталог в Битрикс24 также позволяет ускорить выставление коммерческих предложений и счетов. Добавьте в него свои товары или услуги, укажите цену. При формировании счета укажите наименование и количество, а итоговую сумму CRM посчитает самостоятельно.

Назначение прав доступа

В Битрикс24 есть возможность гибко настраивать уровни доступа для отдельных сотрудников и групп (отделов, департаментов). Для этого им назначается роль. По умолчанию в CRM есть роли Менеджера (базовый доступ), Начальник отдела (расширенный доступ), Директор (полный доступ) и Администратор. Вы можете отредактировать их или создать свои роли.

Создание форм для обратной связи

Формы помогают вам получать информацию о клиентах, а клиентам — быстро связываться с вашими менеджерами, чтобы сделать заказ или задать вопрос. К формам относятся всевозможные заявки, опросные листы, записи на семинар или презентацию Вы можете использовать формы даже без сайта, если у вас его еще нет.

Плюсы форм в Битрикс24:

• Автоматический обмен данными с CRM.
• Создание и размещение страниц с формами без сайта.
• Добавление чата на такие страницы.
• Настройка дизайна форм.
• Установка форм на ваш сайт.
• Адаптивный дизайн форм для мобильных устройств.
• Анализ заполнения и переходов.
• Связь с Гугл Аналитикс и Яндекс. Метрикой.
• Связь с открытыми линиями.
• Создание форм заказа товаров и услуг из каталога, .

Версия для мобильных устройств

Установите на смартфон мобильную версию CRM. С ней вы и ваши сотрудники будете всегда в курсе рабочей ситуации. Вы больше не привязаны к офису и рабочему компьютеру. Бесплатное мобильное приложение CRM для Битрикс24 доступно для устройств на базе Андроид и iOS.

CRM: клиенты и продажи

В бизнесе главное требование — это не потерять клиента. CRM-система (Customer Relationship Management) — это по сути инструмент, который помогает вам успешно контролировать работу с клиентами, упорядочить и планировать ее, улучшить взаимодействие с клиентами. Все сценарии, по которым вы работаете с CRM в браузере, доступны и в мобильном приложении.

Внедрение CRM-системы поможет вам:

1. Получить общую для компании стандартизированную базу контактов (клиентов, контрагентов).
2. Эффективно осуществлять контроль качества работы отдела продаж в любой момент времени.
3. Получить статистику и аналитику эффективности работы с лидами (входящими звонками, запросами).
4. Планировать повышение качества работы и разрабатывать стратегию развития бизнеса.

Управление сделками и продажами

Сделка – конечная цель и желаемый результат работы. CRM позволяет фиксировать на каком этапе сейчас находится сделка: в обработке, на стадии переговоров, коммерческого предложения, заключения. Есть возможность отражать стадии сделки и поля (если сделки проходят по нескольким направлениям деятельности компании), создавая мультиворонки.

Инструменты для регулирования продаж посредством CRM:

• отслеживание заказов и коммерческих предложений, оплаты чеков (воронка продаж, сделки в CRM, канбан);
• учет списка потенциальных клиентов (Битрикс24.CRM);
• контроль ведения переговоров и продаж (Задачи и отчеты);
• планирование (Календари);
• удобные инструменты для коммуникаций с клиентами (Виртуальная АТС);
• автоматизация работы менеджеров (бизнес-процессы, роботы и триггеры);
• мобильность (доступ из любой точки мира через мобильное приложение);
• оценка эффективности работы отдела продаж.

Ваши действия в CRM (сделки, контакты и т.д.) фиксируются и сохраняются в истории и вы всегда сможете воспользоваться данными для оценки эффективности своей работы по той или иной сделке.

Как следствие использования CRM в бизнесе:

1. Увеличение суммы среднего чека.
2. Повышение уровня повторных продаж.
3. Уменьшение временного ресурса на поиск и анализ информации.
4. Формирование положительного образа клиентоориентированности компании.

Счета и предложения

CRM система позволяет существенно сократить время и усилия на подготовку и отправку клиентам коммерческого предложения или счета. Документы в CRM можно формировать, используя шаблоны, а затем отправить клиенту по e-mail без необходимости пользования другими программами. Также можно четко отследите цепочку продаж в CRM Битрикс24 от первого звонка клиента до выставления ему окончательного счета. Для приема платежей к CRM можно подключить платежные системы: Яндекс.Касса, АльфаКлик, PayPal, Authorize.net.

Из Лида в Предложение, из Предложения в Сделку, из Сделки в Счет — именно так, быстро и без дополнительных затрат, можно формировать в Битикс24 документы на основе ранее существующих. В новых документах будут автоматически созданы недостающие поля (пользовательские поля, новые и созданные вами поля) и вся информация будет перенесена.

Роботы и триггеры: автоматизация стандартных действий сотрудников

Роботы позволяют облегчить работу менеджера по постановке задач, запуске ракламы, выставлению счетов, планированию мероприятий и встреч, создавая подсказки по ходу работы. Данные подсказки формируются по заданным вами сценариям. Роботы автоматически запускают таргетированную рекламу на контакты из CRM для увеличения конверсии в продажи или для повторных продаж.

Триггеры — автоматически запускают робота, который помогает провести клиента от лида до сделки, ориентируясь на действия, совершаемые им при посещении сайта, группы в социальных сетях, звонке или ином действии.

Работа с клиентами

В CRM системе Битрикс24 продумана система удержания и ведения клиента от первого контакта с компанией (звонок, электронное письмо, контакты, пропущенный звонок, событие) при помощи лидов. Лид — это любой «холодный контакт», который в дальнейшем может стать клиентом. Обработка лидов и определение интересов клиентов продающим менеджером компании, дальнейшая конвертация лида в контакт и компанию (если клиент представляет юридическое лицо), а затем в сделку (когда намечается продажа) — все это позволят Битрикс24. Лид можно добавить в CRM вручную, импортировав в формате .csv, автоматически с сайта (если на вашем сайте, работающем на платформе «1С-Битрикс», есть анкета, форма запроса или другая веб-форма, которую заполняют потенциальные клиенты, из входящих писем и звонков (даже пропущенных).

При звонке постоянного клиента, менеджер на экране видит карточку данного клиента: фото, имя и фамилию, предыдущие заказы, предпочтения. При остуствии менеджера на рабочем месте IP телефония перенаправит звонок из CRM на его мобильный телефон. Если звонок пропущен, CRM система имеет возможности учесть его и,если звонок поступил с неизвестного номера, менеджер получит уведомление и сможет перезвонить клиенту. Функция «Обзвон» позволит за пару кликов отфильтровать базу контактов и составить список, по которому нужно произвести звонки клиентам. Возможна и отправка групповых писем прямо из списка лидов, контактов или компаний. Email-трекер в CRM фиксирует переписку и сохраняет ее в истории, автоматически создавая лиды по новым входящим и исходящим письмам. При этом руководитель имеет доступ к учету произведенных менеджером звонков, сделок.

Общаясь с клиентом, менеджер заполняет карточку клиента. В облачной CRM системе есть два списка клиентов: контакты и компании. В контакты вносится информация о человеке, в компании – информация о юридическом лице (контакт может относиться к одной из компаний, к компании может относиться несколько контактов). В любой из карточек имеются такие данные, как: имя, фотография, должность, телефон, email и т.д., а также есть возможность добавить любые необходимые вам поля. В формировании новых карточек CRM Битрикс24 предотвратит появление дубликатов. Система выявит дубли сразу же при создании нового лида, контакта или компании, а также при импорте. При работе с уже имеющимися карточками есть возможность проверить имеющуюся базу и объедините дубликаты.

Возможности интеграции CRM

Онлайн лиды с вашего сайта (если он работает на платформе «1С-Битрикс») можно автоматически загружать в CRM систему. Таким образом, при заполнении клиентами на сайте анкет, брифов, форм обратной связи, подписок на ваши рассылки, в CRM появляются новые лиды ваших потенциальных клиентов. В интернет-магазинах, работающих на платформе «1С-Битрикс», обработка заказов может производиться непосредственно в CRM, это позволяет увеличить число повторных продаж. Благодаря интеграции с «1С» в CRM каталог товаров всегда актуален, видны прохождения оплаты по счетам. Доступно выставление счетов клиентам прямо из CRM: счета в Битрикс24 можно распечатать, получит в PDF и посмотреть онлайн (на отдельной странице счета). Интеграция CRM с 1С включена только в тарифы «Команда» и «Компания» облачного сервиса и в коробочную версию.

Канбан

Все сделки и лиды можно представить в виде карточек на Канбан-доске. В этих карточках отражается план дел (звонки, письма, задачи) и их выполнение, в процессе этапов которого можно передвигать карточку на новый этап. Это позволяет наглядно видеть в каком статусе находятся ваши сделки, что нужно сделать и когда.

CRM-формы

В Битрикс24 можно легко и быстр создавать любые формы: анкеты, заявки, запись на прием, на мероприятие и другие, даже если у вас нет сайта! CRM сохранит все результаты из CRM-форм и распределит их по лидам, контактам, компаниям, сделкам и т.д.

Преимущества создания CRM-форм в Битрикс24:

1. Полная интеграция с Битрикс24.CRM
2. Публичные страницы для CRM-форм
3. Разные варианты внешнего вида формы
4. Размещение CRM-формы на сайт (внутри страницы и виджет)
5. CRM-формы на мобильных устройствах
6. Сквозная аналитика результатов и подсчет конверсии
7. Интеграция с Google Analytics и Яндекс.Метрикой
8. Интеграция с Открытыми линиями
9. Подключение онлайн-чата к публичной странице с формой
10. CRM-формы с выбором товара из каталога и оплатой.