Как отправить упд по сбис контрагенту
Чтобы отправить ЭДО в СБИС, необходимо перейти в раздел «Документы» ➜ «Исходящие», нажать кнопку «+» и выбрать подходящий тип документа, который требуется создать, например, «Реализация».
Если в аккаунте СБИС работают несколько организаций, нужно выбрать организацию, от которой хотим отправить документ по ЭДО. Для этого в созданном документе слева от кнопки «Отправить» необходимо найти название организации, кликнуть на него и выбрать компанию из списка.
Далее необходимо найти в системе ЭДО контрагента, которому будем отправлять данный документ.
1. Нажимаем на раскрывающийся список и переходим в новое окно, содержащее список контрагентов.
2. По умолчанию в списке «Наши контрагенты» показаны организации, с которыми Вы ранее уже обменивались электронными документами.
3. Если Вы планируете отправить документ контрагенту, с которым ранее не обменивались документами по ЭДО, необходимо переключиться на вкладку «Все компании». В поисковом окне ввести ИНН/КПП или наименование организации.
Загружаем файл реализации в формате .xml по кнопке «Добавить». Для указания дополнительных сведений, например: грузополучателя, срока поставки, комментария , нажмите кнопку « Еще » и внесите информацию.
Если контрагент работает в нескольких системах ЭДО, например, в СБИС и Контур, то существует возможность выбора способа отправки. Для этого необходимо кликнуть на левую часть кнопки «Отправить» и выбрать оператора ЭДО.
Если Вы будете отправлять документы контрагентам не в СБИС, а другим операторам ЭДО, то для отправки потребуется приобретение лицензии ЭДО и настройка роуминга.
Для отправки документа нажимаем кнопку «Отправить». В этот момент происходит подписание и отправка документа. Для подписания электронного документа в ЭДО потребуется квалифицированная электронная подпись.
Для просмотра актуального статуса отправленных по ЭДО документов нужно перейти в раздел «Документы» ➜ «Исходящие».
Статусы отправленных документов в ЭДО СБИС:
Документ отправлен, но получатель его не просмотрел.
Документ просмотрен получателем. Ожидается утверждение.
Обработка завершена положительно. Получатель утвердил документ.
Обработка завершена отрицательно. Получатель отклонил документ.
Получатель прислал запрос на аннулирование уже подписанного документа.
Документ аннулирован обеими сторонами и считается недействительным.
Отправлено приглашение в СБИС ЭДО
СБиС-Онлайн. Отправка электронных документов контрагенту: что нужно знать?
В предыдущих статьях мы рассказали о том, как можно получить, подписать, сохранить и подписать полученные от поставщиков документы (например, акты и счета-фактуры).
В свою очередь, с помощью СБиС-Онлайн Вы можете и сами отправлять электронные юридически значимые документы своим покупателям.
Большинство типов документов не имеют регламентированной электронной формы, поэтому Вы можете отправить любой файл, который содержит документ (акт, накладную, договор), допускающий печатное представление в одном из распространенных форматов (.doc, .xls, .pdf, и даже картинки .jpg). Главное, чтобы, если документ имеет унифицированную печатную форму (например, накладная ТОРГ-12), все необходимые реквизиты отображались на экране и при печати. Также, возможен и приветствуется машинно-переносимый формат файлов .xml, если описано представление документа в таком формате нормативными актами.
Исключение составляет счет-фактура, который может быть юридически значимым только если выполняются 2 условия:
Скачать документы
Приказ Минфина РФ № 50н от 25.04.2011
Приказ ФНС от 05.03.2012г. № ММВ-7-6/138@
Приказ Минфина РФ № 50н от 25.04.2011
- Он был выставлен или получен по регламенту , который определен Приказом Минфина РФ № 50н от 25.04.2011
- Формат счета-фактуры соответствует Приказу ФНС от 05.03.2012г. № ММВ-7-6/138@.
По регламенту счет-фактура в электронном виде выставляется следующим образом:
- Продавец формирует счет-фактуру, подписывает и отправляет Покупателю.
- Покупатель получает счет-фактуру:
- если в документе все правильно, и он согласен с данными, то подписывает его своей электронной подписью и отправляет обратно;
- если в документе есть ошибки или неточности, то не принимает документ и направляет Продавцу уведомление об уточнении (с описанием причины отказа).
Важную роль в этом процессе играет специализированный оператор связи — весь сеанс обмена документами проходит через него. Оператор гарантирует доставку счета-фактуры до покупателя, своевременное получение всех технологических документов, независимое подтверждение сроков в налоговой, суде, спорах с контрагентам.
Именно так в системе СБиС-Онлайн реализован оборот электронных счетов-фактур.
Важно:
- подтверждение оператора ЭДО,
- извещение о получении этого документа от покупателя, подписанное ЭП покупателя.
Датой выставления считается дата, зафиксированная в подтверждении оператора.
При каких условиях счет-фактура считается полученным покупателем и что считается датой получения?
- У покупателя должен быть сам счет-фактура,
- Подтверждение оператора о том, что счет-фактура передан в адрес получателя.
- Извещение покупателя о получении счета-фактуры, подписанное ЭП покупателя.
- Подтверждение оператора ЭДО о получении извещения покупателя.
В следующей статье мы расскажем о том, как загрузить и отправить электронные документы покупателю.
Если у Вас возникли вопросы по работе в программах СБиС, задайте их сотрудникам Департамента электронной отчетности по тел. (495) 956-08-80.
Электронная версия данной статьи доступна в «Личном кабинете» , а также на сайте sbis.usoft. ru.
Начните работать со СБИС++
ПРЯМО СЕЙЧАС!
СБиС-Онлайн. Выставление покупателю счета-фактуры в электронном виде.
В предыдущей статье мы узнали о формате и регламенте электронного оборота счетов-фактур. Теперь расскажем о том, как отправить счет-фактуру покупателю в электронном виде.
Как правило, счет-фактура выставляется в комплекте с другими первичными документами по сделке (актом, накладной и т.д.). Прежде, чем отправить документы покупателю, их сначала нужно создать.
Создайте в Вашей учетной системе (в 1С или другой системе) счет-фактуру или комплект документов и выгрузите их в файл (счет-фактура должна быть в формате *.xml).
В системе СБиС-Онлайн в меню слева выберите «Документы» — «Исходящие». Загрузите подготовленный файл (или файлы) с документами. При загрузке нескольких файлов, входящих в комплект (например, акт+счет-фактура+счет), выделите все нужные файлы «галочкой».
Если вы работаете в учетной системе 1С версии 8.2, то можете загружать документы напрямую через браузер Internet Explorer. Обратитесь для настройки загрузки в нашу техподдержку электронной отчетности по тел. (495) 956-08-80.
В процессе загрузки создается исходящий комплект, который автоматически заполняется данными из файлов. Счет-фактура и другие документы, предназначенные для отправки покупателю, уже будут к нему прикреплены
Проверьте, правильно ли загрузились данные, при необходимости Вы можете их здесь же отредактировать:
Отправьте подготовленный комплект с документами в адрес покупателя. При отправке документ автоматически подписывается вашей электронной подписью. Если она у вас на носителе, то убедитесь, что в этот момент носитель вставлен в ваш компьютер.
В подтверждение того, что покупатель получил ваши документы, придет подтверждение с фиксацией даты доставки от оператора, а также подписанное извещение о получении от покупателя.
Если покупатель соглашается, то в ответ получаем утвержденный и подписанный документ.
Если нет — уведомление об уточнении с указанием причины отказа. Ознакомьтесь с ней и внесите исправления в исходный документ (о том, как внести исправления в документ, мы расскажем в следующей статье).
На вкладке «Прохождение» в любой момент Вы можете проконтролировать состояние своего отправленного документа: доставлен ли он покупателю, утвержден им или отклонен.
Здесь же можно просмотреть и служебные документы, например, «Извещение о получении электронного документа (документов)» и другие. На каждом этапе согласования статус документа будет меняться.
После завершения согласования у продавца и у покупателя появляются юридически значимые экземпляры документов со всеми необходимыми подписями.
Если у Вас возникли вопросы по работе в программах СБиС, задайте их сотрудникам Департамента электронной отчетности по тел. (495) 956-08-80.
Электронная версия данной статьи доступна в «Личном кабинете» , а также на сайте sbis.usoft.ru.
Отправить документ в СБИС
Бизнес пак и СБИС работают с электронными документами по-разному. Бизнес пак отправляет в СБИС не сам документ, а специальный текстовый файл с данными документа (xml-файл). СБИС по этому файлу создает картинку документа своим способом. Поэтому документы могут выглядеть по-разному, но они содержат одинаковую информацию. Все эти сложности с xml-файлами нужны для того, чтобы компьютеры могли обмениваться документами без ошибок и чтобы соответствовать требованиям государства (для каждого формализованного документа установлен формат приказом ФНС России. Например, для счета-фактуры это приказ № ММВ-7-15.820 от 19.12.2018).
Для того, чтобы убедиться, что документы идентичны, сравните картинки документов в Бизнес паке и СБИСе, обратите внимание на ключевые реквизиты, такие как номер и дата документа, наименование и ИНН контрагентов, сумма и НДС по документу. Если эти реквизиты совпадают, то документы идентичны
Могу ли я отправить документ с подписью и печатью?
Факсимиле подписи и печати — это картинки, которые можно вставить в документ. Но в ЭДО документы передаются не как картинки, а как текстовые файлы с данными (xml-файлы). Поэтому факсимиле видно только в Бизнес паке. По закону (Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ) электронный документ имеет юридическую силу только, если он подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП). Это значит, что факсимиле не нужно и не работает в электронном документе, вместо подписи и печати используется ЭЦП.
Почему счет отправляется в pdf формате и выглядит как в Бизнес паке, а остальные документы отличаются и передаются в xml-формате?
Электронный документооборот (ЭДО) нужен для того, чтобы подписывать юридически значимые документы электронной цифровой подписью (ЭЦП). Государство регламентирует, какие документы нужно подписывать и какие данные в них должны быть. Эти данные записываются в специальные файлы (xml-файлы), которые передаются через ЭДО. Такие документы называются формализованными, потому что они соответствуют определенному формату и структуре, утвержденными приказами ФНС России. СБИС показывает эти документы так, как они должны выглядеть по правилам.
Счет на оплату — это документ, который не нужно подписывать и который не имеет правил для данных. Поэтому он передается через ЭДО как картинка (pdf-файл), которую делает Бизнес пак. Такой документ называется неформализованным, потому что он может быть в любом формате и не требует специальной обработки. СБИС показывает этот документ так, как он есть.
Как мне подключиться к кабинету СБИСа из Бизнес пака?
Чтобы подключиться к СБИСу в разделе «ЭДО» выберите оператора ЭДО «Тензор (СБИС)», далее нужно ввести логин и пароль от личного кабинета в СБИСе. Если логина и пароля нет — уточните у тех. поддержки СБИСа как их получить. Контакты тех. поддержки на сайте СБИСа: https://sbis.ru/edo
В походной версии я смогу отправить документ в СБИС?
Да, отправить документ из походной версии в СБИС можно с помощью кнопки «ЭДО».
Разбираем функции Бизнес Пака
- Вставка товаров из Excel-файла
- Создание пакета документов «одним кликом»
- Импорт выписок из интернет-банка
- Отправка документов по E-mail
- Работа с Бизнес паком удаленно
- Работа нескольких сотрудников с одной базой
- Регулярное сохранение базы
Как сделать
Как сделать
- Автоматическое заполнение карточки предприятия
- УПД — универсальный передаточный документ
- Торг-12 — товарная накладная
- Оперативная сводка по предприятию
- Установить оплату по документу
- Акт сверки для организаций с одинаковым ИНН
- Экспорт документа в pdf, excel, jpeg форматы