Бизнес-процесс Битрикс24
Что такое бизнес процесс и как повысить эффективность работы с его помощью?
Бизнес-процесс — это некоторая последовательность шагов, которая автоматизирует типовые операции внутри компании.
Бизнес-процессы доступны только на тарифе Профессиональный, а также на архивных тарифах Команда и Компания. Кликните здесь, чтобы выбрать подходящий тариф или обратитесь к нашим менеджерам по телефону +7 (495) 118-39-18 или через форму внизу статьи.
Работа с бизнес-процессами в Битрикс24 позволяет автоматизировать ежедневные рутинные операции. Например:
- процесс обработки лидов,
- перенесение сделок в нужный статус,
- выставление счетов и управление ими,
- построение и постановка задач.
В Битрикс24 представлено несколько базовых бизнес-процессов:
- Заявление на отпуск;
- Счет на оплату;
- Исходящие документы;
- Выдача наличных;
- Заявление на командировку.
Перейти к процессам можно из Живой ленты.
Права настройки типовых бизнес-процессов имеет только администратор корпоративного портала.
Примеры распространенных процессов:
- Заключение договора;
- Выписка счета;
- Оформление сделки;
- Принятие заказа;
- Отчет по расходу средств и так далее.
Работа с бизнес-процессами
Найдите в главном меню корпоративного портала «Бизнес-процессы». Перед Вами появятся 4 основные вкладки:
- Задания бизнес-процессов
Здесь хранятся все задания процессов, которые требуют какой-либо реакции.
С помощью вкладки «Задания бизнес-процессов» можно узнать количество бизнес-процессов для каждого из инструментов и с помощью специального фильтра найти необходимый процесс (например, по статусу). Узнать количество процессов можно также в пункте меню «Бизнес-процессы». Рядом с ним появятся красные счетчики.
Здесь можно посмотреть список бизнес-процессов, которые вы запускали за все время работы в корпоративном портале.
В этой вкладке отображается список процессов, к которым у вас есть доступ. Можно отредактировать их или указать, какие бизнес-процессы могут быть запущены в Живой ленте (для этого необходимо иметь права администратора портала).
Список всех запущенных, но незавершенных процессов. Пользователь с правами администратора может удалить все зависшие бизнес-процессы, а обычный пользователь – те, которые запустил самостоятельно.
Для поиска нужных процессов можно воспользоваться специальным фильтром.
Будьте внимательны! Бизнес-процессы Битрикс24 доступны только на тарифе Профессиональный, а также на архивных тарифах Команда и Компания. Подробнее о различиях тарифов здесь.
Создание бизнес-процесса в Битрикс24
Зайдите в Живую ленту > Еще > Процессы > Создать новый процесс (внизу списка).
Во вкладке «Настройки» содержатся базовые настройки бизнес-процесса.
Заполните необходимые поля:
- Название процесса;
- Описание процесса;
- Сортировка – индекс сортировки, который определяет положение бизнес-процесса в списке (чем больше индекс, тем ниже в списке он будет отображаться).
- Картинка.
Во вкладке «Подписи» отображаются подписи к разным разделам бизнес-процесса и его элементам. Их можно отредактировать по своему усмотрению.
Вкладка «Доступ» позволяет назначать своим коллегам права для работы с текущим бизнес-процессом. Для этого нужно отметить одного сотрудника или выбрать группу пользователей.
После нажатия кнопки «Сохранить» процесс появится в списке ранее созданных бизнес-процессов. Его можно изменить или отредактировать, а также продублировать в Живой ленте (для этого поставьте галочку в специальное поле).
Алгоритм запуска бизнес-процесса
Создание бизнес-процесса можно произвести и вручную через меню «Шаблоны бизнес-процессов».
Тип автоматизации бизнес-процесса выбирается самостоятельно. Запустить процесс можно:
- Вручную. Это касается ситуаций, когда требуется корректировка информации или данных перед отправкой остальным сотрудникам. После внесения изменений запуск активируется пользователем.
- Автоматически. При создании документа бизнес-процесс начинает работать самостоятельно. После этого раздаются задачи сотрудникам, ставятся цели и отдаются поручения для прочих действий. В случае внесения каких-либо корректировок в документ, бизнес-процесс запускается заново.
Как настроить бизнес-процесс в Битрикс24
Инструкция по настройке бизнес-процессов на примере «Заявления на отпуск».
Для начала администратор портала должен задать параметры процесса (Живая лента > Еще > Процессы > Заявление на отпуск). После этого нужно нажать на «шестеренку» > «Настроить параметры Бизнес-процесса». В данном окне можно произвести настройки процессов.
Заходим в Живую ленту > Еще > Процессы > Заявление на отпуск. В правом верхнем углу выбираем кнопку настройки и вносим необходимые параметры конфигурации. Поля, помеченные звездочками, обязательны к заполнению. После этого выбираем «Отправить».
На этом моменте созданный процесс появляется в Живой ленте и отправляется непосредственному руководителю, далее руководителю руководителя и, в конечном итоге, генеральному директору.
После одобрения и принятия руководителем отпуска, бизнес-процесс завершается и появляется соответствующее оповещение. Процесс будет полностью завершен, как только бухгалтер оформит отпуск сотрудника. Создателю процесса приходит отдельное уведомление о завершении.
Бизнес-процессы в Битрикс24 выступают в качестве системы автоматизации, которая значительно упрощает типовые операции в компании. Это удобно и эффективно!
Также в Битрикс24 можно создавать сложные бизнес-процессы, требующие особой технической подготовки.
Пример части бизнес-процесса Реализация и согласование проекта на разных стадиях сделки от компании ПУСК для упрощения и автоматизации процедуры согласования со всеми участниками проекта.
Наши технические специалисты помогут вам реализовать подобные проекты!
Остались вопросы? Хотите автоматизировать работу своей компании и не заниматься сложными и трудоемкими процессами самостоятельно? У нас есть готовые решения для разных сфер деятельности!
Звоните +7 (495) 118-39-18 или заполните форму ниже! Специалист ПУСК свяжется с Вами в ближайшее время.
Заказать обратный звонок
Вас также может заинтересовать:
Разработать приложение CRM Bitrix24
Управлять изменениями в компании
Услуги на CRM Битрикс24
Работа с бизнес-процессами
Для начала работы откройте раздел Бизнес-процессы в левом меню вашего Битрикс24. В открывшемся окне вы увидите 4 вкладки для работы с бизнес-процессами. Здесь вы можете настроить, просмотреть завершённые и текущие бизнес-процессы.
Задания бизнес-процессов
В этом разделе вы можете просмотреть список бизнес-процессов, ожидающих ваших действий.
Счётчик в левом меню показывает количество этих действий.
Руководители могут посмотреть бизнес-процессы своих подчиненных, указав имя сотрудника в поле фильтра.
Если сотрудник находится в отпуске, а бизнес-процесс ожидает действий, руководитель может делегировать задачу другому сотруднику.
Мои процессы
В этом разделе вы можете просмотреть все бизнес-процессы, которые вы запускали.
Чтобы запустить новый бизнес-процесс, нажмите кнопку запустить процесс.
Процессы в ленте
В этом разделе вы можете увидеть список всех бизнес-процессов, для которых у вас есть доступ, и перейти к их редактированию.
Если вы администратор портала, то здесь вы также можете указать, какие процессы могут быть доступны для запуска в ленте Новостей. Кликните по нужному процессу и произведите необходимые действия с ним.
Все активные
На странице Все активные располагается список запущенных, но незавершенных бизнес-процессов. Если вы являетесь администратором, то вам будет видно все процессы от всех пользователей и вы сможете удалить зависшие. Обычный пользователь увидит список процессов, которые запустил только он сам.
Рекомендую также почитать:
- Бизнес-процессы в ленте Новостей.
- Как работать с бизнес-процессами в списке.
- Бизнес-процессы на диске.
Бизнес-процессы в Битрикс24
Бизнес-процессы – это последовательность действий, которые выполняются с целью достижения определенного результата. Когда эти бизнес-процессы циклично повторяются, их можно автоматизировать. Например, ежедневные задачи по обработки лидов, формирования счетов, подготовки договоров, постановки задач сотрудникам и пр.
Для этого используется CRM-система. Одна из них – Битрикс24.
Рассказываем, как создать бизнес-процессы в Битрикс24, как ими управлять и как настраивать под задачи предприятия.
Автоматизация работы с помощью бизнес-процессов в Битрикс 24
Каждый бизнес-процесс оформляется в карточке. В ней указываются участники, дата запуска, перечень необходимых операций. Все изменения автоматически сохраняются и учитываются.
Пример: бизнес-процесс по оформлению отпуска. Сотрудник сформировал заявление на отпуск, получил визу отдела кадров, далее система автоматически сама перенаправила его в бухгалтерию.
Где находятся бизнес-процессы в Битрикс24? – В соответствующем разделе системе. В нем есть 4 вкладки:
– Процессы в ленте
Можно настраивать, просматривать текущие и завершенные бизнес-процессы.
Задания бизнес-процессов
В разделе отображается перечень бизнес-процессов, нуждающихся в действиях пользователя (например, согласование командировки или отпуска).
Руководитель может посмотреть бизнес-процессы подчиненных с помощью фильтра по имени.
Мои процессы
Раздел предназначен для просмотра запущенных бизнес-процессов.
Чтобы создать новый бизнес-процесс, нужно нажать на кнопку “Запустить процесс”.
Процессы в ленте
В этом разделе представлен список доступных для просмотра бизнес-процессов, которые доступны для корректировки.
Все активные
На странице отображается список запущенных, но незавершенных бизнес-процессов в Битрикс24. Администратору доступны все они для просмотра и удаления “зависших”. Другие сотрудники имеют доступ для просмотра только тех, которые созданы ими.
Создание бизнес-процесса в «Битрикс24» с нуля
В Битрикс24 имеется визуальный конструктор для создания бизнес-процессов с нуля.Создать бизнес-процесс получается нажатием пары кликов.
Команда PinscherCRM публикует инструкцию, как создать бизнес-процесс в Битрикс24:
– Перейдите в раздел «Бизнес-процессы».
– Нажмите на кнопку «Создать новый».
Далее приступайте к настройке нового бизнес-процесса в Битрикс24.
Чтобы это осуществить, нужно иметь ввиду 3 вкладки:
1. Настройки
Укажите базовые параметры процесса: его наименование, описание, сортировку, картинку.
2. Подписи
Укажите названия этапов и разделов бизнес-процесса. Можете редактировать параметры на свое усмотрение.
3. Доступ
Назначьте права для работы с создаваемым процессом.
По завершении настройки бизнес-процесса нажмите “Сохранить” и “Применить”.
Настройка полей бизнес-процессов в Битрикс24
Чтобы настроить поля бизнес-процесса в Битрикс24, необходимо сделать следующее: Выберите нужный бизнес-процесс и нажмите “Действия” → “Настроить поля”.
Чтобы создать новое, нажмите “Добавить поля”.
После заполнения параметров нажмите “Сохранить” и “Применить”.
После завершения всех настроек бизнес-процессы готовы к работе.
Какие преимущества создания бизнес-процессов в Битрикс24
Распространено ошибочное мнение, что задание бизнес-процесса – удел исключительно крупных компаний со сложной разветвленной управленческой структурой.
Но в действительности это не так. Ведь настройка бизнес-процессов в Битрикс24 нужна и малому и среднему бизнесу. В таких предприятиях также используются базовые и индивидуальные процессы, требующие автоматизации.
Если запустить бизнес-процессы в Битрикс24, у руководителя появляется прозрачный контроль за деятельностью персонала в режиме реального времени.
В то же время, для сотрудников автоматизация играет огромную роль: благодаря запущенным бизнес-процессы в Битрикс24 задачи специалистов выполняются быстрее. У них освобождается драгоценное время на выполнение других, более важных задач. Вместо того чтобы вручную оформлять многочисленные счета, договоры, прочие документы, менеджер может налаживать коммуникации с новыми клиентами.
Ну и, наконец, если настроить бизнес-процессы в Битрикс24, то снижается риск ошибок, возникающих из-за воздействия человеческого фактора.
После программирования бизнес-процессов в системе и автоматизации эффект от этого в небольших предприятиях становится заметен быстрее, чем в крупных корпорациях. Процессов у них не так много, поэтому настройка происходит оперативнее. В крупном бизнесе на это уходит больше времени, так как необходимо выстраивать систему под нужды и цели компании.
В любом случае, индивидуальная настройка бизнес-процессов в Битрикс24 необходима тем компаниям, которые желают:
– свести к минимуму ошибки, которые случаются по вине человеческого фактора, особенно при заполнении документов и ведение отчетности в ручном режиме;
– ускорить выполнение стандартных процессов;
– сэкономить время на управление компанией и контроль за сотрудниками;
– сэкономить драгоценное время специалистов на рутинные процессы и направить рабочие часы на решение более важных задач;
– повысить эффективность работы персонала.
Под какие задачи создать бизнес-процессы
Рассмотрим топ самых распространенных бизнес-процессов, которые есть в любой компании вне зависимости от формы бизнеса и ниши деятельности.
Новый сотрудник
Кадровые перестановки проводятся в любой компании, поэтому неплохо этот процесс автоматизировать. Конечная цель процесса – трудоустройство нового сотрудника. Участниками его являются коллеги из разных отделов: непосредственный руководитель отдела, системный администратор, HR-специалист, бухгалтер.
Увольнение
Процесс увольнения происходит не одним днем. Это длительный кропотливый процесс. Ведь от сотрудника требуется подготовка заявления, передача другим сотрудниками, от бухгалтерии – расчет, от HR – формирования документов. В этой цепочке важно ничего не упустить и сделать всё четко и слаженно. Помочь в этом может конструктор бизнес-процессов в Битрикс24.
Заявление на отпуск
Когда работник хочет взять отпуск, то он запускает нужный бизнес-процесс. Так, ставится задача на согласование отпуска для непосредственного руководителя. После получения его “ОК”, задача автоматически уходит в бухгалтерию для начисления отпускных и HR-службе для подготовки документов.
Заявление на отгул и оформление больничных
Подобные заявления также проще запустить через бизнес-процессы в CRM. Ведь иногда бывают ситуации, когда отгул или больничный нужно согласовать с руководителем оперативно, а он может быть не на рабочем месте. Задание бизнес-процесса по отгулу или больничному ускорит согласование, ведь руководитель получит уведомление в любой точке мира и быстро даст обратную связь.
Заявление на командировку
Если в вашей компании командировки – частая практика сотрудников, то вам просто необходимо настроить бизнес-процесс, связанный с оформлением командировки. В этом случае работник должен запустить бизнес-процесс в системе, указать даты, а все ответственные сотрудники из смежных подразделений получат уведомления по оформлению нужных документов, выплаты командировочных и поиску гостиницы.
Ознакомление
Этот бизнес-процесс необходим для того, чтобы ознакомить сотрудников с важными нововведениями компании, внутренними приказами и регламентами. В рамках указанного дедлайна, когда необходимо ознакомиться, будет видно, кто из сотрудников успел посмотреть документ, а кто – проигнорировал.
Стоимость разработки бизнес-процессов в Битрикс24
Бывают как простые так и сложные многошаговые процессы с циклами, с возможностью изменения или создания документов и сущностей в Битрикс24, автоматической коммуникацией с клиентами, многошаговыми авто задачами для пользователей, возможностью взаимодействия с внешними подключенными сервисами к Битрикс24 и многое другое.
Бизнес-процессы со статусами
Это сложные бизнес процессы, которые включают в себя множество последовательных бизнес-процессов.
Как мы создаем бизнес-процессы:
- Проводим интервью, для понимания задач и логики процесса, ролей, учавствующих в процессе, ресурсов и сроков.
- Создаем схему-логику бизнес-процесса Пример
- Согласовываем логику бизнес-процесса
- Внедряем бизнес-процесс в Битрикс24
- Тестируем все возможные варианты прохождения процесса
- Презентуем и окончательно согласовываем настроенный процесс, вносим корректировки
- Проводим обучение сотрудников по работе с процессом онлайн или записываем видео инструкцию
Бизнес-процессы в Битрикс24
Бизнес-процессы в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске
Рассмотрим что такое бизнес-процессы в Битрикс24?
Где и как применяются бизнес-процессы в системе.
Как работают бизнес-процессы в разделах Битрикс24 в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске.
Стоимость разработки бизнес-процесса Битрикс24
зависит от его сложности и рассчитывается индивидуально,
исходя из задач, которые должен решить процесс
Минимальная стоимость разработки процесса — 3000 рублей.
Стоимость внедрения и тарифов Битрикс24,
индивидуальных работ, обучения, технической поддержки,
готовых решений и бизнес-процессов
Стоимость пакетов внедрения Битрикс24
Прайс-лист на индивидуальные работы по Битрикс24
Техническая поддержка Битрикс24
Готовые CRM для Битрикс24
Индивидуальные доработки Битрикс24
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы
Получить консультацию
Консалтинговая компания
Внедрение, настройка, интеграция Битрикс24
г. Севастополь
ул. Хрусталева, д. 74А, оф. 303
KALININ | Copyright © 2021 — 2023гг.
Внимание! Данный интернет-сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным на сайте контактам.