Управленческие отчеты в Excel
Подготовили подборку разработанных нами интерактивных управленческих отчетов в Excel для экономистов и финансистов. Эти отчеты или дашборды можно скачать, заполнить данные и вносить изменения, а еще разобраться с тем, как они построены и «прокачать» свои навыки в Excel. Но не обещаем, что это будет легко )
Скачивайте файлы — это бесплатно. А если вы хотите научиться строить такие отчеты самостоятельно, приходите к нам на курсы .
Дашборд в Excel с картой
Dashboard реализован обычными инструментами Excel с интерактивными срезами, которые переключают данные, а также карту и линейчатую диаграмму. Подробнее >>
Dashboard с динамическими массивами
Файл создан ради эксперимента, с помощью формул динамических массивов, сводных таблиц и срезов. Подробнее >>
Анализ бюджета доходов и расходов (БДР) по месяцам
Отчет показывает динамику изменения основных показателей БДР по месяцам: прибыль, расходы и выручку, а также позволяет сравнить план и факт. Подробнее >>
Dashboard в Excel с кроссфильтрацией
Подготовили для вас Dashboard с надстройкой Power Pivot. Он замаскирован под Power BI с кроссфильтрацией, подсветкой элементов, переключением показателей и другими полезными штуками. Подробнее >>
Если вы хотите научиться консолидировать бюджеты с использованием Power Query и выполнять расчеты ключевых показателей с помощью DAX-формул, приходите к нам на курс « Бюджетирование с Business Intelligence ».
Аналитика данных: как построить дашборд в Excel
В бизнесе сложно добиться системного роста, если регулярно не отслеживать ключевые показатели, которые влияют на прибыльность компании. Для этого лучше всего подходят дашборды, в которых данные представлены в понятном виде, что существенно облегчает принятие решений.
Пошагово рассмотрим, как построить дашборд по продажам в Excel. Статья будет полезна всем, кто начинает знакомство с этим мощным инструментом аналитики данных.
ОНЛАЙН-ШКОЛА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ EXCELLENT
Дашборд помогает решать задачи менеджерам по продажам, HR-специалистам, бухгалтерам, маркетологам, руководителям
Дашборд ― динамический отчёт, который состоит из структурированного набора данных и их визуализации на основе диаграмм, графиков и таблиц.
Основные задачи дашборда:
- представить набор данных максимально наглядным и понятным;
- держать под контролем ключевые бизнес―показатели;
- находить взаимосвязи, выявлять негативные и положительные тенденции, находить слабые места в организации рабочих процессов;
- давать оперативную сводку в режиме реального времени.
Построение дашбордов ― такой же hard skill, как владение формулами в Excel. По статистике, пользователь Excel среднего уровня может освоить этот навык за 20 часов обучения и практики.
Для специалистов, которые работают с отчётами, навык построения дашбордов стал необходимостью, а не дополнительным преимуществом.
Чаще всего созданием дашборда занимается аналитик — он обрабатывает огромные массивы данных, оформляет их в красивый и понятный дашборд и передаёт заказчику задачи. Это могут быть руководители, менеджеры по продажам, HR-специалисты, бухгалтеры, маркетологи.
Менеджерам по продажам дашборд помогает управлять продажами. HR-специалистам ― отслеживать основные метрики, связанные с трудовыми ресурсами. Для бухгалтера будет полезен дашборд о движении средств, который отражает финансовое состояние организации. Маркетологи анализируют рекламные кампании и оценивают их эффективность. Руководителю дашборд позволит быстро оценивать состояние ключевых показателей и принимать управленческие решения.
Существует большое количество сервисов для бизнес―аналитики, такие как Tableau, Power BI, Qlik, DataLens, Google Data Studio. Самым доступным можно назвать Excel.
Главное и самое интересное в дашборде ― интерактивность.
Настроить интерактивность можно с помощью следующих приёмов:
- срезы и временные шкалы в сводных таблицах ― эти инструменты упрощают фильтрацию данных и позволяют управлять дашбордом: например, можно более детально посмотреть данные по конкретному менеджеру или заказчику за определённый период времени или в разрезе каналов продаж.
- выпадающие списки, формулы и условное форматирование — использование таких приёмов удобно, когда много разных таблиц и построить сводные таблицы невозможно;
- спарклайны, мини-диаграммы в ячейках, тепловые карты в аналитических таблицах — такой способ чаще всего подходит для тактических целей специалистов или аналитиков, а не для стратегических целей руководителя.
Создаём классический дашборд для руководителя отдела продаж
Для этого выбираем наиболее популярный способ с помощью сводных таблиц.
Советуем проделать все шаги вместе с нами. Как говорит гуру мотивации Наполеон Хилл, «мастерство приходит только с практикой и не может появиться лишь в ходе чтения инструкций». Файл с данными для тренировки можно скачать здесь.
Собираем данные
Построение любого дашборда начинается со сбора данных. На этом этапе важно привести таблицы в плоский вид, чтобы в дальнейшем на их основе создавать сводные таблицы для дашборда.
Плоская таблица (flat table) ― двумерный массив данных, состоящий из столбцов и строк. Столбцы ― это информационные атрибуты таблицы, строки ― отдельные записи, состоящие из множества атрибутов.
Пример плоской таблицы:
В примере выше атрибуты — это «Наименование», «День», «Год», «Склад», «Продажи (тыс. руб)», «Менеджер», «Заказчик». Они вынесены в заголовок таблицы.
Эта таблица послужит основой для построения нашего дашборда по продажам.
Выбираем макет дашборда и цели
Если известно, для чего и для кого предназначен дашборд, легче понять, какие показатели должны выводиться на экран. Это могут быть любые количественные показатели, важные для организации: прибыль, продажи, численность сотрудников, количество заявок, фонд оплаты труда.
Также необходимо определиться с макетом — структурой — дашборда. Для начала достаточно будет прикинуть её на листе формата А4.
Пример универсальной структуры, которая подойдёт под любые задачи:
Количество информационных блоков может быть разным: это зависит от того, сколько метрик надо отразить на дашборде. Главное — соблюдать выравнивание по сетке.
Порядок и симметрия в расположении информационных блоков помогают восприятию и внушают больше доверия.
Помимо симметрии важно учитывать и логику расположения информационных блоков. Это связано с нашим восприятием: мы привыкли читать слева направо, поэтому наиболее важные метрики необходимо располагать слева направо и сверху и вниз, менее важные ― справа внизу:
Построим несколько сводных таблиц по продажам
— на основе таблицы с данными, приведённой выше в качестве примера плоской таблицы.
Таблицы будут показывать продажи по месяцам, по товарам и по складу.
Должно получиться вот так:
Также построим таблицу для ключевых показателей «Продажи», «Средний чек», «Количество продаж»:
Чтобы в дальнейшем было проще ориентироваться при подключении срезов, присвоим сводным таблицам понятное имя. Для этого перейдём на ленте в раздел Анализ сводной таблицы → Сводные таблицы → в поле Имя укажем название таблицы.
Создадим диаграммы на основе сводных таблиц
В нашем дашборде будем использовать три типа диаграмм:
- график с маркерами для отражения динамики продаж;
- линейчатую диаграмму для отражения структуры продаж по товарам;
- кольцевую — для отражения структуры продаж по складам.
Выделим диапазон таблицы, перейдём на ленте в раздел Вставка → Диаграммы → Вставка диаграммы → Выберем нужный тип диаграммы → ОК:
Отредактируем диаграммы: добавим названия и подписи данных, скроем кнопки полей, изменим цвет диаграмм, уменьшим боковой зазор, уберём лишние элементы — линии сетки, легенду, нули после запятой у подписей данных. Поменяем порядок категорий на линейчатой диаграмме.
Переместим построенные диаграммы на отдельный лист
… и распределим их согласно выбранному на втором шаге макету:
Добавим ключевые показатели (KPI)
После размещения диаграмм необходимо вставить поля с ключевыми показателями: перейдём на ленте в раздел Вставка ⟶ Фигуры и вставим 3 текстбокса:
Далее сделаем заливку и подпишем каждый блок:
Как делать дашборды в excel
Взглянул — и ситуация прояснилась. Вы оптимизируете работу с большими массивами данных, отображая в дашборде самое важное
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Вы меняете данные в таблице, диаграммы в дашборде меняются автоматически. Вы быстро формируете оперативные сводки
ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
Разработка дашборда на заказ обойдется вам в круглую сумму. Научившись самостоятельно делать дашборды в Excel, вы не будете зависеть от внешних специалистов
ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В EXCEL
- Ключевые принципы визуализации данных
- Подбор типа диаграммы под конкретную задачу
- Правила оформления диаграмм, необходимых для создания дашбордов
ПОДГОТОВКА ТАБЛИЦ
- Правила оформления таблиц перед созданием дашбордов
- Сводные таблицы, срезы, выпадающие списки
- Типичные ошибки, связанные с оформлением таблиц
ПОСТРОЕНИЕ ДАШБОРДОВ
- Пошаговое построение дашборда на основе выпадающего списка и формул
- Пошаговое построение дашборда на основе сводных таблиц и срезов
- Интерактив в дашборде
Участие в данном практикуме подразумевает, что вы уже умеете работать в Excel на базовом уровне. Если у вас небольшой опыт работы в Excel, рекомендуем сначала пройти практикум «Excel & Google Sheets для бизнеса».
Что такое «знание Excel на базовом уровне»?
Вот что мы подразумеваем под «базовым уровнем работы в Excel»
- Вы знаете, как зафиксировать ячейки
- Вы знаете, для чего в номере ячейки ставится $ (например: $A$18)
- Вы знаете, как работать с функцией СУММ
- Вы знаете, как работать с функцией ЕСЛИ
КТО И ПОД КАКИЕ ЗАДАЧИ ИСПОЛЬЗУЕТ ДАШБОРД
ФИНАНСИСТЫ
- Держат под контролем множество финансовых показателей (бюджет доходов и расходов, выручку, рентабельность), определяют причины финансовых проблем
- Анализируют бизнес-процессы в компании
- Повышают эффективность подготовки отчетов, готовят «ключевые сводки» на стол руководителю
HR СПЕЦИАЛИСТЫ
- Контролируют занятость персонала, просчитывают коэффициенты текучки кадров, анализируют причины увольнения и неудовлетворенности сотрудников
- Оценивают эффективность вновь нанятых сотрудников
- Просчитывают расходы компании на сотрудников с разбивкой по отделам и должностям
МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ
- Анализируют заявки, распределяют их по приоритетности с целью быстрее решать проблемы клиентов
- Следят за качеством и своевременностью обработки заявок, анализируют конверсию у каждого менеджера
- Измеряют количество продаж за определенный период и сравнивают их с аналогичным периодом в прошлом, следят за выполнением плана
МАРКЕТОЛОГИ
- Контролируют показатели на каждом этапе воронки продаж
- Мониторят лайки, репосты и другие ключевые события в социальных сетях, изучают мнения пользователей
- Следят за рекламными кампаниями, решают, какие из них привлекают больше клиентов, отключают неэффективные
- Делают выводы по поводу развития проекта
ПРАКТИКУМ
70% времени
Это практическая работа, которую вы выполняете прямо на тренинге
100% ТЕХНИК
Вы примените не на уровне «знать, как сделать», а на уровне «взять и сделать»
EXCEL
Вы осваиваете продвинутые функции Excel и работаете со сводными таблицами
Финансист. 15 лет занимается аналитикой, управленческим учетом и финансовым планированием. В рамках своей профессиональной деятельности внедряет аналитические системы в торговых, сервисных и производственных компаниях.
Считает Excel своим основным рабочим инструментом. Влюблена в эту универсальную программу. Может за короткий срок влюбить в эту программу любого.
Если вам необходимо визуализировать данные, это можно сделать с помощью дашборда. Прямо в Excel. Я помогу вам подружиться с этой программой.
ВЕДЕТ ПРАКТИКУМ
НУ ОК. А СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
Standard €240 | Участие в открытой группе по дашбордам
- Участие одного чеолвека в открытой группе: 6-7-8 декабря. Занятия с 15:00 до 17:30 все три дня (GMT+2). Формат онлайн-практикум. Язык обучения русский.
- Шаблоны и памятки для разработки дашбордов
- Сопровождение тренера в процессе практической работы
- Персональный контроль результатов после каждого дня курса
Сombo €415 | Два курса: Дашборд + Графики. Таблицы. Отчёты
Участие одного человека в двух открытых курсах со скидкой 20%:
✅ Интерактивный дашборд в Excel
✅ «Графики. Таблицы. Отчёты» для тех, кто презентует аналитику
Двойной удар по систематизации и визуализации данных! Участие в этих курсах по-отдельности стоит €240 + €280 = €520, в пакете Combo цена = €520 €415.
Personal €450 | Персональное обучение дашбордам
Вы работаете тет-а-тет с тренером: все внимание уделено только вам. Эффективность такого обучения максимальная. Длительность: 3 занятия по 2 часа. Формат: онлайн или очно в Кишинёве. Язык: Ru или En
- Предварительный аудит уровня знаний участника, чтобы отталкиваться от него в обучении
- Шаблоны и памятки для разработки дашбордов
- Персональный инструктаж и обратная связь по практическим заданиям
- Практическая работа с таблицами участника
- Подбираем график занятий, исходя из ваших пожеланий
- Аудит дашборда, сделанного участником после курса, в течение 1 месяца
Corporate €1200 | Курс для сотрудников конкретной компании
Закрытый курс только для вашей команды для группы до 25 человек. Длительность: 3 занятия по 3 часа. Формат: онлайн или очно в Кишинёве. Язык: Ru или En
- Шаблоны и памятки для разработки дашбордов
- Инструктаж и обратная связь по практическим заданиям
- Практическая работа над рабочими таблицами команды
- Адаптация программы курса под специфику данных заказчика
- Подбираем график занятий такой, чтобы минимально отрывать команду от рабочих задач
- Аудит дашбордов участников, сделанных после курса, в течение 1 месяца
«Dashboard в Excel». Заявка на обучение
Заполните форму и зарезервируйте место. Мы с вами свяжемся и завершим процедуру регистрации. Выставим счет на компанию или вышлем ссылку для оплаты картой.
ОБУЧЕНИЕ РАЗРАБОТКЕ ДАШБОРДОВ В EXCEL
ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ
Заполните, пожалуйста, поля ниже. Мы с вами свяжемся, соберём запрос.
После этого адаптируем программу под ваши задачи и озвучим финансовые условия.
ЧТО ЕЩЕ ПОЛУЧАЮТ УЧАСТНИКИ
Инструкция «Структура и иерархия дашбордов»
Руководство по визуализации диаграмм и графиков
Палитры для дашбордов в Excel
Дашборды для вдохновения
Шпаргалка для работы в Excel
ОНЛАЙН ПРАКТИКУМ ≠
ВЕБИНАР ИЛИ ЗАПИСАННЫЕ ВИДЕО
ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ
Участники вживую общаются с тренером: задают вопросы, обсуждают кейсы, спорят и шутят. Мы работаем только в небольших группах, поэтому каждый участник будет услышан. Мы запрещаем выключать камеры — да, это сурово. Зато мы уверены в эффективности обучения.
ИНСТРУМЕНТЫ И КЕЙСЫ
Все расчеты и формулы тренер пишет на двух языках (Ru/En), чтобы показать и объяснить каждый шаг. Содержание практикума актуально как для русской, так и для английской версий программ.
Практика в прямом эфире
Каждое практическое упражнение тренер выполняет в прямом эфире: с самого нуля, шаг за шагом, комментируя каждое движение мышкой. Участники делают упражнения прямо на практикуме, вместе с тренером. Если что-то не получается или участник просит повторить, тренер показывает заново. Столько раз, сколько нужно. Пока не получится. У каждого.
профессиональная студия
Мы проводим практикум в собственной онлайн студии. С профессиональными камерами, светом, звуком. Никаких темных силуэтов на фоне чешской стенки. Никакого эха и голоса «из бочки». Глядя на такую картинку, участники не устают даже после нескольких часов практикума.
Дашборд в Эксель с примерами: что это такое и как все сделать правильно
Успех бизнеса напрямую зависит от тщательного и своевременного контроля ключевых показателей. Для отслеживания метрик компании идеально подходят дашборды. Как приборная панель автомобиля, они позволяют увидеть самые важные результаты в одном месте. Появляется возможность следить за операционной деятельностью, находить в ней проблемные зоны и получать инсайты на основе реальных измерений. Главное, нет необходимости устанавливать дополнительные программы: в этой статье — инструкция для «чайников», как сделать дашборд в Excel.
Вся нужная информация на такой интерактивной панели подана в виде графиков и диаграмм: это помогает легко воспринимать ее и быстро получать ответы на главные вопросы бизнеса с помощью объективных показателей.
В качестве целей этого инструмента можно выделить следующие:
• объединение информации из разных источников;
• создание единой структурированной системы метрик;
• интерактивное представление результатов.
Кроме того, он позволяет более подробно изучить показатели без погружения в дебри аналитических выгрузок и не требует специальных навыков и знаний от своих пользователей. То есть, если сказать простыми словами, дашборд – это (в Эксель в том числе) продвинутый вариант отчета, который содержит ключевые данные в понятном и наглядном виде.
Как это помогает бизнесу
Создание дашборда требует определенных усилий и времени. Но они с лихвой окупаются, потому что у такого формата подачи данных есть неоспоримые достоинства.
• Пользователь получает целостную картину сразу по всем значимым показателям.
• Информацию легко и удобно анализировать — она представлена в сводном виде в одном окне. Множество таблиц просто не нужно.
• Грамотная визуализация не только упрощает восприятие, но и повышает уровень доверия к данным.
• Интерактивная панель позволяет посмотреть на данные в разных разрезах и получить бизнес-инсайты, незаметные в простом отчете.
• Обсуждение показателей внутри компании становится более конструктивным, потому что отчетность понятна и наглядна для всех.
Удобный мониторинг изменений в режиме онлайн — еще одно важное достоинство интерактивных сводок для любой компании. Своевременное создание дашборда в Эксель позволит, например, вовремя заметить падение продаж по сравнению с прошлым месяцем и оперативно принять меры. Или увидеть, по каким проектам план не выполняется, какие менеджеры лучше справляются с определенным этапом в ведении сделок и так далее. Все это становится реальным благодаря сжатию большого объема информации до одной страницы.