1С :Заказы
Регистрация клиентов и информации о них – название, юридическая информация, условия доставки (время, адрес), контактная информация (имя, адрес, телефон, email).
Возможность совершать звонки, писать SMS или email клиенту.
Отправка прайс-листа на email клиента.
Всегда актуальное досье клиента.
Регистрация оплаты по заказам клиентов
Учет денежных средств полученных от клиентов.
Оперативный учет задолженности по заказам клиентов.
Учет на предприятии выданных доверенностей на получение денежных средств.
Информация о просроченных, текущих и предстоящих платежах клиентов.
Управление товарами и ценами
Возможность добавлять новые товары или услуги во время приема заказа.
Предоставление скидок процентом или суммой.
Информация по остаткам товаров при приеме заказа.
Создание фотоизображений товаров.
Управление торговыми представителями
Планирование посещений клиентов торговыми представителями.
Постановка задач на посещение клиента.
Совместная работа с прикладными решениями «1С:Управление торговлей 8, редакции 11» и «1С:ERP Управление предприятием 2»
Оперативная информация по принятым заказам клиентов.
Актуальная информация о платежах клиентов.
Контроль использования доверенностей на получение денежных средств.
Постановка и контроль исполнения задач торговыми представителями.
Отзывы наших пользователей
Леонид Сергеевич
Предприниматель из Москвы
Отличное приложение! Все работает, и спасибо за обновленную функцию по удалению старых документов!
Любовь Михайловна
Предприниматель из Свердловска
Разработчикам огромное спасибо. Служба поддержки работает очень оперативно.
Игорь Александрович
Предприниматель из Ставрополя
Спасибо огромное за работу. Это очень поможет мне в работе. Вы даже не представляете как. Я могу ускорить работу с клиентами и это принесет дополнительную прибыль.
Мария Алексеевна
Предприниматель из Рязани
Я только начинаю вникать в подобные программы, но эта именно такая, какую я искала, очень удобная и понятная! Есть все, что необходимо для моего дела и ни чего лишнего! Теперь принимать, хранить, организовывать заказы стало одно удовольствие.
Заказы покупателей в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2. Пошаговая инструкция
Заказы покупателей в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 используются для планирования процесса продажи товаров нашим клиентам.
Сами заказы располагаются в разделе «Продажи». По команде «Заказы клиентов» мы переходим в журнал соответствующих заказов. В верхней части данного журнала приведены команды быстрого отбора. Например, это текущее состояние заказа, срок выполнения заказа, а также ответственный менеджер. Создать заказ можно непосредственно из данного журнала.
Настраивается механизм использования заказов в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование». В настройке разделов «Продажи», в группе «Оптовые продажи» есть флаги, которые отвечают за соответствующие опции. Например, основной флаг – это «Заказы клиентов». Установка данного флага позволяет активировать использование в программе 1С Управление торговлей 11 заказов клиентов.
- Также необходимо выбрать, как данные заказы будут использоваться. Возможны три опции: Первая – «заказ как счет». При установке данного флага заказ будет использоваться исключительно для печати счетов для наших клиентов, и на основании такого заказа товар не будет резервироваться, не будет контролироваться исполнение заказов клиента.
- Также заказ можно использовать для резервирования товаров, имеющихся на складе. Для этого устанавливается опция «заказ только со склада». По таким заказам клиентов уже можно контролировать их исполнение. Можно планировать оплату, и с помощью этих заказов можно резервировать товар на складах.
- Третья опция – это «заказ со склада и под заказ». От предыдущей она отличается тем, что можно резервировать товар, отсутствующий в данный момент на складе, и таким образом формировать потребность в данном товаре. И, в дальнейшем, на основании этой потребности, можно будет сформировать заказы поставщику. При поступлении товара он автоматически попадет в резерв под данный заказ.
Также для управления заказами используется еще несколько опций, а именно – «не закрывать частично отгруженные заказы и заявки», «не закрывать частично оплаченные заказы и заявки». Если данные флаги установлены, то менеджер не сможет закрыть соответствующие заказы до выполнения указанного условия.
Флаг «причины отмены заказов клиентов» позволяет активировать в программе 1С Управление торговлей справочник «Причины отмены заказов клиентов». И при установке соответствующего флага в заказах клиентов необходимо будет указывать причину, по которой происходит отмена данного заказа.
Второй способ создания заказов клиентов — это выполнение соответствующего шага при использовании сделок с клиентами. При использовании управления сделками с клиентами. Например, сейчас у меня на начальной странице в списке моих задач установлена задача — Сформировать заказ по сделке.
Открыв соответствующую команду, у меня есть команда «создать заказ». Воспользовавшись данной командой, программа 1С Управление торговлей 11 на основании уже введенной на предыдущих этапах по нашей сделке информации формирует заказ клиента.
Вся основная информация у нас уже заполнена. Давайте посмотрим. Поля «клиент», «контрагент» и «соглашение» являются обязательными. Конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 не позволит сохранить и провести документ без указания данной информации. Также у нас уже заполнены: вид операции «реализация»; организация, от имени которой будет происходить продажа товара; склад, с которого планируется продажа.
По гиперссылке «Оплата» мы открываем правила оплаты. Сейчас они у нас не заполнены. Можно воспользоваться командой «Заполнить по соглашению», и основании соглашения с клиентом будет заполнена соответствующая информация. В нашем случае, это – «аванс (до обеспечения)» и «предоплата (до отгрузки)». Перенесем данную информацию в наш заказ покупателя.
Перейдем на основную вкладку «Товары» и посмотрим, какая информация у нас здесь отражена. На основании оформленного на предыдущем этапе нашей сделки коммерческого предложения, утвержденного и согласованного, у нас заполнилась табличная часть, в которой мы видим перечень нашей номенклатуры, количество, цены, автоматические скидки (ручные скидки здесь не применялись) и сумму (ставку НДС).
В самой последней правой колонке как раз устанавливаются флаги «отменено», и необходимо будет указать «по причине». Если мы ставим такой флаг, необходимо будет из списка заранее введенных причин указать причину, по которой отменяется соответствующая позиция. Данная строка подсвечивается серым цветом, что обозначает отмену данной позиции.
Также в заказе покупателя есть два важных поля, влияющих на поведение программы 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2, а именно – «статус заказа». У нас сейчас доступны 3 статуса:
- Статус «на согласовании» — в данном статусе заказ не делает никаких движений. Товар не резервируется, пока заказ не будет согласован.
- Статус «к выполнению», который установлен сейчас, говорит о том, что заказ находится сейчас в стадии выполнения, то есть по нему планируется оплата, отгрузка и обеспечение резервирования товара.
- Статус «закрыт» говорит о том, что заказ закрыт и дальнейшая работа с ним не ведется.
Также возможно установить приоритеты, что является дополнительной аналитикой при работе с заказами клиентов. И основное поле, на которое стоит обращать внимание, это – «действия». В данном случае у нас по всем позициям заполнено действие «к обеспечению». Можно воспользоваться соответствующим помощником, в котором мы устанавливаем флаги. Например, доступные действия:
- «Не обеспечивать» заказ, тогда по данному заказу не рассчитываются потребности, товар не планируется к закупке.
- «К обеспечению» (то, что установлено у нас сейчас) – говорит о том, что по данному заказу начинается работа, и потребность в данном товаре будет определяться в заказах поставщику.
- «Резервировать по мере поступления» — говорит о том, что по заказу необходимо зарезервировать товар по мере его поступления на склад в случае его отсутствия.
- «Резервировать на складе». Данный товар будет резервироваться из свободного остатка на складе.
- И действие «Отгрузить» говорит о том, что товар уже можно непосредственно отгружать.
У нас есть еще один помощник – «Состояние обеспечения заказа». Перейдя к нему, мы можем увидеть, какие номенклатурные позиции у нас находятся в документе, что зарезервировано, что находится в обеспечении, какие действия возможно совершить (например, товар у нас есть на складе, его можно зарезервировать, и также, какой склад используется в данном случае).
На вкладке «дополнительно» указывается сделка, по которой оформляется наш заказ; ответственный менеджер; подразделение, в котором работает ответственный менеджер; валюта; флаг «цена включает НДС» и налогообложение — то, что продажа облагается НДС.
На вкладке «Товары» необходимо заполнить предполагаемую дату отгрузки. В данном случае у нас установлен флаг «отгружать одной датой». Если мы его снимем, то предполагаемая дата отгрузки будет указываться в каждой строке нашего товара. Установим сегодняшнюю дату, и такой заказ в состоянии «к выполнению» можно провести и закрыть.
Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 говорит, что не удалось провести заказ. Разберемся с причинами отказа. В данном случае произошел контроль программы 1С Управление торговлей над заказами клиента, а именно – программе не понравилось то, что мы пытаемся поставить товар «к обеспечению», хотя у нас по данному заказу первая позиция оплаты «аванс (до обеспечения»). То есть, пока по данному заказу не поступит соответствующий аванс, товарные позиции «наш товар» не направляются в работу, и мы их не можем зарезервировать и не можем разместить их «к обеспечению» нашему поставщику. Поэтому по всем строкам я устанавливаю действие «не обеспечивать», и уже такой заказ пытаюсь повторно провести.
Конфигурация 1С Управление торговлей версия 11.2 провела данный заказ и соответствующую задачу — «сформировать заказ по сделке» — отмечаем как выполненную.
Программа 1С Управление торговлей 11 переводит нас на следующий этап по нашей сделке, а именно – «подтвердить обязательства по сделке».
Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется работа с заказами клиентов как в рамках управления сделками, так и вне рамок управления сделками.
Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) в облаке обращайтесь по телефонам
+7 499 322 87 87 или на e-mail: ut4u@1c.yar.ru
Формирование заказов клиентов в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2
Заказ клиента – это документ, который фиксирует намерения клиентов приобрести товар. Функционал управления заказами разработанный в Управление торговлей 11.2, обеспечивает поддержку в принятии управленческих решений.
Использование Заказов клиентов становится возможным после включения функции в разделе НСИ и администрирование → Продажи → Использование Заказов клиентов. Указываем вариант использования — Заказ со склада и под заказ. Другие варианты использования Заказов вам подойдут если вы предполагает использовать Заказ только для печати Счета на оплату или если вы планируете приминать заказы лишь на товар, имеющийся на складе. (Рис.1).
Рис.1
Кроме того, в данном разделе есть возможность:
- установить запреты на закрытие заказов отгруженных не полностью;
- установить запреты на закрытие заказов оплаченных не полностью;
- вести список причин отмены заказов;
- оформлять реализации товаров на основании нескольких заказов;
- создавать акты выполненных работ по нескольким заказам клиентов;
- хранить в программе выставленные счета на оплату.
Мы включаем все вышеуказанные функции.
Создаем Заказ клиента в разделе Продажи (Insert). В верхней части формы находятся Статусы Заказа, Приоритет и Текущее состояние . (Рис.2).
Статусы заказа (Рис.3).
Рис.3
Выбор в документе статуса определяется стратегией использования заказов, которую мы определяли выше. Если использовать заказы с вариантом Заказ как счет, то статусы в документе не доступны. Если использовать заказы по стратегии Заказ только со склада, то доступны статусы:
• На согласовании — заказ не создает записи в регистрах, используется для регистрации неподтвержденного желания клиента;
• В резерве — заказ резервирует товар на складе;
• К отгрузке — товар можно отгружать.
Если пользоваться стратегией Заказ со склада и под заказ, то возможны статусы:
• На согласовании
• К выполнению — доступно управлять отгрузкой, а также резервировать товар по каждой позиции в документе.
Пр иоритет
Приоритет используется в программе для определения важности Заказа для менеджера. Для нового заказа по умолчанию устанавливается средний приоритет. Сотрудник может изменить приоритет заказа, оценивая степень важности заказа. Высокий приоритет в журнале заказов он будет выделен цветом. (Рис.4).
Рис.4
Текущее состояние
Для Заказов клиентов доступны следующие состояния:
Ожидается согласование;
Ожидается аванс (до обеспечения);
Готов к обеспечению;
Ожидается предоплата (до отгрузки);
Ожидается обеспечение;
Готов к отгрузке;
В процессе отгрузки;
Ожидается оплата (после отгрузки);
Готов к закрытию;
Закрыт.
Заполняем закладку Основное.
Выбираем клиента, и соглашение. На основании выбранного соглашения заполняется Склад, порядок расчета и операция. Значение Операция определяет вариант отгрузки (реализация или передача на комиссию). В Заказе можно уточнить порядок расчетов по документу, если есть отличия от указанного в соглашении или договоре. Варианты порядка расчетов: по договорам, по заказам, а возможно и по накладным.
Переходим на закладку Товары.
Список товаров можно добавлять по кнопке Добавить, или нажав Insert, копировать строку с товаром удобно клавишей F9 или через контекстное меню → Скопировать. Но самый удобный вариант заполнения списка товаров через рабочее место подбор товаров. (Рис.5).
(Рис.5).
Для товара отражаются цены по тому виду цены, который мы выбрали в Заказе, а также остатки товаров на том складе, который мы указали. Чтобы просмотреть другие цен по товару используйте кнопку Цены. Предусмотрена возможность установки отбора по цене, задав диапазон цены от и до. Для подбора товаров которые есть в наличии нужно активизировать флаг Только в наличии на складе из документа.
В окне подбора можно установить различные фильтры для ограничения области поиска товаров: по иерархии номенклатуры, по виду номенклатуры, по товарам другого качества.
Выбираем нужный нам товар, указываем количество, цену, а при необходимости и дату отгрузки каждого товара. Для переноса выбранных товаров в документ нажимаем Перенести в документ. (Рис.6).
Рис.6
Вариант обеспечение заказов (Рис.7).
Рис.7
Для заполнения варианта обеспечения товарами для заказа необходимо выделить все строки заказа (Ctrl-A), выполнить команду Заполнить обеспечение. В окне заполняем варианта обеспечения, в зависимости от необходимых действий с товаром.
Для обособленного обеспечения по конкретному товара или заказа в целом, предназначен вариант Обеспечивать обособлено (доступен только при включенной функциональной опции Обособленное обеспечение заказов в разделе НСИ и администрирование → Склад и доставка → Обеспечение потребностей.
Дату предполагаемой отгрузки по данному заказу заполняем в поле Желаемая дата отгрузки. Для возможности отгрузки товаров одной датой дополнительно требуется установка флага Отгружать одной датой.
Закладка Доставка
Подробно мы описывали управление доставкой в другой статье. Возможность указания адреса доставки включается опцией Управление доставкой в разделе НСИ и администрирование → Склад и доставка → Доставка. (Рис.8).
Рис.8
В журнале Заказов клиентов два варианта закрытия заказов:
Закрытие у полностью отработанных заказов — по которым прошли реализации товаров;
Закрытие заказов с отменой неотработанных строк — программа анализирует и отменяет все нереализованные строки по заказу. Пользователь должен указать причину невыполнения отгрузки товара по заказу.
Бесплатная консультация! Свяжитесь с нами!
1С:Заказы мобильное приложение
Аналитики, отвечающие у нас за страховой консалтинг, в прошлом являлись ценными сотрудниками страховых компаний.
Планируемые выезды
Все выезды специалистов «BRG» планируются совместно и происходят в любое удобное для вас время
Установим/настроим/доработаем в соответствии со спецификой именно вашей фирмы любую из наших специализированных программ, разработанных специально для сотрудников страховых компаний.
Бесплатные презентации программных продуктов
Бесплатная трехмесячная подписка на ИТС
Cущественное количество бесплатных часов услуг по автоматизации
Бесплатная оценка индивидуальных проектов автоматизации
Бесплатная установка программного продукта
Бесплатная доставка программного продукта
Бесплатный электронный документооборот
Гарантия в течение всего срока договора
Описание
«1С:Заказы» — это приложение, реализованное на мобильной версии платформы 1С:Предприятие 8.
Приложение предназначено для менеджеров по продажам или торговых представителей, которым необходимо принимать заказы от клиентов мобильно, вне офиса.
Приложение предоставляет возможность удобной регистрации заказов и оплат от клиентов, ведения списка клиентов и взаимодействия с ними, ведения списка товаров.
Приложение позволяет:
- начать работу практически сразу после первого запуска – настройки почти не требуются.
- регистрировать клиентов и информацию о них – название, форму собственности;
- юридическую информацию, условия доставки (время, адрес), контактную информацию (имя, адрес, телефон, email);
- совершать звонки, писать SMS или email клиенту;
- вести список товаров – можно указывать наименование, одну или несколько цен, артикул, единицу измерения, ставку НДС. При необходимости можно группировать товары по произвольному признаку;
- автоматически загружать цены товаров из файлов Microsoft Excel (Таблица XML);
- принимать заказы на товары и услуги от клиентов с помощью «Корзины», в которой доступен быстрый поиск товаров, фильтрация товаров по группам товаров, фильтрация товаров, включенных в заказ;
- принимать заказы сразу после регистрации клиента;
Приложение может использоваться полностью автономно, так же может синхронизироваться с системой автоматизации, установленной в офисе компании, в настоящий момент это прикладные решения «1С:Управление торговлей 8, редакции 11.1» и «1С:ERP Управление предприятием 2.0». При синхронизации автоматически заполняется информация о товарах, ценах, клиентах, условиях продаж и статусах заказов. В «Корзине» предоставляется возможность фильтрации товаров по их наличию на складах предприятия (только в наличии). Интерфейс приложения оптимизирован для смартфонов и планшетов.