Как настроить выставление счета в битрикс 24

Интеграция 1С и Битрикс24

В Вашей CRM всегда актуальный каталог товаров, «свежий» прайс-лист и правильные данные по остаткам товаров на складе.

Данные не нужно запрашивать и дублировать в разных системах. Менеджеры CRM всегда в курсе прохождения оплаты по счетам.

Интеграция с 1С доступна только для коммерческих тарифных планов Битрикс24.

Планируете интеграцию Битрикс24 и 1С?
Мы знаем, как это сделать!
Заполните форму ниже, и мы с Вами свяжемся!

Типовая интеграция Битрикс24

Наши специалисты готовы настроить стандартные механизмы обмена с 1С:Предприятие 8

Товары (или номенклатура) экспортируются из 1С в Битрикс24
В CRM Битрикс24 создаются счета и передаются в 1С
В 1С проводится оплата или отгрузка, с передачей изменений в Битрикс24

Такое решение реализуется в облачном Битрикс24, Вы можете произвести интеграцию самостоятельно.
Наш пакет услуг будет стоить от 15 000 руб.

Внедрение модуля 1С:Бэкофис

Кроме модели решения обмена на уровне синхронизации данных (справочников и счетов), мы предлагаем внедрение и настройку обмена с помощью готового решения 1С:Бэкофис.

Этот подход подойдет таким пользователям, которые стремятся максимально эффективно использовать каждую систему отдельно и при этом требуют высокой эффективности на уровне пересечения функционала 1C и Битрикс24.

Рекомендуем выбрать 1С:Бэкофис если один из следующих сценариев соответствует вашему профилю бизнеса:

Быстрый переход в 1С

Ваши менеджеры, работая в CRM Битрикс24, вынуждены переключаться в интерфейс 1С для однотипных операций. Например, выставление счёта. Важно при этом не просто выставить счёт и отправить его клиенту, но и зафиксировать в истории CRM (например, в карточке сущности, в Лиде, клиенте или в контакте).

Взаимодействие с бухгалтерией 1С

Вам нужно наладить чёткие и комфортные процессы предоставления документов из бухгалтерии (или отдела, отвечающего за официальные первичные документы). На практике эта задача сводится в выстраивании хаотичных и слабо управляемых каналах запросов (нужно счёт-фактуру) и ответов на запросы (файлы документов). 1С Бэкофис позволит выстроить и упростить механизм взаимодействия менеджеров и бухгалтеров.

Сложная клиентская база

1С:Предприятие воспринимает любого контрагента как организацию с уникальным ИНН (и КПП). В области данных любой CRM под клиентом понимается лицо, с которым осуществляется коммуникация в целях совершения сделки. Часто бывает, что рациональная идея связать разные справочники (в CRM и в Битрикс24) приводит к печальным последствиям, избыточным издержкам на управление сложной информационной системой. 1С:Бэкофис позволит сохранить фокус внимания на реальном клиенте, а не на условном контрагенте и при этом эффективно получать результат от учётной системы 1С в виде отчетов, официальных документов и т.п.

На скриншоте ниже можно увидеть, что контактное лицо в сделке — Андрей Никонов, именно с ним мы ведем все коммуникации. Но документы справа в окне сформированы на ООО Ромашка. Таким образом, не нужно беспокоиться о сопоставлении базы контрагентов. При создании документов можно выбрать любую необходимую компанию.

Если вы узнали свои проблемы и задачи, обращайтесь в нашу компанию, мы окажем бесплатную консультацию о применимости модуля 1С:Бэкофис в вашей CRM Битрикс24. Стоимость внедрения модуля доступна для большинства компаний, работающих в Битрикс24.

Сложный обмен данными

Как правило, стандартных возможностей для обмена становится не достаточно.
Предлагаем Вам сценарий не типового обмена данными между Битрикс24 и 1С:Предприятие 8.

CRM: клиенты и продажи

В бизнесе главное требование — это не потерять клиента. CRM-система (Customer Relationship Management) — это по сути инструмент, который помогает вам успешно контролировать работу с клиентами, упорядочить и планировать ее, улучшить взаимодействие с клиентами. Все сценарии, по которым вы работаете с CRM в браузере, доступны и в мобильном приложении.

Внедрение CRM-системы поможет вам:

1. Получить общую для компании стандартизированную базу контактов (клиентов, контрагентов).
2. Эффективно осуществлять контроль качества работы отдела продаж в любой момент времени.
3. Получить статистику и аналитику эффективности работы с лидами (входящими звонками, запросами).
4. Планировать повышение качества работы и разрабатывать стратегию развития бизнеса.

Управление сделками и продажами

Сделка – конечная цель и желаемый результат работы. CRM позволяет фиксировать на каком этапе сейчас находится сделка: в обработке, на стадии переговоров, коммерческого предложения, заключения. Есть возможность отражать стадии сделки и поля (если сделки проходят по нескольким направлениям деятельности компании), создавая мультиворонки.

Инструменты для регулирования продаж посредством CRM:

• отслеживание заказов и коммерческих предложений, оплаты чеков (воронка продаж, сделки в CRM, канбан);
• учет списка потенциальных клиентов (Битрикс24.CRM);
• контроль ведения переговоров и продаж (Задачи и отчеты);
• планирование (Календари);
• удобные инструменты для коммуникаций с клиентами (Виртуальная АТС);
• автоматизация работы менеджеров (бизнес-процессы, роботы и триггеры);
• мобильность (доступ из любой точки мира через мобильное приложение);
• оценка эффективности работы отдела продаж.

Ваши действия в CRM (сделки, контакты и т.д.) фиксируются и сохраняются в истории и вы всегда сможете воспользоваться данными для оценки эффективности своей работы по той или иной сделке.

Как следствие использования CRM в бизнесе:

1. Увеличение суммы среднего чека.
2. Повышение уровня повторных продаж.
3. Уменьшение временного ресурса на поиск и анализ информации.
4. Формирование положительного образа клиентоориентированности компании.

Счета и предложения

CRM система позволяет существенно сократить время и усилия на подготовку и отправку клиентам коммерческого предложения или счета. Документы в CRM можно формировать, используя шаблоны, а затем отправить клиенту по e-mail без необходимости пользования другими программами. Также можно четко отследите цепочку продаж в CRM Битрикс24 от первого звонка клиента до выставления ему окончательного счета. Для приема платежей к CRM можно подключить платежные системы: Яндекс.Касса, АльфаКлик, PayPal, Authorize.net.

Из Лида в Предложение, из Предложения в Сделку, из Сделки в Счет — именно так, быстро и без дополнительных затрат, можно формировать в Битикс24 документы на основе ранее существующих. В новых документах будут автоматически созданы недостающие поля (пользовательские поля, новые и созданные вами поля) и вся информация будет перенесена.

Роботы и триггеры: автоматизация стандартных действий сотрудников

Роботы позволяют облегчить работу менеджера по постановке задач, запуске ракламы, выставлению счетов, планированию мероприятий и встреч, создавая подсказки по ходу работы. Данные подсказки формируются по заданным вами сценариям. Роботы автоматически запускают таргетированную рекламу на контакты из CRM для увеличения конверсии в продажи или для повторных продаж.

Триггеры — автоматически запускают робота, который помогает провести клиента от лида до сделки, ориентируясь на действия, совершаемые им при посещении сайта, группы в социальных сетях, звонке или ином действии.

Работа с клиентами

В CRM системе Битрикс24 продумана система удержания и ведения клиента от первого контакта с компанией (звонок, электронное письмо, контакты, пропущенный звонок, событие) при помощи лидов. Лид — это любой «холодный контакт», который в дальнейшем может стать клиентом. Обработка лидов и определение интересов клиентов продающим менеджером компании, дальнейшая конвертация лида в контакт и компанию (если клиент представляет юридическое лицо), а затем в сделку (когда намечается продажа) — все это позволят Битрикс24. Лид можно добавить в CRM вручную, импортировав в формате .csv, автоматически с сайта (если на вашем сайте, работающем на платформе «1С-Битрикс», есть анкета, форма запроса или другая веб-форма, которую заполняют потенциальные клиенты, из входящих писем и звонков (даже пропущенных).

При звонке постоянного клиента, менеджер на экране видит карточку данного клиента: фото, имя и фамилию, предыдущие заказы, предпочтения. При остуствии менеджера на рабочем месте IP телефония перенаправит звонок из CRM на его мобильный телефон. Если звонок пропущен, CRM система имеет возможности учесть его и,если звонок поступил с неизвестного номера, менеджер получит уведомление и сможет перезвонить клиенту. Функция «Обзвон» позволит за пару кликов отфильтровать базу контактов и составить список, по которому нужно произвести звонки клиентам. Возможна и отправка групповых писем прямо из списка лидов, контактов или компаний. Email-трекер в CRM фиксирует переписку и сохраняет ее в истории, автоматически создавая лиды по новым входящим и исходящим письмам. При этом руководитель имеет доступ к учету произведенных менеджером звонков, сделок.

Общаясь с клиентом, менеджер заполняет карточку клиента. В облачной CRM системе есть два списка клиентов: контакты и компании. В контакты вносится информация о человеке, в компании – информация о юридическом лице (контакт может относиться к одной из компаний, к компании может относиться несколько контактов). В любой из карточек имеются такие данные, как: имя, фотография, должность, телефон, email и т.д., а также есть возможность добавить любые необходимые вам поля. В формировании новых карточек CRM Битрикс24 предотвратит появление дубликатов. Система выявит дубли сразу же при создании нового лида, контакта или компании, а также при импорте. При работе с уже имеющимися карточками есть возможность проверить имеющуюся базу и объедините дубликаты.

Возможности интеграции CRM

Онлайн лиды с вашего сайта (если он работает на платформе «1С-Битрикс») можно автоматически загружать в CRM систему. Таким образом, при заполнении клиентами на сайте анкет, брифов, форм обратной связи, подписок на ваши рассылки, в CRM появляются новые лиды ваших потенциальных клиентов. В интернет-магазинах, работающих на платформе «1С-Битрикс», обработка заказов может производиться непосредственно в CRM, это позволяет увеличить число повторных продаж. Благодаря интеграции с «1С» в CRM каталог товаров всегда актуален, видны прохождения оплаты по счетам. Доступно выставление счетов клиентам прямо из CRM: счета в Битрикс24 можно распечатать, получит в PDF и посмотреть онлайн (на отдельной странице счета). Интеграция CRM с 1С включена только в тарифы «Команда» и «Компания» облачного сервиса и в коробочную версию.

Канбан

Все сделки и лиды можно представить в виде карточек на Канбан-доске. В этих карточках отражается план дел (звонки, письма, задачи) и их выполнение, в процессе этапов которого можно передвигать карточку на новый этап. Это позволяет наглядно видеть в каком статусе находятся ваши сделки, что нужно сделать и когда.

CRM-формы

В Битрикс24 можно легко и быстр создавать любые формы: анкеты, заявки, запись на прием, на мероприятие и другие, даже если у вас нет сайта! CRM сохранит все результаты из CRM-форм и распределит их по лидам, контактам, компаниям, сделкам и т.д.

Преимущества создания CRM-форм в Битрикс24:

1. Полная интеграция с Битрикс24.CRM
2. Публичные страницы для CRM-форм
3. Разные варианты внешнего вида формы
4. Размещение CRM-формы на сайт (внутри страницы и виджет)
5. CRM-формы на мобильных устройствах
6. Сквозная аналитика результатов и подсчет конверсии
7. Интеграция с Google Analytics и Яндекс.Метрикой
8. Интеграция с Открытыми линиями
9. Подключение онлайн-чата к публичной странице с формой
10. CRM-формы с выбором товара из каталога и оплатой.

Блог ApiX-Drive

Microsoft Ignite 2023: обзор самых важных анонсов На конференции Microsoft Ignite 2023 было представлено свыше 100 обновлений и новинок. Практически все они демонстрируют стремление компании внедрить ИИ в основные продукты. Большая их часть модернизирует Microsoft Azure, Dynamics 365 и Power Platform.

OpenAI презентовала усовершенствованную модель GPT-4 Turbo Компания OpenAI, занимающаяся исследованиями и разработками в области ИИ, анонсировала новую языковую модель GPT-4 Turbo. Новинка представляет собой усовершенствованную версию своей предшественницы.

HubSpot покупает ведущий сервис аналитики B2B-данных с ИИ Clearbit Компания-разработчик платформы для автоматизации маркетинга HubSpot приобретает сервис с искусственным интеллектом ClearBit, аккумулирующий данные о предприятиях со всего мира. Условия сделки пока неизвестны.

Повышение цен и рост количества подписчиков принесли Spotify прибыль На днях компания Spotify проинформировала о долгожданном выходе в плюс по итогам квартала. Повышение стоимости подписки, сокращения персонала и маркетингового бюджета помогли нарастить общую выручку и операционную прибыль.

Сервис Stack Overflow решил уволить 28% сотрудников из-за ChatGPT Популярный среди разработчиков Q&A-сервис Stack Overflow сообщил о намерении сократить 28% своих специалистов. Причиной такого решения называют экспансию чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.

Инструкция по интеграции 1С с Битрикс24

Пример интеграции Битрикс24 с 1С: ошибки и сценарий использования. Проверено на своей шкуре!

В статье делимся опытом интеграции 1С с Битрикс24 на примере нашей компании. Рассказываем о проблемах и находим решение.

1. Работа компании до интеграции с 1С
2. Делаем стандартную интеграцию с 1С
3. Проблемы интеграции с 1С и их решение
   Код товара
   Дубли
   Сопоставление групп номенклатурных единиц
   Способ синхронизации данных
   Дата оплаты счета
4. Преимущества интеграции Битрикс24 с 1С

Предлагать клиентам то, чем пользуемся сами – это давно стало хорошим тоном нашей компании. Почти 5 лет эксплуатации Битрикс24 повлекло за собой большое количество интеграций, сценариев использования и приложений, которые были рекомендованы клиентам.

И вот мы добрались до 1С!

Запросы на интеграцию Битрикс24 и 1С все чаще приходят от наших клиентов. Просят синхронизировать номенклатуру товаров, справочники контрагентов, счета и их статусы, иногда требуются какие-то эксклюзивные настройки.

Из-за отсутствия такой связи, бизнес несет существенные потери денег и времени:

• необходимо работать в двух программах;
• появляются несвязанные данные и ошибки;
• отсутствует контроль дубликатов;
• медленный обмен информацией по оплате.

1. Единство данных.
2. Работу в одном окне.
3. Существенную экономию времени.
4. Точность процессов.

Заказать интеграцию 1С

Работа компании до интеграции с 1С

В нашей компании для ведения учета используется 1С Бухгалтерия, а для работы с клиентами — CRM Битрикс24.

Мы теряли время на дублирование действий сразу двух подразделений: отдела продаж и бухгалтерии. Приходилось:

• заводить карточки контрагентов (компаний и контактов) в обеих системах;
• дублировать счета, добавлять финансовые данные при заключении сделки с клиентом;
• обновлять информацию по товарам параллельно в двух системах;
• вручную вносить изменения статуса счета и внесения даты оплаты в Битрикс24 по данным из 1С.

Своя автоматизация – это всегда самое трудное мероприятие, времени не хватает – задачи клиентов в приоритете. И, оказывается, внутренний заказчик тоже может быть капризным и требовательным :-). Две базы велось параллельно – в CRM работали менеджеры, а в 1С – бухгалтерия, все вручную переносилось – такая картина наблюдается во многих компаниях.

Мы решились на этот шаг, чтобы на себе протестировать механизм интеграции и затем уже с уверенностью предлагать это своим клиентам. Было желание упростить работу, получить дополнительные преимущества в ведении бизнеса.

Делаем стандартную интеграцию с 1С

Для слияния двух программ, необходимо знать о них подробную информацию. Это может повлиять на дальнейший обмен данными. Не все версии 1С и не все конфигурации подходят для интеграции. А вот тариф или тип лицензии Битрикс24 в данном случае не важны: подходит как облачное решение (тариф Команда или Компания), так и коробочная версия системы Битрикс24.

В нашем распоряжении была платформа 1С: Предприятие 8.3 (8.3.13.1644). Конфигурация штатная Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 версии 3.0.67.67, без сторонних доработок.

Рисунок 1. Платформа 1С.

Для интеграции использовали модуль синхронизации, выпущенный компанией 1С-Битрикс, версии 2.0.3.2.

Рисунок 2. Синхронизация Битрикс24.

Запуск легкий: со стороны Битрикс24 требуется только скопировать специально сгенерированный ключ авторизации, необходимый для связи программы.

Рисунок 3. Сгенерированный ключ авторизации.

Вся дальнейшая настройка проходит на стороне 1С. Вставляем скопированный ключ, вводим адрес портала Битрикс24 и проставляем желаемые галки – настройки синхронизации готовы!

Рисунок 4. Настройки синхронизации.

Проблемы интеграции с 1С и их решение

У нас была типовая конфигурация 1С и стандартный модуль обмена, что не должно было повлечь проблем при синхронизации. Ошибок, описанных далее, не произошло, если бы у нас было 2 абсолютно чистых системы или хотя бы одна из них с пустыми данными.

Код товара

Перовое, с чем мы столкнулись при обмене – прерывание процесса при синхронизации товаров по ошибке, связанной с повторяющимся кодом.

В справочнике «Единицы измерения» в 1С код проверяется на уникальность как строка, то есть «06» и «006» это разные коды. А в Битрикс24 коды, состоящие из цифр, приравниваются к числу, и «06» и «006» воспринимаются просто как «6».

Рисунок 5. Код товара.

Решение: Исправили коды в справочнике 1С «Единицы измерения», сделав их уникальными. Это решило проблему повторяющегося кода товаров.

Дубли

Проблема беспорядка в данных синхронизируемых программ: дубли контактов и компаний в Битрикс24. В 1С дубли загружались до появления инструмента «Помощник ручного слияния данных».

Рисунок 6. Дубли.

Решение: Определили актуальность данных из Битрикс24, чтобы использовать их в приоритете тем, что есть в нашей 1С. Далее почистили дубли в своей CRM, убрав в контактах и компаниях повторяющиеся элементы (хорошо, что их было немного).

Избавились от разных написаний в 1С и Битрикс24 одних и тех же юрлиц: работая на портале, менеджеры иногда заносили данные Компании в CRM по названию бренда, а в 1С фиксировалось юридическое название компании. Здесь также привели к единому виду в ручном режиме.

Важен порядок в данных каждой из синхронизируемых систем, т.к. при синхронизации беспорядок увеличивается, как минимум, вдвое. Мусорные данные переходят из одной системы в другую. Как бороться с дублями, читайте в нашей отдельной статье.

Сопоставление групп номенклатурных единиц

Настраивая дерево групп номенклатур, мы сопоставили папку в Битрикс24 и папку с вложенными данными в 1С. После того как прошла синхронизация, мы увидели, что все товары из 1С выгрузились в одну папку в Битрикс24, внутренняя структура папки не воссоздавалась.

Рисунок 7. Пользовательский группы товаров.

Решение: Проблему решили созданием одинаковой структуры папок в Битрикс24 и в 1С, в настройке дерева групп каждой папке с элементами номенклатуры указали соответствие.

Способ синхронизации данных

При настройке синхронизации, была указана работа в режиме реального времени. Выяснилось, что синхронизация выполняется только в одном направлении: данные из 1С выгружаются в Битрикс24, а в обратную сторону ничего не приходит.

Решение: Указать в настройках способа синхронизации — «В режиме реального времени» недостаточно. При этом способе синхронизации будут отправляться данные только из 1С в Битрикс24.

Рисунок 8. Настройка синхронизации.

Синхронизацию в реальном времени для Битрикс24 добавили в отдельной настройке.

Рисунок 9. Синхронизация в реальном времени.

Позже мы настроили синхронизацию по расписанию, отойдя от идеи синхронизации в реальном времени. Для нас данный способ оказался более удобным.

Дата оплаты счета

При синхронизации счетов не переносится дата оплаты счета. Это то, что не предусмотрено функционалом модуля синхронизации. В документе «Счет» в 1С нет поля даты оплаты, есть только статус – оплачен или нет.

Рисунок 10. Дата оплаты счета.

Решение: Для решения проблемы добавили в 1С дополнительное свойство счета «Дата оплаты». В настройках поставили ему идентификатор поля «Дата оплаты» из Битрикс24, тем самым связав два эти поля для обмена.

Рисунок 11. Дополнительный сведения.

Проблему автоматизации такой вариант все равно не решает. В 1С это поле нужно заполнять вручную, а в Битрикс24 значение попадёт уже в ходе синхронизации. Иначе заполнять дату нужно в Битрикс24, а в 1С дата оплаты в самом счете не нужна — система узнает даты оплат из платежей.

Удобство данного решения в том, что все платежи проходят в 1С, и достаточно проставить в счете дату оплаты, чтобы она после синхронизации отобразилась в CRM. Тем самым менеджеру не нужно каждый раз обращаться к бухгалтеру, чтобы понять, оплатил ли клиент, выставленный им ранее счет. Данные видны менеджеру непосредственно в Битрикс24.

По этому вопросу обращались в техподдержку разработчика продукта 1С- Битрикс. Они сообщили, что функционал синхронизации даты оплаты счетов пока не планируется, но, если необходимость этой доработки будет подтверждена достаточным количеством пользователей, её могут включить в планы.

Полностью решить проблему автоматического добавления даты оплаты счета в CRM удалось с помощью написания вебхука. Это быстрая связь портала с внешним сервисом или отдельно взятой формой без многоэтажного программирования. WebHooks — упрощенный вариант rest-событий и rest-команд, не требующий написания приложения

Наши разработчики написали обработчик на базе описанного выше инструмента, который при синхронизации оплаченных счетов прославляет дату. Он отрабатывает в любом случае, даже если не сработала настроенная синхронизация. Самый частый сценарий, когда дата оплаты не синхронизируется, это если счет выставлен из 1С. При выставлении счета из Битрикс24 дата проставляется без проблем.

Преимущества интеграции Битрикс24 с 1С

После настройки интеграции Битрикс24 и 1С мы добились единообразия в Номенклатурах товаров и Компаниях, сократили число рутинных задач менеджеров и увеличили скорость и точность наших бизнес-процессов.

1. Возможность однократного заполнения реквизитов Компаний в 1С либо в Битрикс24.
2. При загрузке банковских выписок автоматически меняется статус счетов как в 1С, так и в Б24.
3. Добавление новых наименований производится в 1С и после синхронизации попадает в CRM Битрикс24.
4. Счета формируются либо в 1С, либо в Битрикс24, что исключает необходимость ручного дублирования.
5. Стало возможным формирование закрывающих документов на основании счетов, созданных в Битрикс24.

Отдел бухгалтерии больше не вводит данные о выставленных счетах и новых клиентах вручную по данным, которые введены в CRM другими отделами. Изменения по номенклатурным единицам достаточно теперь делать в одной системе.

Отдел продаж выставляет счета в Битрикс24 и заводит клиентов без необходимости передачи данных в бухгалтерию. Видит информацию об оплате счетов клиентами непосредственно в CRM.

В целом компания экономит время на быстром вводе данных в одну программу, а не в обе, как было ранее. Имеет оперативный доступ к актуальной информации в одной системе. По предварительным подсчетам, ежедневная экономия времени на выполнение описанных операций составила 2 часа. Экономический эффект от единого формата хранения данных и отсутствия ошибок сможем оценить в цифрах не раньше, чем через полгода использования.

Интеграция Битрикс24 с 1С – удобный и быстрый способ обмена данными между учетной системой и CRM.

Для проведения интеграции стоит обратиться за помощью к специалистам, так как:

• Могут возникнуть сложности с совместимостью версий и конфигураций программных продуктов.
• Свои особенности имеет любой бизнес и важно не нарушить выстроенные процессы в компании.
• Описанные у нас нюансы – только часть проблем, которые могут возникнуть при штатной интеграции, не говоря уже о кастомизированном решении.

Интеграция для обмена данными между учетной системой и CRM в компании:

Подобная автоматизация выполняется за 50 часов