Быстрый импорт данных из таблиц Excel в Битрикс24
Несмотря на то, что на дворе 2020 год, многие компании используют для хранения контактов Excel. В таблицах записано все, начиная с номеров телефона, заканчивая комментариями по каждому клиенту.
И вот рано или поздно настает момент, когда в компании внедряют Битрикс24. Все отлично, но нужно переносить данные из таблиц Excel в CRM, а это довольно долгий процесс, если делать все вручную. К счастью, есть возможность перенести информацию быстро и без ошибок с помощью приложения «Импорт из Excel» для Битрикс24.
Данное решение позволяет импортировать данные из файлов формата .xls/.xlsx и .csv в лиды или связанные контакт-компанию-сделку. Принцип работы очень простой — информация из столбцов файла будет размещена в выбранных полях CRM.
Важно! Информация в файле должна быть четко разбита по столбцам. Например, для телефонов контактов и компаний нужно создать разные столбцы, чтобы при переносе выбрать в какие именно поля CRM записывать данные.
Перед сохранением результата можно посмотреть на результат работы приложения и откатить изменения, если что-то перенеслось некорректно. Также приложение контролирует и предотвращает создание дублей в Битрикс24.
Отдельно хочется отметить функцию приведения телефонов к стандартной форме. Даже если все номера будут записаны по разному, в Битрикс24 они попадут в одном виде, что очень удобно.
Вот так номер был записан в таблице Excel.
А вот в таком виде он попадет в CRM.
Приложение незаменимо для тех, кто раньше вел клиентскую базу в Excel, а теперь перешел в Битрикс24. «Импорт из Excel» позволяет быстро и без влияния человеческого фактора перенести данные в Битрикс24 и начать работать в CRM.
Доставка полезной информации от экспертов по Битрикс24!
Подпишитесь, и раз в неделю у вас на почте будет подборка полезных советов и обзоров про Битрикс24
Как выгрузить контакты из Битрикс24 в Excel
Чтобы выгрузить контакты из CRM нужно перейти в Контакты ㄧ режим «Список».
Сначала выбираем, какие поля должны отображаться в режиме список. Для этого нажимаем на иконку шестеренки слева и ставим галочки напротив пунктов, которые должны отобразиться в списке.
Указываем в поле «Участвуют в экспорте» значение «Да».
Кликаем на шестеренку ㄧ выбираем «Экспорт контактов в Excel». Указываем, нужно ли экспортировать реквизиты и все поля. Применяем настройки, сохраняем и открываем документ.
Подписывайтесь на наш Телеграмм канал Максимум из Битрикс24.
Импорт из Excel в CRM
Оформите подписку Битрикс24 Маркет Плюс и используйте более 3000 полезных приложений, представленных в каталоге.
Импорт из Excel в CRM
Установить
Информация
Опубликовано : 12.03.2021
Установок : 1208
Другие приложения разработчика
Генератор документов
По подписке
Интеграция с Evernote
По подписке
Задача с указанием родительской (активити)
По подписке
Бронирование ресурсов
По подписке
Конвертер документов из DOCX в PDF
По подписке
Импорт резюме с HH.ru
По подписке
Речевая аналитика звонков
По подписке
Автозадача из письма
По подписке
Связанные поля
По подписке
Подбор персонала
По подписке
С помощью модуля вы можете обрабатывать Excel-файлы и добавлять объекты CRM. Необходимо только настроить соответствия полей (столбцов) Excel-файла полям объектов CRM.
Перед началом работы создайте файл с расширением .xlsx, содержащий данные объектов, которые необходимо добавить (Если необходимо добавить контакты, таблица будет содержать столбцы типа «Имя», «Должность», «Телефон» и пр). См. скриншот «таблица Excel»
После установки модуля (скриншот 1) в публичной части на правой панели появится новый пункт — Импорт из Excel в CRM (скриншот 5)
При переходе в этот пункт меню откроется страница, где нужно будет загрузить файл Excel. См. скриншоты 2, 4.
Следующий этап – выбор сущности и сопоставление полей файла с полями сущности CRM.См. скриншот 3
Как только выбор сделан, сопоставление осуществлено, данные будут импортированы. После этого необходимо зайти в раздел CRM и выбрать необходимую сущность. Ваши объекты успешно добавлены (см. скриншоты 6, «контакт импортирован»).
При создании таблицы необходимо сохранять тип данных, требуемый для каждого столбца (например, в столбцах «Телефон», «Сумма» необходимо указывать только цифры).
Модуль использует раздел Универсальные списки, поэтому в данное время доступен только на бизнес-тарифе Компания (скриншоты «Тарифы Битрикс 24» и «Универсальные списки»)
По вопросам индивидуальных изменений или интеграции приложения для вашего бизнеса — hello@mcart.ru.
По вопросам технической поддержки — support@mcart.ru.
ДРУГИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ «ЭМ СИ АРТ»
Версия 3
Исправлена ошибка установочных файлов
Добавлена возможность привязки к сделкам при импорте
Версия 2
Стабилизирована работа приложения
Версия 1
Модуль позволяет импортировать данные из файла с расширением .xlsx в объекты в CRM облачной версии Bitrix24, такие как Сделки, Контакты, Компании, Лиды.
Поддержка осуществляется по почте: support@mcart.ru
Либо на сайте через форму «Оставить заявку»: http://www.mcart.ru/support/
(рабочие дни с 10 до 19 по Москве)
+7(812) 309-78-93: Санкт-Петербург
+7(499) 703-44-96: Москва
1. Нажмите кнопку «Установить», предварительно нажав галочки ознакомления и согласия с Лицензионным соглашением и Политикой конфиденциальности.
2. Модуль успешно установлен.
Импорт из Excel
Оформите подписку Битрикс24 Маркет Плюс и используйте более 3000 полезных приложений, представленных в каталоге.
Импорт из Excel
informUnity
Установить
Информация
Опубликовано : 02.07.2020
Установок : 11291
Другие приложения разработчика
Панель супервайзера
По подписке
Рабочий стол оператора
По подписке
Автообзвон
По подписке
По подписке
Интеграция с WhatsApp от TextBack
По подписке
Отчеты по телефонии
По подписке
По подписке
Интеграция Битрикс24 с Asterisk
SIGMA Messaging
Аналитика звонков
Хотите перенести клиентов из Excel в Битрикс24, но не уверены, что все переедет так, как вы ожидаете? С бесплатным приложением “Импорт из Excel” загрузить данные в CRM намного проще, чем кажется на первый взгляд.
- Перенос данных из .xls/.xlsx и .csv файлов в CRM;
- Создание связанных контактов, компаний и сделок при импорте из одного файла;
- Поиск дубликатов как внутри файла, так и по вашей базе клиентов в CRM;
- Возможность отменить загрузку и вернуть CRM к состоянию на момент начала импорта.
- Подготовьте файл с базой клиентов и загрузите его в приложение (будет обработана только первая вкладка Excel-файла);
- Сопоставьте колонки из файла с полями в CRM.
- Дождитесь окончания загрузки.
- добавлен импорт пользователей;
- добавлен импорт пользовательских полей типа «привязка к элементам инфоблока», «привязка к разделам инфоблока»;
- реализовано сохранение маппинга полей, при повторном импорте файла маппинг проставится автоматически.
Мы осуществляем поддержку с помощью чата в Открытых линиях. Вы можете связаться с нами двумя способами: 1. В чате внутри вашего Битрикс24 (ссылка откроет чат в вашем Битрикс24). 2. В чате на нашем сайте informunity.ru (иконка в правом нижнем углу открывает чат). После начала диалога укажите свой e-mail, чтобы получить на него уведомление об ответе и историю переписки даже в том случае, если вы закроете вкладку с чатом в браузере. Первый способ наиболее удобен: ответ и историю переписки вы всегда найдете в мессенджере вашего Битрикс24. Однако чтобы ссылка работала в коробочной версии, у вас должны быть установлены и настроены необходимые модули, а портал должен иметь связь с внешним миром. Если по какой-то причине у вас первый способ не работает, воспользуйтесь вторым. Обратите внимание: мы не оказываем техническую поддержку продукта по телефону и электронной почте. Мы действительно неравнодушны к вашей обратной связи и делаем всё, чтобы ни один вопрос не потерялся. Напишите нам 🙂
Установите приложение в Битрикс24. Сразу после установки можно приступать к работе, дополнительные настройки не требуются. Подробнее о том, как работать с приложением, читайте на нашем сайте.